Conseils en intégration post acquisition

Nous disposons des personnes, des outils et de l'expérience nécessaires pour vous aider à intégrer une cible avec succès et à maximiser la valeur de la transaction M&A. Nos professionnels de l'intégration M&A peuvent vous aider à mettre en place le bureau de gestion de l'intégration, à identifier les synergies, à concevoir le modèle opérationnel, à gérer le changement et à assurer l'intégration fonctionnelle.

Expertises associées Stratégie et Transactions Stratégie Conseil en fusion et acquisition (M&A)

Vos contacts

Pierre Dresco

Pierre Dresco

Associé, EY-Parthenon, Transactions Stratégie & Exécution, Co-Lead France

Kevin Valognes

Kevin Valognes

Associé, EY-Parthenon, Transactions Stratégie & Exécution, France

L'accompagnement d'EY en matière d'intégration post-acquisition

Les services d'intégration d'EY et les questions clés auxquelles nous vous aidons à répondre :

  • Integration Management Office (IMO)

    We conduct diligence in the following areas to enable you to choose the right target at the right price.

    Learn more

  • Création de valeur et identification des synergies

    • Comment hiérarchiser, ordonner et gérer les activités transverses ?
    • Comment pilote-t-on l’intégration, notamment les modèles opérationnels, la conception de l’organisation, les synergies et, le cas échéant, la gestion des contrats de services transactionnels (transaction service agreement) à l’aide de l’IMO ?
    • Quel plan d’intégration devons-nous vous proposer pour répondre à vos objectifs ?

  • Modèle opérationnel et Day One readiness

    • Quel est le délai imparti pour capturer la valeur ?
    • Faut-il constituer une clean team pour accélérer la création de la valeur ?

  • Processus d’entreprise et intégration fonctionnelle (finance, technologies de l’information, ressources humaines et chaîne d’approvisionnement)

    • Comment fonctionnera notre entreprise après sa fusion avec une autre société ?
    • À l’aide de quel modèle opérationnel cible planifierons-nous l’intégration ?
    • Comment peut-on identifier, évaluer et assurer le suivi des tâches essentielles à effectuer à partir de Day One pour garantir une transition en douceur?

  • Gestion du changement et communications

    • Au sein de business unit différentes mais interdépendantes, comment assure-t-on la répartition des activités et quelles étapes clés doivent être définies ?
    • Comment réussit-on sa transition vers un modèle opérationnel cible ?

  • L’efficacité commerciale et marketing

    • Comment peut-on éviter un choc des cultures lors d’une fusion ?
    • Quels cadres et membres de la direction faut-il retenir ?
    • Comment faire en sorte que les dirigeants et les employés ait une vision commune afin de créer une expérience d’intégration homogène et de délivrer des messages impactants ?

  • Sales and marketing effectiveness

    • Les primes et avantages établis pour la force commerciale sont-ils alignés avec notre stratégie et les besoins des clients ?
    • Les retours sur investissement sont-ils à la hauteur de nos espérances, compte tenu des dépenses engagées sur les aspects commerciaux et marketing, et avons-nous trouvé le bon équilibre entre les différents canaux ?
    • Comprenons-nous bien les priorités des clients, et comment y répondons-nous ?
    • Notre stratégie de tarification nous permet-elle d’être durablement rentables ?

Téléchargements

  • Téléchargez l'annuaire des associés Strategy & transactions (SAT)

    pdf (2 MB)

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L'accompagnement d'EY

Conseil en stratégie de croissance externe

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à la prise en main lors du processus d’intégration. Nous sommes particulièrement attentifs à la robustesse et à la qualité d’exécution tout au long du déroulement de vos projets d’acquisitions, de fusions, de joint-ventures et de partenariats. Nous aidons ainsi les entreprises à affiner leur stratégie de croissance, à originer les opérations, à effectuer les modèles et les due diligence, mais aussi à réussir leurs intégrations post-acquisition.

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Conseils en due diligence et M&A

Nous effectuons des vérifications financières, fiscales, commerciales, opérationnelles, informatiques et cybernétiques pour vous aider à identifier les facteurs de valeur des transactions, à améliorer les structures des transactions M&A et à atténuer les risques. Nous aidons également à remettre en question les hypothèses sur les performances futures afin que vous puissiez choisir la bonne valorisation.

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Conseil en stratégie d'entreprise

Face aux ruptures du monde actuel, les dirigeants doivent faire preuve de clairvoyance et de pragmatisme pour aider leur organisation à créer de la valeur : de la stratégie au déploiement.

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Conseil en corporate finance

Nos consultants en finance d'entreprise aident les entreprises, les fonds de capital-investissement, les gouvernements, les fonds souverains, les entreprises privées et familiales et les établissements d'enseignement à résoudre leurs principaux problèmes financiers.

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Conseil en gestion et cession des actifs en portefeuille

Nos experts EY vous aident dans la gestion stratégique de vos portefeuilles et vous permettent d’analyser et de mettre en œuvre vos opérations de cessions.

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Fiscalité des stratégie et transactions

Qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une cession, d’un refinancement, d’une restructuration ou d’une introduction en Bourse, les incidences fiscales sont nombreuses dans le cadre d’une transaction. Grâce à notre expérience des opérations complexes et impliquant généralement plusieurs pays, notre solide réseau international et notre savoir-faire technique, nos avocats vous aideront à appréhender les enjeux fiscaux stratégiques et à les traiter dans le cadre de votre transaction et de vos projets futurs pour l’entreprise.

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Contactez nos conseillers en M&A

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