Quais os desafios econômicos e tendências do setor de saúde no Brasil?

O tema engloba a perda de competitividade das companhias, entrada de novos concorrentes e dependência de receita limitada a um produto ou serviço específico. Algumas empresas do setor, como Hospitais, Operadoras e Laboratórios de Medicina Diagnóstica apontaram a verticalização do ecossistema e fontes de liquidez financeira como principais fatores para materialização deste risco.

Já as farmacêuticas indicaram temas Sociopolítico, Alianças/Parcerias (principalmente o Poder Público) e inserção de novos players no mercado, com variação de Biossimilares como principais fatores para a materialização deste risco.

No atual cenário mundial, os fatores externos desse risco se potencializam e alteram a forma como as empresas fazem suas negociações, planejamento de estoque e estratégias para o futuro.

Nesse contexto, com poucas possibilidades de atuação para a maioria das Companhias que atuam no setor, a gestão de riscos é indispensável para auxiliar os tomadores de decisão no monitoramento do ecossistema, afim de que se mantenha a sobriedade do negócio, ampliação da regionalidade da rede, produtos e serviços, bem como a adoção de novas tecnologias, como teleatendimento e telecuidado, que podem ser estratégias para aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e aumentar a competitividade das empresas. Estar atento aos movimentos de consolidação e regionalização do mercado fará a diferença para a agenda dos gestores de riscos, que cada vez mais buscam pela antecipação aos movimentos para manter a sustentabilidade da saúde suplementar.

Os sintomas de deficiências são identificados nas Empresas por meio da ocorrência dos fatores de falha no acompanhamento da renovação tecnológica, treinamento e retenção de talentos, resultando em gargalos, falhas de processos realizados de forma manual mesmo dispondo de tecnologia, dando margem para falha humana, bem como retrabalho nas atividades recorrentes. Ao avaliar o ciclo, temos sintomas visíveis no dia a dia das Companhias como backlog de contas em prateleira, aumento dos prazos de autorizações, sintomas estruturais como problemas em interações e integrações entre ferramentas, e uma grande necessidade de entender quais são as causas raiz dos problemas, como processos mal desenhados e retrabalho nas atividades recorrentes manuais.

Segundo o Gerente Sênior de Consulting da EY, João Méscolin, que aprofundou as discussões sobre o tema durante a sessão de workshop,  o que torna o processo crucial para alcance do sucesso financeiro no setor são os desafios singulares que podem comprometer seriamente a efetividade do ciclo de receitas.

Em hospitais e laboratórios, este ciclo se inicia desde o acesso do paciente, passando em específico por processos assistenciais, e terminando na validação financeira destes, onde observamos processos de agendamento e autorização incompletos, gerando pedidos que não refletem de forma correta os procedimentos realizados, ineficiência na auditoria e fechamento de contas com inconsistências nos registros de consumo realizados pelo time assistencial, alta dependência gerando gargalos na pós autorização de contas, recursos e conciliação de glosas, impactando o tempo de faturamento, e consequentemente fluxo de caixa e perda de receita.

Já para as operadoras de saúde, as dificuldades enfrentadas são efeitos de inconsistências nos Processos de Cadastro, Gestão de Benefícios e Execução Financeira. A ocorrência destes fatores pode impactar negativamente a receita da organização e prejudicar a qualidade dos serviços prestados aos clientes, incluindo Gestão ineficiente de produtos e modelos de pagamentos, Reajuste de preços indevidos e alocações de custos incorretas.

Por isso, é importante que as operadoras de saúde invistam em uma gestão eficiente de seus processos para garantir a sustentabilidade financeira e a satisfação dos clientes. Por fim, para a indústria farmacêutica, os reveses ocorrem por conta de falhas em Processos Comerciais, Contabilização e Reconhecimento de transação de receitas, e de Faturamentos e recebimentos.

Para 53% das empresas que integraram o benchmark é um risco possível de acontecer, com impacto alto ou crítico para 60% delas.

A padronização, definição de papéis e responsabilidades, automação, controles e indicadores são estratégias fundamentais para garantir um ciclo de receitas efetivo e aumentar a eficiência operacional, precisão dos dados e geração de receita, explicou João Mescolin durante o workshop.

As oportunidades de inovação e criação de valor surgem quando os riscos são adequadamente gerenciados em três pilares fundamentais: reputação, legal e financeiro. Para as empresas, isso significa incorporar práticas sustentáveis e promover a inovação em processos e produtos, a fim de enfrentar esses desafios e transformá-los em vantagens competitivas.

É fundamental que a aderência às normas que trazem a temática ESG esteja alinhada com o planejamento estratégico da organização e que os tomadores de decisão busquem na ciência (aliada do setor corporativo na busca por novas tecnologias e inovação) orientação para transformação dos negócios.

Trazendo o impacto do setor da Saúde no Brasil em temas ligados à sustentabilidade, um ponto abordado e discutido durante o workshop foi o alto consumo de energia que este setor utiliza, sendo de tamanha prioridade o desenvolvimento de eventuais fontes de consumo de energia limpas e renováveis como principal matriz energética. Enfatizando a economia circular na importância da conservação e recuperação de recursos naturais, reduzindo a quantidade de resíduos produzidos e reutilizando e reciclando materiais sempre que possível.

O setor tem se destacado como um dos mais vulneráveis a esse tipo de ação nos últimos anos. Aprofundando o tema com a Sócia da EY de Cybersecurity, Márcia Bolesina, isso acontece devido à disposição de grande volume de dados confidenciais considerados de alto valor. As empresas acabam expostas às tentativas de ataques de ransomware e, quando bem-sucedidas, as companhias seguem propensas a pagar pelo resgate. Além disso, é importante considerar que mais da metade dos dispositivos médicos hospitalares estão vulneráveis a uma invasão cibernética e ainda um terço dos dispositivos de IoT utilizados em leitos hospitalares também correm risco, devido à obsolescência da tecnologia disponível.

De acordo com o benchmark realizado, 53% das empresas entendem que a materialização deste risco é possível e o impacto de uma parada sistêmica e/ou indisponibilidade de rede seria alto ou crítico para 67% delas. Isso porque, para uma rede hospitalar, onde cada segundo é considerado vital, uma parada sistêmica operacional pode causar grandes prejuízos à assistência da saúde dos pacientes, por exemplo.

Pensando em um cenário em que o Ataque Cibernético já aconteceu, foi observado que a maioria das empresas não possui ainda um plano de continuidade de negócios definido para lidar com o risco, no entanto, depois de terem sofrido um ataque, a postura muda completamente e essas empresas passam a tratar do tema de Gestão de Risco e Continuidade de Negócios como prioritário nas agendas executivas e comitês de governança, concluiu Márcia ao final de sua apresentação.

Para enfrentar esses desafios, as Empresas devem tomar uma série de medidas para prevenção a ataques de ransomware, englobando estratégias de segurança cibernética como: adoção de fatores de autenticação mais seguros do que simples usuários e senhas, avaliar frequentemente a infraestrutura de proteção (firewalls, assinaturas, contas privilegiadas, atualização de sistemas, backups etc.) quanto à preparação para ataques de ransomware. Além disso, é essencial fornecer treinamento para os funcionários e contratados, a fim de evitar a propagação destes ataques por meio de e-mails de phishing e downloads de arquivos maliciosos. No entanto, essas ações não são suficientes por si só.

Outras estratégias fundamentais de segurança cibernética também incluem: avaliação da postura e maturidade do programa de segurança cibernética por meio de cyber assessment, testes de invasão para identificar vulnerabilidades e endereçar as devidas correções e simulações de crises para avaliar e aprimorar a resposta organizacional a crises cibernéticas. A definição de um Programa de Continuidade de Negócios, assim como a manutenção de um time adequado de monitoramento e resposta a incidentes de segurança, também é essencial para que as empresas possam reagir melhor em uma eventual materialização do risco. Ao adotar essas estratégias, as empresas podem se preparar melhor para enfrentar os desafios de segurança cibernética e minimizar o impacto potencial de um ataque.

Em seu discurso durante o workshop, o líder de Supply Chain da EY, Hugo Brandão, abordou as vulnerabilidades mais comuns no setor da Saúde e indicou soluções para minimizá-las. Os riscos voltados à ruptura no abastecimento e eficiência das operações por parte dos operadores logísticos é um aspecto crítico para o mercado, e a gestão ineficiente da cadeia pode levar a uma série de consequências negativas.

As empresas farmacêuticas enfrentam fatores de riscos específicos, como a previsão de demanda de consumo e suas variações, ineficiência na distribuição, dependência de fornecedores importados, riscos ESG ao longo da cadeia e gestão ineficiente do retorno de produto após seu uso ou descarte.

Já para os hospitais, laboratórios de diagnósticos e operadoras de saúde, que buscam por eficiência operacional e, sobretudo, redução de custos para serem competitivos, os maiores desafios estão nas áreas de planejamento e compras, uma vez que o impacto deste risco pode gerar uma ruptura nos estoques e a falta de medicamentos emergenciais. Um dos grandes gargalos deste processo está na descentralização de decisões sobre a utilização de materiais e equipamentos, envolvendo operadoras de saúde, médicos e hospitais. Além disso, o processo de movimentação de materiais entre armazéns e dentro dos prédios carecem de controle digital, impactando a acuracidade do inventário e, consequentemente, à falta de visibilidade de estoques.

De acordo com a avaliação feita durante o benchmark, 40% das empresas consideram possível que esse risco se materialize e 47% delas preveem um impacto alto ou mesmo crítico, caso o risco venha a se materializar.

Outra fragilidade apontada durante o estudo trata sobre a dependência de fornecedores estratégicos. O desenvolvimento de novos fornecedores é uma tendência que tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionada pelo aumento da competitividade global e pela busca das empresas por maior eficiência e flexibilidade em sua cadeia de suprimentos. Com isso, muitas organizações têm buscado diversificar seus fornecedores, de forma a reduzir riscos de interrupções na cadeia de suprimentos e aproveitar novas oportunidades de negócio. No entanto, a geopolítica também tem se mostrado um fator importante a ser considerado pelas empresas na gestão de suas cadeias de suprimentos. As mudanças políticas e econômicas em diferentes regiões do mundo podem afetar diretamente o ambiente de negócios e as condições de produção e distribuição de bens e serviços. Por isso, é essencial que as empresas estejam atentas às dinâmicas geopolíticas e se adaptem às mudanças de forma ágil e estratégica. Um exemplo recente disso é o movimento de direcionar a cadeia de suprimentos para outras regiões fora da China. Esse movimento tem ganhado força em diversos setores, especialmente após a pandemia de COVID-19, que evidenciou os riscos de depender excessivamente da China para a produção de bens essenciais. A busca por novos fornecedores nas Américas, especialmente nas empresas com sede nos Estados Unidos, tem sido uma estratégia adotada por muitas empresas para reduzir riscos e aumentar a resiliência de suas cadeias de suprimentos, afirmou Hugo ao longo de sua apresentação no workshop. No entanto, essa mudança também traz desafios, como o aumento de custos e a necessidade de adaptação a novos padrões de qualidade e regulamentações.

Para garantir gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos, é essencial que as empresas do setor implementem medidas efetivas de gerenciamento de risco em suas cadeias de suprimentos, para minimizar esses impactos negativos e garantir a qualidade de seus produtos e serviços. Durante o evento presencial essa foi uma pauta que gerou bastante discussão. Para as empresas farmacêuticas, o foco se mantém em uma jornada de transformação de Supply Chain com integração e visibilidade das etapas da cadeia, além de implementar uma avaliação completa do processo de S&OP com foco na resiliência da cadeia e especificidades de cada produto. Já para os hospitais, operadoras de saúde e laboratórios de medicina diagnóstica, as boas práticas para mitigar os riscos de cadeia de suprimentos incluem a implementação de um processo robusto de planejamento de materiais por categoria, como EPIs, consumíveis, medicamentos e OPME, além de indicadores de performance do planejamento e execução, incluindo também o processo de S&OP/S&OE.

Neste contexto, foi observado que, de forma geral, os hospitais, operadoras de saúde e laboratórios de medicina diagnóstica realizam identificação e avaliação dos riscos da Companhia com base na metodologia interna, alinhados e direcionados pela Alta Administração. Porém, a maior parte das atribuições de determinados riscos ainda é realizada por outras unidades e setores operacionais, ocasionando descentralização dos objetivos estratégicos entre as unidades de negócio. Isso se deve, principalmente, à baixa participação da Gestão de Riscos em papéis fundamentais na estrutura e governança dessas Empresas e à baixa propagação da cultura de riscos incorporada em todos os níveis, por meio de políticas, procedimentos e treinamentos, sem definição de cronograma anual de revisão e atualização, inclusive da Avaliação de Riscos.

Já na Indústria Farmacêutica, pudemos perceber que atualmente o processo de gestão de riscos mostra-se mais estruturado, o que possibilita a identificação e avaliação dos riscos estratégicos e a integração desta função com os valores e visão incorporados na cultura da Companhia. Nota-se que, para essas empresas, há grande apoio da liderança, trazendo influência positiva na disseminação da cultura quanto a temas sensíveis, explorando temas de conduta e ética, proteção e segurança da informação, entre outros. Porém, apesar de haver uma estrutura e um modelo de governança de riscos estabelecido, este processo se revela complexo, sendo decorrente de um modelo de monitoramento de riscos descentralizado, o que dificulta a consolidação do mapa de riscos corporativos pela falta de sinergia entre as áreas envolvidas no processo.

A utilização de um software para atividades voltadas à gestão de riscos é um ponto de dor compartilhado em ambos os setores. De acordo com o benchmark, atualmente a gestão dos riscos da grande maioria das empresas se faz ainda por meio do uso de planilha, o que restringe a capacidade de realizar análises avançadas e gerar relatórios eficientes. A adoção de um software especializado em gestão de riscos, além de facilitar a gestão dos riscos, fatores e plano de ação, pode ser utilizado como uma ferramenta que unifica o trabalho das linhas de defesa da Companhia.

Comparando os setores, nota-se que o setor farmacêutico é ligeiramente mais maduro do que hospitais, operadoras de saúde e laboratórios de medicina diagnóstica, pois a maioria das empresas que compõem este setor no Brasil são subsidiárias de empresas multinacionais e, por isso, possuem a governança e aculturamento sobre a temática de riscos estabelecida a nível global, enquanto os hospitais, operadoras de saúde e laboratórios de medicina diagnóstica são predominantemente companhias nacionais, em que este aculturamento e suporte da alta liderança têm ganhado destaque nos últimos anos.