出售与分拆

战略性资产组合管理和更好的资产剥离能协助企业从整体出售、资产剥离、业务分拆或合资经营中获得更高价值。我们的战略投资组合管理咨询服务可帮助企业确定交易方案和交易时间，为资产剥离的各个阶段提供支持，包括战略、分拆和加强交易后的稳定性。

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团队

苏 丽

苏 丽

安永大中华区战略与交易咨询服务主管合伙人

安永可以如何提供协助

我们提供所需的支持，协助企业实现资产剥离目标。

无论您是企业机构还是私募基金，我们多元化的资产剥离服务团队都可以帮助您实现资产剥离的全部价值，在此过程中，我们协助企业减少业务中断，管理剩余成本结构，让贵公司更多地专注于未来的包容性增长。

我们协助管理层准备价值故事，开发战略与交易咨询模型，向买方推销业务，优化买方和卖方的税务规划，编制剥离业务的财务信息和制定业务分离计划。

我们提供深刻的洞察，帮助企业找到以下问题的答案：

  • 我应该出售哪些资产，重新进行市场定位？
  • 如何以最优价格出售资产？
  • 如何优化资产剥离策略，以筹集资金用于未来投资？
  • 如何出售非核心资产，实现资本保全并促进企业数字化转型？

    • 投资组合策略、优化和管理

      我们帮助客户评估其资产组合，包括战略契合度、潜在价值以及对整体业务和交易替代方案的贡献。

    • 公正意见

      独立的公正意见可以通过扩大交易审查流程，加强受托监督和保护股东价值来帮助董事会减轻风险。

    • 出售前尽职调查

      我们运用高级分析技术了解买方的需求和优先事项，并在此基础上编制财务、税务、人力资源和运营信息——将战略、财务或运营算法与复杂数据集相结合，转化为信息，助力客户更好、更快地采取更果断的行动。

    • 交易分析

      我们协助企业释放大数据的力量，助力公司迅速、大规模地部署资本配置策略。

    • 创造股份价值

      我们帮助企业为买方准备令人信服的股份价值，并确定估值。

    • 税务规划

      我们帮助企业了解税务状况和替代的税务筹划方案，以增加税后收益。

    • 准备交易基础和可审计的财务信息

      我们帮助解决资产剥离财务报表的技术问题，协助提交美国证券交易委员会（SEC）报告事项和监管文件，弥合经审计财务报表与交易基础财务报表差异，为审计流程提供支持。

    • 谈判与执行

      我们帮助管理层做好与买方的沟通工作，准备事实依据，以便就购买价格调整、交割时间表和过渡服务达成共识。

    • 运营分拆规划

      考虑到监管要求和税务规划，我们为财务、人力资源、会计和IT等关键职能制定业务分拆路线图。

    • 企业交易进度评估和首日规划

      我们提供财务、税务和运营风险的快速评估，对首日准备关键因素进行考量，包括员工、客户和供应商保留、IT和基础架构。

    • 优化剩余业务

      我们帮助管理剩余成本结构，让企业可以更多地专注于未来的增长，包括投资核心业务、降低杠杆率和改善营运资本的机会。

    2018年12月和2019年12月，安永连续两年被分析公司ALM Intelligence评为资产剥离咨询服务的领导者，服务广度位居榜首。

    安永被ALM Intelligence评为资产剥离咨询市场领导者

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