Vender e separar

Tornar possível a gestão do portfólio estratégico e melhores desinvestimentos que ajudem a aumentar o valor de venda de uma empresa inteira, ou seus carve-outs, cisões ou joint ventures. O nosso aconselhamento de gestão do portfólio estratégico ajuda você a decidir o que e quando monetizar. Realizamos a execução de todo o ciclo de vida do desinvestimento, inclusive estratégia, separação e estabilização quando da conclusão do negócio.

O que a EY pode fazer por você

Oferecemos o apoio de que você precisa para alcançar os seus objetivos de desinvestimento.

As nossas equipes diversas de desinvestimento podem ajudá-lo com a gestão do portfólio estratégico para captar o valor integral de um desinvestimento, não importando se você é um fundo corporativo ou de private equity. Podemos ajudá-lo a limitar a disrupção, administrar as estruturas de custo restantes e permitir que você se concentre no crescimento inclusivo futuro.

Ajudamos a tornar possível a gestão do portfólio estratégico por meio de desinvestimentos, inclusive no desenvolvimento da value story e do modelo de negociação, na comercialização do negócio para compradores, na otimização de atributos tributários para o comprador e o vendedor, na preparação das informações financeiras de carve-out, e no desenvolvimento de planos de separação operacional.

Oferecemos insights profundos, para ajudá-lo a obter respostas para as seguintes perguntas::

  • O que deveria vender, para reposicionar o meu negócio no mercado?
  • Como consigo vender ativos a preços ótimos?
  • Como consigo otimizar o meu portfólio, a fim de captar recursos para futuros investimentos?
  • Como consigo vender ativos não essenciais, para preservar capital e ajudar a transformar digitalmente o meu negócio?
    • Estratégia, otimização e gestão do portfólio

      Ajudamos os clientes a avaliar seus portfólios de ativos, o que inclui adequação estratégica, valor subjacente e contribuição para o negócio em geral e alternativas de transações.

    • Opiniões imparciais

      Uma opinião imparcial independente pode ajudar o conselho de administração a mitigar riscos ao ampliar o processo de análise da transação, fortalecendo sua supervisão fiduciária e protegendo o valor do acionista.

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    • Diligência anterior à venda

      Preparamos informações financeiras, tributárias, de RH e operacionais com base no entendimento das necessidades e prioridades dos compradores com o uso de inteligência analítica avançada — a transformação de algoritmos estratégicos, financeiros ou operacionais combinada com conjuntos de dados complexos em informações, facilitando a tomada de medidas melhores, mais rápidas e mais decisivas.

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    • Inteligência analítica de transações

      Ajudamos você a liberar o poder do big data, para apoiar as suas estratégias de alocação de capital com rapidez e em escala.

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    • Desenvolvimento da equity story

      Ajudamos você a desenvolver uma história interessante de investimento para os compradores e a determinar a avaliação.

    • Estruturação tributária

      Ajudamos você a entender as alternativas de posição fiscal e estrutura tributária, para aumentar os recursos pós-impostos.

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    • Preparação da base de negociação e das informações financeiras auditáveis

      Auxiliamos com questões técnicas relativas a demonstrações financeiras de carve-outs e apoiamos o processo de auditoria, ao ajudarmos a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a relatar problemas e arquivamentos regulatórios, além de transpor as demonstrações financeiras auditadas para as demonstrações financeiras da base da negociação.

    • Negociação e execução

      Ajudamos a preparar a diretoria para a interação com os interessados e a desenvolver posições baseadas em fatos, a fim de realizar ajustes de preço de compra, prazos de fechamento e acordos de serviços de transição.

    • Planejamento de separação operacional

      Desenvolvemos um roteiro de separação para funções essenciais, inclusive finanças, RH, contabilidade e TI, levando em conta exigências regulatórias e planejamento tributário.

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    • Avaliação de prontidão e planejamento de um dia

      Oferecemos avaliação rápida de riscos financeiros, tributários e operacionais e as considerações cruciais de prontidão de um dia, inclusive referentes à retenção de funcionários, clientes e fornecedores, TI e infraestrutura.

    • Melhoria do restante do negócio

      Ajudamos você a administrar a estrutura de custos remanescente, para que você possa se concentrar no crescimento futuro, inclusive oportunidades para investir no negócio principal, reduzir a alavancagem e melhorar o capital de giro.

    A EY foi considerada a líder de mercado em consultoria de desinvestimentos pela ALM Intelligence

     

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