Conseils en due diligence et M&A

Nous effectuons des vérifications financières, fiscales, commerciales, opérationnelles, informatiques et cybernétiques pour vous aider à identifier les facteurs de valeur des transactions, à améliorer les structures des transactions M&A et à atténuer les risques. Nous aidons également à remettre en question les hypothèses sur les performances futures afin que vous puissiez choisir la bonne valorisation.

Expertises associées Stratégie et Transactions Stratégie Private Equity Conseil en fusion et acquisition (M&A)

Ce que les services de due diligence d'EY peuvent faire pour vous

Nous effectuons un contrôle préalable dans les domaines suivants pour vous aider à répondre aux questions sur les facteurs de valeur de votre transaction. Pour en savoir plus sur notre service de conseil en matière de diligence raisonnable, voir ci-dessous.

  • Due diligences commerciales

    • Quelle logique stratégique motive cette opération et quels éléments rendent cette cible attractive ?
    • Quels marchés, clients ou réseaux de distribution pourrons être adressés ou créés grâce à cette acquisition ?
    • En quoi cette transaction renforce-t-elle votre marque ou votre position sur le marché ?

  • Due diligence financieres

    • Y a-t-il une cohérence entre les résultats historiques d’une part et d’autre part les projections financières et les axes stratégiques retenus dans le business plan ? Disposez-vous des données nécessaires pour étayer vos prévisions ?
    • Quels facteurs éventuels peuvent avoir une incidence sur le prix d’acquisition ?
    • Quels engagements figurant au bilan et hors bilan nous interpellent le plus ?
    • Y a-t-il des sujets comptables susceptibles d’avoir des répercussions majeures sur les résultats publiés ou les informations communiquées après la clôture ?

  • Due diligence ressources humaines

    • Quelle sera l’incidence des changements de rôles, de responsabilités et de hiérarchies sur l’organisation globale ?
    • Comment les programmes de rémunérations et de primes correspondant à la nouvelle stratégie seront-ils construits, mis en œuvre et déployés auprès des salariés ?
    • Quelles mesures doivent être prises afin de créer les synergies au niveau des dirigeants, de l’organisation et des collaborateurs afin de créer une expérience d'intégration homogène ?

  • Due Diligence IT

    • Comment prévoir et préparer le jour J pour limiter les perturbations des activités et connecter les infrastructures informatiques des deux entreprises ?
    • Comment convertir la fusion en opportunité de transformation IT ?
    • Comment évaluer les capacités IT existantes dans l’optique d’accéder à de nouveaux marchés et d’améliorer les opérations ?

  • Opérations et synergies

    • Quelles sont les sources de synergies et comment les quantifier ?
    • Quels sont les principaux risques et priorités pour le jour J et les jours suivants sur le plan opérationnel ?
    • Quelles sont les synergies possibles (revenus, coûts, investissements, etc.) ?
    • Des stratégies ont-elles été définies pour créer et exploiter les synergies ?

  • Due Diligences réglementaires

    • Quels problèmes réglementaires pourraient remettre en question la conformité ou altérer la valeur de la transaction ?
    • En quoi d’éventuels changements réglementaires pourraient-ils compromettre la capacité de la cible à atteindre la croissance prévue ?

  • Cybersécurité

    • Comment protéger les ressources et les informations de l’entreprise lors de l’intégration de l’infrastructure et des applications stratégiques ?
    • Quelles sont les failles de sécurité dans l’infrastructure informatique acquise ?

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  • Évaluation, modélisation et paramètres économiques

    • La contrepartie d’achat est-elle complexe ?
    • Le conseil d’administration a-t-il pris des mesures de précaution en sollicitant un avis extérieur sur la valeur ?
    • Les ajustements de valeur au bilan d’ouverture sont-ils bien pris en compte ?
    • La structuration fiscale nécessitera-t-elle une perception fine de la valeur pour parvenir à une efficacité maximale ?

    En savoir plus

  • Fiscalité des transactions

    • Disposons-nous d’une structure fiscale adaptée au contexte opérationnel ?
    • Existe-t-il une approche globale et coordonnée en ce qui concerne les risques fiscaux et les points de litige ?
    • Avons-nous considéré les implications fiscales dans le contexte d’une transformation numérique des modèles, des stratégies et des supply chains de l’entreprise ?

    En savoir plus

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L'accompagnement d'EY

Conseil en stratégie d'entreprise

Face aux ruptures du monde actuel, les dirigeants doivent faire preuve de clairvoyance et de pragmatisme pour aider leur organisation à créer de la valeur : de la stratégie au déploiement.

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Conseil en corporate finance

Nos consultants en finance d'entreprise aident les entreprises, les fonds de capital-investissement, les gouvernements, les fonds souverains, les entreprises privées et familiales et les établissements d'enseignement à résoudre leurs principaux problèmes financiers.

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Conseil en stratégie de croissance externe

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à la prise en main lors du processus d’intégration. Nous sommes particulièrement attentifs à la robustesse et à la qualité d’exécution tout au long du déroulement de vos projets d’acquisitions, de fusions, de joint-ventures et de partenariats. Nous aidons ainsi les entreprises à affiner leur stratégie de croissance, à originer les opérations, à effectuer les modèles et les due diligence, mais aussi à réussir leurs intégrations post-acquisition.

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Conseil en gestion et cession des actifs en portefeuille

Nos experts EY vous aident dans la gestion stratégique de vos portefeuilles et vous permettent d’analyser et de mettre en œuvre vos opérations de cessions.

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Amélioration de la performance et restructuration

Dans des situations critiques et souvent complexes, nous proposons de nombreuses solutions pour résoudre rapidement les challenges auxquels vous êtes confrontés, améliorer durablement les résultats et vous aider à affiner votre stratégie.

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Fiscalité des stratégie et transactions

Qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une cession, d’un refinancement, d’une restructuration ou d’une introduction en Bourse, les incidences fiscales sont nombreuses dans le cadre d’une transaction. Grâce à notre expérience des opérations complexes et impliquant généralement plusieurs pays, notre solide réseau international et notre savoir-faire technique, nos avocats vous aideront à appréhender les enjeux fiscaux stratégiques et à les traiter dans le cadre de votre transaction et de vos projets futurs pour l’entreprise.

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