売却・譲渡・セパレーション

> ストラテジー・アンド・トランザクション

会社全体の売却、カーブアウト（部分的売却）、スピンオフ（分社化）、または合弁事業による価値の向上に資する戦略的ポートフォリオ管理とより良い事業売却（ダイベストメント）を可能にします。私たちの戦略的ポートフォリオマネジメントアドバイスチームが、どの資産をいつ資金化するかという判断のお手伝いをします。私たちは戦略、分離、そして取引完了後の安定化まで、ダイベストメントサイクル全体にわたり関与します。

関連トピック ダイベストメント（事業売却） ストラテジー・アンド・トランザクション M＆A（合併・買収） 戦略 プライベートエクイティ

チーム

坂田 好正

坂田 好正

EY Japan ストラテジー・アンド・トランザクション マーケッツリーダー／商社セクター・ストラテジー・アンド・トランザクションリーダー　EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　EYパルテノン　パートナー

竹鼻 陽

竹鼻 陽

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・トランザクション　トランザクション ストラテジー アンド エグゼキューション　パートナー

Rich Mills

Rich Mills

EY US-Central Strategy and Transactions Managing Partner

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EYができること

ダイベストメント上の目的を達成するのに資する、貴社が必要とするサポートを提供します。

私たちの多様なダイベストメントチームが、貴社が事業会社あるいはプライベートエクイティ・ファンドであるかにかかわらず、事業売却から最大限の価値を実現するお手伝いをします。混乱の抑制を手伝い、残った事業のコスト構造を管理し、そして貴社が将来の包括的成長へ注力することを可能にします。

私たちは、経営者が価値のあるストーリーと案件の形を作り出し、ビジネスを買い手へ売り込み、買い手と売り手の税務属性の最適化を図り、カーブアウトの財務資料を作成、ダイベストメント計画の策定をお手伝いします。

深い洞察を提供し、貴社が次の問いに答えられるようサポートします：

  • 市場においてビジネスを再構築するためにはどの資産を売却すべきか
  • 最適価格で資産を売却するにはどうすべきか
  • 将来の投資に向けて資本を調達するためには事業売却戦略の最適化をどのように図るべきか
  • 資本を保全し事業のデジタル変換を後押しするためにどのように非中核資産を売却すべきか

    • ポートフォリオの戦略・最適化・管理

      事業全体にとっての戦略の適合性や根底にある価値、貢献度ならびに代替トランザクションを含め、事業資産ポートフォリオのお手伝いをします。

    • フェアネスオピニオン

      独立したフェアネスオピニオンは、取締役会が取引の審査プロセスや受託者としての監視を強化し、株主価値を保護することにより、リスクを軽減するのに役立ちます。

    • 売却前の調査

      買い手のニーズと優先順位に関する理解に基づき、高度な分析を用いて財務、税務、人事、オペレーションの情報を準備します。複雑なデータセットに結び付けられた戦略、財務、またはオペレーション上のアルゴリズムを情報に変換し、迅速かつ断固たる優れた行動を促します。

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    • トランザクションアナリティクス

      ビッグデータの威力を引き出すお手伝いをし、迅速かつ大規模な資本配分戦略をサポートします。

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    • エクイティストーリーの構築

      買い手が納得するエクイティストーリーを構築し、評価額を決定するお手伝いをします。

    • 税務ストラクチャリング

      税引き後の受取額を増やすために税務ポジションと税務ストラクチャリングの選択肢を提供するお手伝いをします。

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    • 案件ベースの監査可能な財務資料の準備

      カーブアウトの財務諸表に関する専門的問題を補佐します。また、米国証券取引委員会（SEC）への届け出および規制当局への報告の補佐、ならびに監査済財務諸表から案件ベースの財務諸表への変換を行い、監査プロセスをサポートします。

    • 交渉と実行

      経営者による入札者との協議の準備、購入価格調整のための事実に基づく主張、契約完了の日程調整、移行期間中のサービス提供に係る契約（TSA）の確立をお手伝いします。

    • オペレーション計画

      私たちは、規制上の要件およびタックスプランニングを考慮に入れて、財務や人事、会計、IT部門など主要機能の分離に関するロードマップを策定します。

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    • レディネス（準備度合）の評価とDay1プランニング

      財務リスク、税務リスクおよびオペレーション上のリスクを迅速に評価し、従業員、顧客、サプライヤーの囲い込み、IT、インフラを含む初日に向けた準備度を検証します。

    • 残事業の改善

      残事業のコスト構造を管理し、中核事業への投資や債務比率の引き下げ、運転資本の改善といった機会を含め、将来の成長に注力できるようお手伝いします。

    EYはALMインテリジェンスにより事業売却コンサルティングのマーケットリーダーに選出されました

     

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    CEOやビジネスリーダーはこの変革の時代に、ステークホルダーにとっての価値をどのように最大化できるかが問われています。私たちは現在の常識に疑問を投げかけ、収益性と長期的価値を向上させる戦略を構築します。

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