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Conseil en stratégie de transaction

Nous aidons les directions générales, les directions M&A et les fonds d’investissement à élaborer, évaluer et exécuter de bout en bout leur stratégie de transactions. Nous travaillons étroitement avec eux pour identifier et prioriser les opportunités d’acquisition, de cession ou d'optimisation du portefeuille, et pour les accompagner tout au long de leur cycle d’investissement.

Expertises associées Stratégie Conseil en fusion et acquisition (M&A) Stratégie et Transactions Agir pour une croissance durable Restructuration et redressement

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Aurélie Saulnier

Aurélie Saulnier

Associée, EY-Parthenon, Transactions Stratégie & Exécution, Co-Lead France

Pierre Dresco

Pierre Dresco

Associé, EY-Parthenon, Transactions Stratégie & Exécution, Co-Lead France

Fadi Chebli

Fadi Chebli

Associé, EY-Parthenon, Transactions Stratégie & Exécution, France

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L'offre EY-Parthenon

Nos équipes aident les dirigeants et les actionnaires à répondre aux questions suivantes :

  • Quel rôle donner aux acquisitions et aux cessions dans votre stratégie de croissance et d’optimisation du portefeuille ?
  • Avez-vous mené les analyses nécessaires (« due diligence ») pour vous assurer que vous preniez les meilleures décisions en matière de transactions ?
  • Comment maximiser la création de valeur et réduire les risques liés à l'exécution de vos transactions ?
  • Avez-vous suffisamment anticipé et planifié les défis de l'intégration des fusions et acquisitions ?

Nous avons une expérience approfondie dans les domaines suivants :

  • Due diligence opérationnelle et technologique (côté vendeur ou acquéreur)

    Nous évaluons l'attractivité des entreprises faisant l’objet d’une cession, à travers une revue critique de leurs infrastructures opérationnelles et technologiques. Nous nous focalisons sur les enjeux les plus à même d’impacter la rentabilité globale : l’analyse des coûts de séparation, des coûts irrécupérables et des coûts standalone, la scénarisation des modèles opérationnels cibles et des gains d’efficacité associés, la définition de contrats de services transitoires (TSA) optimaux et la préparation du management aux négociations.

  • Due Diligence commerciale (côté acquéreur)

    Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie d’acquisition et notamment lors des phases de due diligence commerciale sur une société cible. Nous analysons l’attractivité des marchés de la cible, la solidité de sa position concurrentielle – incluant sa proposition de valeur, sa base de clients, son écosystème et son modèle opérationnel –, les sous-jacents de sa performance récente, pour analyser la pertinence des ambitions stratégiques et la solidité du business plan proposé.

  • Vendor due diligence commerciale (côté vendeur)

    Nous accompagnons nos clients dans les phases de cessions afin de maximiser la création de valeur. Nous analysons l’attractivité des marchés de la société en portefeuille, la solidité de sa position concurrentielle – incluant sa proposition de valeur, sa base de clients, son écosystème et son modèle opérationnel –, les sous-jacents de sa performance récente. Nous collaborons étroitement avec le management pour définir les ambitions stratégiques qui alimenteront un business plan ambitieux mais réaliste, et pour les préparer aux négociations.

  • Planification et exécution de la stratégie d'intégration

    Nous aidons nos clients à établir leur stratégie d'intégration, en identifiant les synergies et les leviers de création de valeur, en ajustant leur modèle commercial et opérationnel, et en élaborant la feuille de route d'intégration. Nous accompagnons également nos clients dans l’exécution de cette feuille de route, en contribuant à sécuriser les synergies, à gérer la communication et le changement tout au long de ce processus hautement sensible.

  • Planification et exécution de la stratégie de désinvestissement (DivestCo et RemainCo)

    Nous conseillons nos clients dans l'élaboration et l'exécution de plans de séparation afin de minimiser les perturbations sur les activités conservées, tout en démêlant les zones les plus complexes - notamment les clients et les contrats, les entités juridiques, les infrastructures et les applications informatiques, la chaîne d'approvisionnement, les finances, la comptabilité et les ressources humaines. Les solutions et les outils exclusifs à EY-Parthenon fournissent une plate-forme solide pour vous aider à gérer vos transactions de manière sécurisée et coordonnée.

Téléchargements

  • Téléchargez l'annuaire des associés Strategy & transactions (SAT)

    pdf (2 MB)

How EY-Parthenon can help

Cybersécurité en fusion-acquisition et cession d’entreprises

La cybersécurité est devenue la préoccupation majeure des dirigeants d’entreprise, des conseils d’administration et des comités d’audit. Les fusions, les acquisitions et les cessions accentuent encore ce besoin de cybersécurité.

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Conseil en supply chain post transaction

Qu'il s'agisse d'une intégration M&A ou d'un désinvestissement et d'une séparation, une transaction offre une occasion unique de transformer votre chaîne d'approvisionnement.

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Conseil en gestion et cession des actifs en portefeuille

Nos experts EY vous aident dans la gestion stratégique de vos portefeuilles et vous permettent d’analyser et de mettre en œuvre vos opérations de cessions.

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Conseil en séparation opérationnelle

Nos équipes aident les clients à réussir la séparation des processus, des collaborateurs et des systèmes, et à se concentrer sur les principales variables qui influent sur la valeur durant la vente ou la cession d’une business unit, d’une division ou d’une entité dans son ensemble.

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Conseils en intégration post acquisition

Nous travaillons avec nos clients pour intégrer les actifs acquis qui permettent de lutter contre la perte de valeur, d’accélérer la réalisation de synergies et de minimiser le risque de transaction.

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Conseils en due diligence et M&A

Nous effectuons des vérifications financières, fiscales, commerciales, opérationnelles, informatiques et cybernétiques pour vous aider à identifier les facteurs de valeur des transactions, à améliorer les structures des transactions M&A et à atténuer les risques. Nous aidons également à remettre en question les hypothèses sur les performances futures afin que vous puissiez choisir la bonne valorisation.

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Conseil en stratégie d'entreprise

Face aux ruptures du monde actuel, les dirigeants doivent faire preuve de clairvoyance et de pragmatisme pour aider leur organisation à créer de la valeur : de la stratégie au déploiement.

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Conseil en stratégie de croissance externe

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à la prise en main lors du processus d’intégration. Nous sommes particulièrement attentifs à la robustesse et à la qualité d’exécution tout au long du déroulement de vos projets d’acquisitions, de fusions, de joint-ventures et de partenariats. Nous aidons ainsi les entreprises à affiner leur stratégie de croissance, à originer les opérations, à effectuer les modèles et les due diligence, mais aussi à réussir leurs intégrations post-acquisition.

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