Les entreprises allemandes en France : situation économique, perceptions et perspectives 2024-2028

Partenaire historique et économique majeur de la France, l’Allemagne est le premier investisseur étranger dans l’Hexagone, avec plus de 3000 entreprises implantées.

Partenaire historique et économique majeur de la France, l’Allemagne est le premier investisseur étranger dans l’Hexagone, avec plus de 3000 entreprises implantées. Mais quelle est la situation économique de ces entreprises aujourd'hui ? Comment perçoivent-elles l’attractivité de la France dans un contexte de crises économiques et géopolitiques successives ? Quelles perspectives pour les années à venir ?

Grâce à une enquête réalisée en collaboration avec la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie auprès d’un panel représentatif d’entreprises allemandes ayant investi en France, ce baromètre a pour objectif de mettre en évidence la perception des dirigeants allemands, ainsi que les défis et opportunités qu’ils anticipent dans le contexte actuel. 

La France, leader de l’attractivité malgré les incertitudes économiques :

Pour la cinquième année consécutive, la France s'impose comme le pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs allemands, devançant le Royaume-Uni et l'Allemagne. En 2023, 183 projets d’investissements allemands ont été réalisés, une baisse de 12 % par rapport à 2022, mais ce chiffre reste supérieur à la moyenne annuelle de 174 projets entre 2017 et 2022.

En 2023, les investissements allemands en France ont généré 5 848 nouveaux emplois, bien que cela représente une légère baisse par rapport aux 6 053 emplois créés en 2022.  Malgré les incertitudes, la France continue d'attirer des investissements grâce à ses infrastructures de qualité, son environnement réglementaire favorable, et un soutien accru à la recherche et au développement.

Une résilience réaffirmée avec des perspectives positives à 4 ans

Si les entreprises allemandes en France ont vu leur confiance dans l'économie française s’éroder à court terme – seulement 3 % des dirigeants jugent la situation économique actuelle favorable – elles se montrent bien plus optimistes pour les années à venir. En effet, la perspective à moyen terme (2-4 ans) est résolument positive, avec une augmentation de 18 points par rapport à 2022 dans la confiance des entreprises sur leurs perspectives de croissance.

Cet optimisme repose sur plusieurs facteurs :

• Résilience de la France : Les entreprises identifient une capacité de la France à s’adapter aux crises, notamment par le biais d’investissements dans les infrastructures et la transition énergétique.
• Opportunités liées à l’innovation : Les dirigeants anticipent que l'essor de la transition numérique et écologique générera des débouchés significatifs pour leurs activités.

Maximiser le potentiel français pour séduire les investisseurs Allemands : Défis et Stratégies gagnantes

La France se distingue par de nombreux atouts pour les entreprises allemandes, notamment des infrastructures de qualité, un soutien robuste à la recherche et développement, ainsi qu'un personnel hautement qualifié. Ces éléments contribuent à créer un environnement favorable à l'innovation et à la transition énergétique.

Cependant, le coût du travail demeure un obstacle significatif à la compétitivité des entreprises. En 2023, 78 % des entreprises interrogées ont souligné que les charges sociales françaises constituent un obstacle majeur à leur compétitivité, une perception renforcée par les tensions sociales récurrentes et un dialogue social jugé plus complexe que dans d’autres pays européens.  Malgré ces préoccupations, les entreprises allemandes reconnaissent la capacité de la France à accompagner les transformations liées à l’innovation, ce qui est essentiel pour maintenir l’attractivité du pays dans le contexte économique mondial actuel.

Renforcer l’Alliance Franco-Allemande pour relever les Défis de la Transformation

La transition écologique est un enjeu stratégique central pour les entreprises allemandes en France. 76 % des entreprises considèrent le développement durable comme l'une de leurs priorités majeures. La décarbonation, l’électrification et l’adoption de l'intelligence artificielle sont autant de leviers pour maintenir l’attractivité de la France à long terme. Des initiatives comme le plan "Industrie verte" sont perçues positivement, mais les entreprises attendent davantage d'efforts pour réduire le coût de l’énergie et accélérer la transition vers une économie durable.

Les résultats de l'étude mettent également en avant plusieurs défis géopolitiques auxquels la France et l'Allemagne doivent faire face. Les entreprises interrogées indiquent que les tensions géopolitiques ont un impact sur leurs stratégies d'investissement en France. Cela souligne l'importance d'une collaboration renforcée entre les deux pays pour naviguer dans ce paysage complexe.

Les priorités d'investissement se concentrent sur les technologies durables et la transformation numérique.

Méthodologie

Le Baromètre franco-allemand s’appuie d’une part sur le recensement des projets d’Investissements Directs à l’Etranger (IDE) mené par l’EY European Investment Monitor, et d’autre part sur une enquête menée en collaboration avec la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie auprès de leurs membres et partenaires.

Cette enquête a été menée auprès de dirigeants d’entreprises allemandes installées en France entre avril et juillet 2024 grâce à un questionnaire en ligne, complété par des entretiens individuels.