IPO readiness

Em IPO

A successful initial public offering (IPO) involves intensive planning and effort, both before and after the IPO date. With our decades of experience helping companies go public, we can help you get ready for the big day — and beyond.

O que a EY pode fazer por você

Todo o nosso trabalho em IPOs e listagens secundárias nos mostra que os fatores de sucesso mais críticos são: 

  • Abordando o IPO como um processo de transformação, em vez de apenas uma transação 
  • Se comportando e operando como empresa pública pelo menos um ano antes do IPO 
  • Superando os concorrentes nas principais medidas de desempenho antes, durante e depois do IPO 

Você pode economizar tempo e custos e reduzir as incertezas, adotando uma abordagem estruturada para sua preparação e vida pós-listagem. Isso começa 12 a 24 meses antes de ir a público com considerações estratégicas e planejamento de IPO:

EY IPO value journey


IPO Readiness

  • Estratégia

    • Discussão sobre o  Mercado de capitais
    • Equity story
    • Conceito da emissão
  • Estrutura

    • Emissora
    • Estrutura do grupo
    • Governança e aspectos legais
  • Tributação

    • Corporativo
    • Acionista
    • Transacional
  • Financeiro

    • Demonstrações financeiras
    • Relatórios financeiro externos
    • Processos de fechamento contábil
  • Sistemas

    • Controles internos e auditoria
    • Riscos
    • Compliance e TI 
  • Funções

    • Relações com investidores
    • Compliance officer
    • Comitês
  • Lideranças

    • C-suite
    • Conselho de administração
    • Remuneração e recursos humanos
  • Cronograma

    • Cronograma do IPO e aprovação regulatória
    • Plano B
    • Project management e recursos

A prontidão para o IPO inevitavelmente significará que você terá de fazer alterações organizacionais, como:

  • Mudança na organização
  • Responsabilidades de liderança e gerenciamento
  • Transparência
  • Estrutura e controle de propriedade
  • Organização financeira líder
  • Cumprir promessas aos investidores

Realizamos avaliações de prontidão do IPO, para ajudá-lo a identificar as principais mudanças que você terá que fazer.

Primeiro, olhamos para a agenda de capital e o IPO como uma opção estratégica. Comparamos os benefícios relativos de uma abordagem de rastreamento múltiplo, os prós e os contras de um IPO, e ajudamos você a avaliar como será a vida como empresa de capital aberto.

Uma compreensão dos mercados de IPO é importante. Por isso, apresentamos os dados que ajudarão você a agir no melhor momento possível, além de fornecer uma análise detalhada dos mercados, ajudando no momento de tomar uma decisão.

Avaliamos os benefícios relativos do mercado interno ou de uma listagem no exterior

Finalmente, ajudamos você  a determinar o que deve ser priorizado, para se preparar para a vida como uma empresa de capital aberto.

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