Exit Readiness

L'accompagnement d’EY

Pour bien préparer la sortie EY propose une approche flexible et sur mesure. EY met en place un cadre d’engagement adapté à vos objectifs économiques pour vous guider sur le chemin de la sortie, du choix de la stratégie de financement aux changements organisationnels à apporter afin d’assurer la réussite de l’introduction en bourse ou de l’opération alternative envisagée.

Nous prenons en compte les différents paramètres : l’expérience de gestion, les spécificités des actifs, la complexité opérationnelle et le calendrier de sortie souhaité. Nous cernons également les vecteurs de valeur de chaque actif afin de bâtir une base solide.

Que la sortie soit une opération stratégique ou une introduction en bourse, nous vous aidons à optimiser la valeur, à éviter les surprises et à améliorer la crédibilité. Notre approche « exit platform » est le fruit d’un perfectionnement de plus de dix ans. Elle intègre une série de variables et les aligne dans un plan d’action personnalisé couvrant jusqu’à 18 mois avant le début du processus M&A. Les concepts sont simples et l’expérience de l’équipe assure une exécution efficace.

Amélioration de la valeur

• Accompagnement dans la mise en œuvre et/ou définition de la feuille de route pour améliorer les recettes, les marges et l’efficacité du capital
• Justification solide de la valeur mise en lien avec les prévisions et les états financiers
• Contrôles plus rapides et plus économiques côté acquisition pour élargir le vivier d’acheteurs

Closing accéléré qui évite les surprises

• Ajustements post-closing plus favorables
• Gestion précoce des problématiques fiscales pour les actionnaires, les acheteurs et les vendeurs
• Détection en amont des problèmes potentiels au niveau de l’opération
• Transparence pour un processus fluide et efficace

Limitation des perturbations

• Mise à disposition de données détaillées en libre-service dans un espace dédié pour faciliter les interactions avec les acquéreurs
• Préparation rigoureuse pour faire face aux contrôles en amont des acquéreurs : nettoyage des données et anticipation des questions
• Assistance qui permet à la direction de se concentrer sur la gestion de l’entreprise plutôt que le processus de vente

Amélioration de la crédibilité

• Vue indépendante des résultats courants, des données financières et des prévisions
• Mise en évidence des points forts de la gestion au moyen d’éléments clairs et cohérents inspirant la confiance dans les présentations et les interactions avec les acquéreurs
• Amélioration de la réputation grâce à une opération adroitement exécutée

Avantages pour vous

• Côté fonds : la préparation de la sortie ouvre davantage d’options en termes de délais, de vitesse d’exécution et de type de sortie. Cette gestion habile permet également de se bâtir une réputation d’acteur capable d’introduire des activités bien positionnées/articulées sur le marché.
• Pour les activités concernées du portefeuille : elles feront mieux face à la pression du calendrier de sortie tout en atteignant les objectifs de négociation. La vente se fait à la valorisation cible qui convient à toutes les parties prenantes et qui repose sur des éléments factuels et un positionnement avéré.
• Au niveau des collaborateurs : ils sont mieux préparés à la pression du processus de sortie et peuvent valoriser leur expérience et leurs compétences.