Évolution des ventes par région
L'Europe et les États-Unis ont montré des signes de reprise, avec une augmentation des ventes de 3 % et de près de 6 % respectivement pour les constructeurs analysés. Ces marchés semblent se remettre progressivement des impacts de la pandémie et s'adapter aux nouvelles préférences des consommateurs. En revanche, la Chine, qui est un marché clé, a connu une baisse de 2 % des ventes.
Europe de l’Ouest
Au premier trimestre 2024, c’est Volkswagen qui a vendu de loin le plus de véhicules en Europe, suivi par Stellantis, Renault et Toyota. Ces quatre constructeurs ont tous enregistré une hausse de leurs ventes, celle de Toyota, en augmentation de 12 %, connaissant la progression la plus marquée.
Au total, 12 constructeurs ont connu des ventes en hausse par rapport à la même période de l’année précédente ; seuls Hyundai, Honda et Mitsubishi ont accusé des ventes en baisse pendant le premier trimestre.
États-Unis
Au premier trimestre 2024, General Motors domine le marché américain pour le volume de ventes, suivi par Toyota et Ford. General Motors a connu une baisse des ventes de 2 % alors que Toyota et Ford ont vu leur vente progressé de respectivement 21 % et 7 %. Tesla et Stellantis connaissent une baisse des ventes de l’ordre de 9 % à 10 % sur ce marché.
Chine
Volkswagen a vendu le plus de véhicules sur le marché chinois au cours du premier trimestre, suivi par General Motors et Toyota. Seul Volkswagen a connu une hausse de 8 % alors que les deux autres ont connu une baisse de respectivement de 5 % et 2 %.
Résultats d’exploitation
La rentabilité des constructeurs automobiles est un indicateur clé de leur santé financière et de leur capacité à investir dans l'innovation.
Au premier trimestre 2024, le résultat d’exploitation des 14 constructeurs analysés est stable (+0,7 % au premier trimestre 2024). Le résultat cumulé s’élève à près de 34 milliards d’euros.
Les constructeurs japonais ont vu leur profitabilité fortement augmenter dans un contexte favorable de l’évolution du yen. Le leader, Toyota, voit son résultat d’exploitation augmenter de 77 %.
Kia a étonné le secteur en atteignant une marge de 13,1 % du chiffre d’affaires, surpassant les leaders traditionnels que sont BMW (11,1 %) et Mercedes-Benz (10,8 %) dont la profitabilité a par ailleurs baissé par rapport à l’année dernière. Même constat pour Volkswagen dont le résultat d’exploitation baisse de 20 %. Enfin, Tesla a vu sa profitabilité chuter de manière significative (taux d’EBIT passant de 11,4 % au premier trimestre 2023 à 5,5 % au premier trimestre 2024), soulignant les défis auxquels sont confrontés les acteurs du véhicule électrique.