コーポレート・ファイナンス

> ストラテジー・アンド・トランザクション

EYのコーポレート・ファイナンス・コンサルタントが、企業、プライベートエクイティ、政府機関、政府系ファンド、未公開会社やファミリーエンタープライズ、教育機関が抱える財務上の諸問題の解決を支援します。ポートフォリオの検証や資本配分プロセスから財務計画のアナリティクス・決定支援まで、より良い資本配分を実現する上で役立つ人材・分析力・手段がそろっています。

関連トピック ストラテジー・アンド・トランザクション M＆A（合併・買収） 資本配分 ダイベストメント（事業売却）

チーム

川口 宏

川口 宏

EY Japan トランザクション・アンド・コーポレート・ファイナンスリーダー／リード・アドバイザリーリーダー　EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　パートナー

鈴木 紘

鈴木 紘

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・トランザクション　EY Japan　バリュエーション、モデリング ＆ エコノミクス　リーダー　パートナー

伊賀山 真吾

伊賀山 真吾

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社　ストラテジー・アンド・トランザクション　デピュティ・チーフ・オペレーティング・オフィサー　パートナー

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コーポレート・ファイナンス戦略のためにEYができること

EYのコーポレート・ファイナンス・サービスが、リスクとリターンのトレードオフ管理を支援し、財務・資本効率まわりのより良い意思決定を実現できるようサポートします。

深い洞察を提供し、次の問いに答えられるよう支援します。

  • 資産構成の適切性はどのように評価すべきか
  • 適切なプロジェクトへ資金を振り向けているかをどのように評価すべきか
  • 将来の財務状態をどのように予測すべきか
  • 事業が将来後れをとらないようにするためには、どのような投資・税務戦略を立てればよいか
  • 決定した資本投資への資金を確保する最適な方法は
  • 投資家の信頼感をどのように向上させることができるか

EYは以下の分野において、貴社が目的を達成する上で必要なサポートを提供します。

  • コーポレート・ファイナンス戦略

    徹底した財務・経済・データ分析を駆使し、重大な経営上の問題に対処できるよう支援します。

    • 資本配分プロセスの検証、改善、構築
    • ポートフォリオの最適化に導く独立したアナリティクスの提供
    • データアナリティクスと予測モデリングを活用し、財務上の問題解決、意思決定の促進、より良い経営成績を実現
    • 既存のものに代わる複雑な取引構造の価値への影響とリスクを分析
    • 既存のものに代わる資本構造の価値への影響とリスクを分析
    • 貴社の事業部門または資産の増大的または希薄化的特性の分析
    • 一線級の事業モデル構築能力を駆使し、戦略的課題と事業運営上の課題をつなぐ

  • 資本配分

    全体的な事業目標に適した入念な資本配分戦略を策定するための支援を提供します。

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  • エコノミックアドバイザリー

    経済学、計量経済学、統計学、ファイナンスの知見を活用し、企業が直面するさまざまな課題に対し専門的かつ定量的な証拠、分析や助言を提供します。

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  • フェアネスオピニオン

    EYのフェアネスオピニオンチームは、合併、買収、事業分割などの非常に重要なトランザクションに関連したフェアネスオピニオンを、取締役会や特別委員会などの受託者に提供します。私たちはトランザクションの財務面の分析を行い、クライアントが受託者責任を果たし、より的確な決定を下すためのサポートをします。

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  • シナリオプランニングと戦略的予測

    新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡⼤により、顧客の需要やサプライチェーンの在り方に加え、これまでに用いられてきた経営に関わるさまざまな予測⽅法が⼀変しました。多くの企業が、この変化に対応し、迅速な意思決定を⾏うために必要なプロセスやツールを備えていません。

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  • インフラストラクチャーアドバイザリー - 企業・政府

    大規模なインフラプロジェクトやインフラ計画に関して、公共部門と民間部門の両方の組織へ次の分野に関連する問題に助言を提供します。

    • 財務
    • 調達
    • 戦略
    • 官民連携（PPP：Public-private partnerships）

    多様なアドバイザリーサービスは、プロジェクトの評価といった最も早い段階の分析から、調達や財務契約の成立、建設、運用までサポートします。公的資金、連邦資金、民間資金の確保、プロジェクトの収益や補助金といった要素から成る財務計画と実行手段の考案および比較検討をサポートし、それら計画の実行においてもクライアントを支えます。

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  • 投資戦略

    トランザクションで支払う価格、あるいは受け取る価格が財務的観点から公正であるかどうか、私たちが独立した第三者としてのオピニオンを提供します。EYのプロフェッショナルが、以下の重要な問いに答える、そのお手伝いをします。

    • 株主価値を生み出すトランザクションなのか、価値を損なうトランザクションなのか
    • ターゲットの資産や持分の価値はどのようなものか
    • エクイティ、セラーノート、アーンアウト、オプションをはじめとする複雑な金融手法など、現金以外の対価がトランザクション価値にどのような影響を及ぼすのか
    • リスク、シナジーなどの成長機会はトランザクションの経済性にどのような影響を及ぼすのか
    • 利益を増大させるトランザクションなのか、希薄化するトランザクションなのか
    • トランザクションの構造、租税属性、コンティンジェンシーは買収金額にどのような影響を及ぼすのか

  • バリュエーション、モデリング＆エコノミクス

    戦略的な意思決定や的確なディスクロージャーを行うために、精度の高い評価関連業務をスピーディーに実施します。また、ビジネスのライフサイクル（投資→最適化→維持→調達）などの局面で、企業価値の向上に資する意思決定をサポートします。取引、会計、税務、法務、管理などの目的に応じて、主に企業／株式価値の評価、無形資産の評価、不動産・動産の評価、オプションの評価、債権の評価、財務モデリング、コーポレート・リアルエステート、エコノミックアドバイザリー業務を提供します。

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ウェブキャスト（録画）: 資本配分の優先課題

迅速な資本配分戦略が企業の再集中と成長にどのように役立つかをご覧ください。

再生する（英語版のみ）

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CEOやビジネスリーダーはこの変革の時代に、ステークホルダーにとっての価値をどのように最大化できるかが問われています。私たちは現在の常識に疑問を投げかけ、収益性と長期的価値を向上させる戦略を構築します。

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