Consultoria em finanças corporativas

Os nossos consultores financeiros corporativos em finanças corporativas ajudam empresas, fundos de private equity, governos, fundos soberanos, empresas privadas e familiares e instituições educacionais com suas principais questões financeiras. Desde processos de revisão de carteira e alocação de capital até análises de planejamento financeiro e apoio à decisão, temos as pessoas, análises e ferramentas adequadas para ajudar você a alocar melhor o capital.

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O que o EY pode fazer por sua estratégia financeira corporativa

Nossos serviços de finanças corporativas podem ajudá-lo a administrar suas compensações de risco/retorno para apoiá-lo com uma melhor tomada de decisões em torno de financiamento e eficiência de capital.

Oferecemos insights profundos para ajudá-lo a obter respostas para:

  • Como sei que tenho o mix ótimo de ativos?
  • Como sei que estou financiando os projetos certos?
  • Como posso prever o meu desempenho financeiro futuro?
  • Como o meu investimento e a minha estratégia fiscal podem ajudar a preparar o meu negócio para o futuro?
  • Qual a melhor forma de financiar as minhas decisões de investimento de capital?
  • Como posso elevar a confiança dos investidores?

Oferecemos o suporte de que você precisa para alcançar seus objetivos nas seguintes áreas:

  • Estratégia de finanças corporativas

    Podemos ajudá-lo a lidar com as principais questões de negócios através de uma rigorosa análise financeira, econômica e de dados:

    • Revisar, aprimorar ou construir processos de alocação de capital;
    • Fornecer deliberações independentes para ajudar a otimizar o portfólio;
    • Empregar análise de dados e modelagem preditiva com o objetivo de resolver problemas financeiros, facilitar a tomada de decisões e alcançar melhores resultados nos negócios;
    • Avaliar o impacto no valor e no risco de estruturas alternativas em transações complexas;
    • Avaliar o impacto no valor e no risco de estruturas de capital alternativas;
    • Examinar as características aumentativas ou diluidoras das suas unidades de negócio ou ativos;
    • Unir os seus imperativos estratégicos e operacionais, empregando os nossos recursos de modelagem de negócios de classe líder.

  • Serviços de alocação de capital

    Ajudamos os nossos clientes a desenvolver uma estratégia de alocação de capital inteligente e alinhada aos seus objetivos gerais de negócios.

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  • Consultoria econômica

    Podemos ajudá-lo a melhorar a sua estratégia econômica, prever com mais precisão e gerenciar melhor as decisões comerciais e de capital por meio de:

    o   Avaliação de impacto econômico e de custo-benefício;

    o   Estudo macroeconômico e avaliação de cenários;

    o    Econometria e estratégia de preços;

    o   Previsão da demanda e estimativa da elasticidade dos preços;

    o   Modelagem preditiva do comportamento do cliente;

    o   Análise de margem e economia unitária;

     

  • Opinião de imparcialidade

    As equipes da EY fornecem pareceres justos aos conselhos de administração, comitês especiais e demais fiduciários relacionados com fusões, aquisições, alienações e outras transações relevantes. Ao analisar os aspectos financeiros de uma transação, ajudamos os nossos clientes a cumprir seus deveres fiduciários e a tomar melhores decisões.

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  • Assessoria em infraestrutura — corporativa e governamental

    Trabalhamos com você, para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos estratégicos, elaborando um planejamento de investimento em:

    • Fusões e aquisições – Podemos ajudá-lo a examinar a adequação estratégica de um negócio, considerando as sinergias potenciais, auxiliando nas negociações e no desenvolvimento de modelos financeiros e medindo as implicações das transações.
    • Mercado de capitais de dívidas – A nossa equipe fornece consultoria personalizada sobre mercados de capitais que pode ajudá-lo a implementar soluções de capital inovadoras, a fim de apoiar aquisições, crescimentos, recapitalizações, reestruturações e refinanciamentos.*
    • Mercado de capitais de ações – A nossa equipe ajuda empresas privadas e públicas na preparação e no acesso ao mercado de capitais, com foco em aumentos de capital vinculados a ações. Oferecemos uma perspectiva independente para conselhos de administração e diretorias executivas sobre todos os elementos da preparação do negócio, o processo e a execução da transação e as considerações pós-mercado.*

    *A Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) é uma corretora registrada e membro da FINRA (www.finra.org), que fornece consultoria específica para o setor de fusões e aquisições, mercados de capitais (ações e dívidas), estratégia e transações de reestruturação de capital. É uma afiliada da Ernst & Young LLP, atendendo clientes nos Estados Unidos.

  • Previsão e planejamento de cenários

    Para projetos e programas de infraestrutura em grande escala, aconselhamos organizações do setor público e privado em questões relacionadas a:

    • Finanças
    • Compras 
    • Estratégia
    • Parcerias público-privadas (PPP)

    A nossa ampla gama de serviços de consultoria inclui suporte desde os estágios iniciais da avaliação do projeto até a aquisição, passando por fechamento financeiro, construção e operações. Podemos auxiliar os nossos clientes na formulação e comparação entre planos financeiros e abordagens de execução de projetos que envolvam financiamento público, federal ou privado, receitas de projetos e/ou concessões - e fornecemos suporte aos nossos clientes na implementação desses planos.

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  • Estratégia de investimento

    Podemos oferecer a você uma opinião independente sobre o preço a ser pago ou recebido em uma transação, a fim de determinar se ele é justo do ponto de vista financeiro. Ao fazer isso, os profissionais da EY podem ajudá-lo a abordar as seguintes questões importantes:

    • o   A transação criará ou destruirá o valor do acionista?
    • o   Qual é o valor dos bens-alvo ou participações acionárias?
    • o   Como as considerações não monetárias, tais como capital próprio, notas do vendedor, ganhos, opções e outros instrumentos financeiros complexos afetam o valor da transação?
    • o   Como os riscos, sinergias e outras oportunidades de crescimento impactam a economia de transação?
    • o   A transação é acretiva ou dilutiva?
    • o   Como a estrutura da transação, os atributos fiscais e as contingências afetam o valor da transação?

  • Avaliação, modelagem e economia

    Os nossos profissionais de Avaliação preparam pareceres de alta qualidade de empresas e ativos individuais, que reconhecem a necessidade de observações transparentes e robustas que satisfaçam os requisitos corporativos, regulatórios e contábeis. Neste ambiente, justificar o valor dos ativos e passivos tem se tornado mais complexo e crítico para a maioria dos negócios. Os nossos experientes profissionais oferecem excelência em contabilidade, tributação e due diligence financeira, fornecendo soluções integradas que ajudam os clientes a tomar decisões de melhor qualidade em torno do valor. Ajudamos os clientes a avançar suas agendas estratégicas, financeiras e fiscais por meio de uma combinação de análises de avaliação e finanças corporativas.

    Os nossos profissionais de Modelagem de Negócios oferecem insights e análises quantitativas substanciais, enquanto tiram proveito da ciência avançada de dados, da matemática e de habilidades estatísticas, para fornecer análises substanciais e baseadas em evidências com o intuito de informar a tomada de decisão estratégica e operacional dos nossos clientes em torno de todos os elementos da agenda de capital. Muitas vezes reportando diretamente aos mais altos executivos de uma empresa, melhoramos a compreensão dos nossos clientes sobre custos, benefícios, incertezas e riscos, a fim de proporcionar maior confiança na tomada de decisões estratégicas e nas avaliações sobre a alocação de capital. Nós empregamos ferramentas e técnicas, a fim de fornecer análises preditivas e prescritivas, incluindo o uso de soluções de modelagem financeira. 

    Construir um modelo de negócio eficaz, seja para avaliar uma transação ou uma nova oportunidade de mercado, seja para outros fins estratégicos, é uma tarefa complexa e difícil. Além disso, muitas vezes, os clientes confiam em um modelo de negócios e exigem um grau de conforto independente, de modo que esse modelo de negócios esteja livre de erros lógicos. Os nossos profissionais de Modelagem de Negócios também ajudam os clientes a realizar as atividades de revisão, suporte e construção de modelos de que eles precisam para tomar decisões importantes e melhorar os resultados.

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Como a EY pode ajudar

Consultoria de estratégia

Os profissionais da EY-Parthenon reconhecem que os CEOs e os líderes empresariais têm a tarefa de alcançar o máximo valor para as partes interessadas de suas organizações nesta era transformadora. Desafiamos suposições para projetar e entregar estratégias que ajudem a melhorar a rentabilidade e o valor a longo prazo.

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