Capítulo 1
Forças externas estão levantando o status quo da cadeia de fornecimento industrial
Eventos globais, inflação salarial e crescente protecionismo estão afetando as cadeias de abastecimento.
De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o volume global de comércio de mercadorias excedeu 22 trilhões de dólares em 2021, o que representou um aumento de mais de dez vezes em relação a 1980. A expansão das cadeias de fornecimento globais alimentou esta explosão, juntamente com os principais desenvolvimentos geopolíticos que abriram mercados e fontes de fornecimento. As empresas reestruturaram suas cadeias de fornecimento para adicionar locais de produção e fornecedores no México, Romênia, China, Vietnã e outros países de baixo custo.
Estas táticas provaram ser extremamente rentáveis, mas vieram com inevitáveis compensações. Acrescentou complexidade e distância física, combinada com inovações como o gerenciamento de estoque just-in-time, deixando as cadeias de fornecimento globais mais vulneráveis a rupturas externas.
Durante os últimos anos, vários fatores-chave causaram estragos nas cadeias de abastecimento globais:
Pandemia da COVID-19
Há mais de dois anos, a pandemia continua a derrubar as cadeias de abastecimento globais. Quase metade dos respondentes da pesquisa sofreu interrupções devido a atrasos relacionados à logística (45%) e escassez ou atrasos de insumos de produção (48%), e mais da metade (56%) viu interrupções devido ao aumento do preço dos insumos de produção.
Apesar do otimismo cauteloso no início de 2022, os bloqueios em curso nesta primavera nos principais centros industriais chineses ressaltam que a incerteza e o risco associados ao vírus - e políticas governamentais relacionadas - provavelmente não diminuirão a curto prazo, aumentando o imperativo para as empresas agirem.
Aumentando o protecionismo
Além da pandemia, as cadeias de fornecimento globais enfrentam os riscos das políticas governamentais que incentivam as indústrias domésticas e impedem os fluxos transfronteiriços de bens e capital. As definições de indústrias e tecnologias sensíveis nacionalmente também foram expandidas em vários países, aumentando os limites ao investimento estrangeiro direto.
Quase um quarto (24%) dos entrevistados da pesquisa disse que as operações ou cadeias de fornecimento de suas empresas foram significativamente perturbadas nos últimos 24 meses por novas tarifas ou outras regulamentações ou restrições comerciais impulsionadas pelo governo, mantendo a pressão sobre as empresas para otimizar as localizações de suas operações e fornecedores. Isto significa cada vez mais uma mudança para mais perto da sede, encaixando com os benefícios crescentes de cadeias de abastecimento encurtadas em meio aos rosnados logísticos da pandemia.
A guerra na Ucrânia
Além de seu horrível custo humano, a guerra na Ucrânia teve implicações diretas para as cadeias de abastecimento globais: aumento dos custos de energia e matérias-primas; devastou a indústria regional; levantou temores de ataques cibernéticos; e aumentou a complexidade operacional à medida que as empresas navegavam por novas sanções e intensificaram o escrutínio das relações comerciais existentes.
Indiretamente, a gama de medidas políticas implementadas contra a Rússia e o potencial para sanções secundárias contra países que mantêm relações mais normais (por exemplo, China ou Índia), podem levar os países a se protegerem e a suas indústrias domésticas contra medidas similares, dissociando seletivamente suas cadeias de abastecimento existentes. Da mesma forma, as empresas estrangeiras com operações ou fornecedores em tais países devem se envolver em planos de contingência que considerem a perda súbita e potencialmente prolongada desses ativos ou relacionamentos.
Inflação salarial em países de baixo custo
Durante anos, os salários em certos países de baixo custo têm aumentado mais rapidamente do que em outras regiões. Em 2020, as empresas industriais experimentaram um crescimento acelerado dos custos de mão-de-obra em lugares como a China, em comparação com as mudanças mais modestas na Europa e nos EUA. Espera-se que a tendência na China continue no futuro próximo, já que várias províncias chinesas aumentam seus salários mínimos e o yuan permanece relativamente forte. Como resultado, algumas empresas industriais que operam na China relocalizaram a produção, um desenvolvimento que pode continuar se não for suficientemente contrabalançado por outros fatores.
Capítulo 2
Repensando os modelos de cadeia de fornecimento global
Os respondentes da Pesquisa EY Industrial Supply Chain estão contrabalançando as interrupções através da transformação.
Os resultados do EY Industrial Supply Chain Survey demonstram até que ponto as empresas já estão respondendo a esta interrupção, transformando suas cadeias de fornecimento globais. A dissociação significativa das cadeias de abastecimento existentes está em andamento: 53% dos entrevistados dizem já ter quase - ou re-utilizado algumas de suas operações nos últimos 24 meses, e 44% dizem estar planejando novas ou adicionais atividades de near-shoring nos próximos 24 meses. Para aumentar a diversidade geográfica e reduzir o risco, 57% dizem ter estabelecido novas operações (ou seja, não realocadas) em um ou mais países adicionais nos últimos 24 meses e 53% planejam fazê-lo nos próximos 24 meses.
Passos para a resiliência
53%de empresas industriais dizem que têm operações próximas ou re-utilizadas nos últimos 24 meses.
As mudanças nas bases de fornecedores são ainda mais prevalentes: 62% dos entrevistados disseram que suas empresas fizeram mudanças significativas nesta área nos últimos 24 meses, e 55% dizem que estão planejando mudanças significativas nos próximos 24 meses. Para essas empresas, uma maior diversificação e proximidade com seus clientes são resultados chave. Os respondentes também disseram que estão aumentando seu número total de fornecedores (77%) e o número de países nos quais têm fornecedores (63%). Grandes porcentagens também disseram que essas mudanças deslocaram sua presença de fornecedores para mais perto de suas operações (55%) e de seus clientes (47%).
Passos para a resiliência
62%de empresas industriais dizem ter feito mudanças significativas em sua base de fornecedores nos últimos 24 meses.
Estas mudanças parecem comercializar custos mais baixos para aumentar a resiliência - pelo menos a curto prazo. Quase 60% dos entrevistados que tomaram ou estão planejando tais ações esperam aumentos de custos a curto prazo (22%) ou a longo prazo (37%) como resultado. Entretanto, muitos também estão planejando uma série de ações de compensação, tais como investimentos em robótica e automação para reduzir os custos de mão-de-obra (58%), aumentos de preços temporários ou permanentes (41%/40%) e várias outras medidas de melhoria de eficiência ou redução de custos (37%).
Capítulo 3
Regiões e setores estão adotando abordagens diferentes
Três geografias e quatro setores demonstram como fatores específicos influenciam a forma como as empresas estão respondendo.
Embora muitos dos ventos de proa e contramedidas da cadeia de fornecimento sejam consistentes entre as regiões, existem algumas diferenças notáveis. Entre os fatores que influenciam a situação de cada local dentro das cadeias de abastecimento globais (isto é, origem versus destino), políticas governamentais e diferenças nas estratégias existentes de offshoring.
América do Norte
Em resposta às constantes interrupções relacionadas à pandemia, as empresas industriais na América do Norte começaram a aproximar a produção e os fornecedores de suas sedes para reduzir a complexidade e diminuir os atrasos. Este movimento foi ampliado pelo apoio do governo dos EUA à fabricação e fornecimento interno.
Por exemplo, várias grandes montadoras americanas e estrangeiras anunciaram grandes investimentos em fábricas de baterias de veículos elétricos (EV) enquanto também trabalham (com a assistência do governo dos Estados Unidos) para obter matérias-primas mais críticas a nível interno. Isto reflete uma aposta de que o futuro EV exige cadeias de fornecimento que estejam mais próximas dos clientes e isoladas de questões comerciais - particularmente no que diz respeito à China. Os principais fabricantes de produtos industriais também anunciaram recentemente investimentos nos EUA e no México para encurtar suas cadeias de abastecimento, reduzir riscos e se posicionar mais perto de seus mercados norte-americanos.
A pesquisa da EY mostra que a evidência anedótica reflete amplas tendências. A maioria dos entrevistados dos EUA (52%) diz que tem operações próximas ou re-armazenadas nos últimos 24 meses. As mudanças na base de fornecedores são ainda mais prevalecentes, com 60% dos entrevistados dos EUA dizendo que suas empresas fizeram mudanças significativas nesta área nos últimos 24 meses.
O futuro incerto do relacionamento crítico EUA-China sugere que estas tendências gerais continuarão. Alguns sinais de esperança (por exemplo, a recente decisão da administração Biden de restaurar algumas isenções tarifárias sobre produtos chineses) não oferecem muitas evidências contra as expectativas de continuidade da dissociação econômica. As respostas divergentes à invasão russa da Ucrânia também ressaltam isto, tornando essencial que as empresas avaliem cuidadosamente suas arquiteturas de cadeia de fornecimento hoje para identificar e mitigar o risco excessivo.
Respondentes americanos
52%dizem que têm operações próximas ou re-utilizadas nos últimos 24 meses.
Respondentes americanos
60%dizem ter feito mudanças significativas em sua base de fornecedores nos últimos 24 meses.
Europa
Antes da pandemia, a transformação da cadeia de abastecimento estava geralmente menos em foco para as empresas industriais europeias do que na América do Norte, tanto devido à ausência de tensões geopolíticas no nível EUA-China (Brexit à parte) quanto, de modo geral, mais perto de operações e fornecedores de menor custo na Europa Oriental e Ásia. Entretanto, questões persistentes relacionadas à pandemia e medidas regulatórias como o Imposto de Fronteira do Carbono da UE levaram as empresas europeias a reavaliar cada vez mais suas arquiteturas de cadeia de fornecimento. Os efeitos repentinos e abrangentes da guerra na Ucrânia só irão reforçar esta tendência.
Com base nas respostas a pesquisas de empresas sediadas na Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido, a extensão da realocação operacional entre os agentes industriais europeus é semelhante à dos EUA, com 55% afirmando que eles se envolveram em quase ou re-shoring nos últimos 24 meses. É provável que os respondentes europeus também tenham feito mudanças na base de fornecedores, com 61% dizendo que o tinham feito nos últimos 24 meses.
Entretanto, como estes resultados foram coletados em março de 2022, é duvidoso que captem totalmente o impacto da guerra nas perspectivas das empresas. Dados os extensos desafios relacionados a tudo, desde a disponibilidade de componentes (por exemplo, falta de chicotes de arame de fornecedores ucranianos) até a logística (por exemplo, rotas de carga Ásia-Europa interrompidas pelo fechamento do espaço aéreo russo), as empresas européias estarão sob crescente pressão para repensar ainda mais suas estratégias de cadeia de fornecimento.
Respondentes europeus
55%dizem que têm operações próximas ou re-utilizadas nos últimos 24 meses.
Respondentes europeus
61%dizem ter feito mudanças significativas em sua base de fornecedores nos últimos 24 meses.
China
Na China, o sistema industrial competitivo, o consumo interno em rápida expansão e a Estratégia de Dupla Circulação para colocar maior ênfase em seu mercado interno e reduzir a dependência das exportações estão impulsionando uma maior independência e foco interno. Elementos do 14º Plano Quinquenal (2021-25) são dedicados ao cultivo de clusters de fabricação em indústrias-chave (por exemplo, circuitos integrados, aeroespacial, robótica, equipamentos avançados de energia, máquinas de engenharia e outros) para promover o desenvolvimento econômico local. As mercadorias desses clusters apoiariam o objetivo de maior "circulação interna" ou consumo interno, ao mesmo tempo em que aumentariam a "circulação externa" através do aumento da competitividade no mercado global de exportação.
Talvez consistentes com esses imperativos governamentais, as respostas das empresas chinesas à pesquisa do EY indicam níveis de remodelação operacional e da base de fornecimento em linha ou maiores do que as empresas em outras regiões pesquisadas. Sessenta e cinco por cento dos chineses respondentes dizem que têm operações próximas ou re-armazenadas nos últimos 24 meses. Setenta e cinco por cento dizem ter feito mudanças significativas na base de fornecedores durante o mesmo período.
Respondentes chineses
65%dizem que têm operações próximas ou re-utilizadas nos últimos 24 meses.
Respondentes chineses
75%dizem ter feito mudanças significativas em sua base de fornecedores nos últimos 24 meses.
Com o aumento das tensões geopolíticas e outras perturbações, a desassociação tem surgido cada vez mais como uma tendência a ser observada - particularmente para as empresas estrangeiras que operam na China. Por exemplo, um fabricante industrial americano fechou recentemente uma fábrica de 1.000 trabalhadores após 25 anos de operação, com tarifas citadas como um provável responsável. Da mesma forma, um fabricante japonês de componentes eletrônicos anunciou uma nova unidade de produção na Tailândia para ajudar a diversificar sua cadeia de abastecimento longe da China.
Entretanto, dado o tamanho e o perfil de crescimento de seu mercado, a necessidade de ter uma pegada "na China, para a China" impede a desassociação total por qualquer empresa que aspire a competir contra fortes players nacionais. Ao contrário, ajustes mais medidos como estratégias "China mais um" serão cada vez mais adotados para preservar os investimentos passados das empresas estrangeiras e o acesso ao mercado, ao mesmo tempo em que melhoram a resiliência da cadeia de abastecimento.
Observações setoriais selecionadas
Empresas de todos os setores industriais estão tomando medidas para reestruturar suas cadeias de abastecimento e permanecer competitivas diante dessas enormes forças externas, com abordagens que variam com base no posicionamento relativo da cadeia de valor, complexidade operacional e sensibilidade política.
- As empresas aeroespaciais e de defesa estão um pouco à frente da curva com cadeias de fornecimento mais curtas e orientadas domesticamente, dada a natureza sensível das tecnologias de defesa. Entretanto, eles continuam a deslocar a produção para mais perto dos centros de demanda para melhorar ainda mais a resiliência, enquanto empregam tecnologias como fabricação de aditivos e automação para preservar as margens.
- As empresas automotivas estão encurtando suas cadeias de fornecimento ao se abastecerem junto a fornecedores locais e construir fábricas de baterias mais próximas aos mercados americano e europeu. Muitos fabricantes automotivos também deslocaram alguma produção e abastecimento de matéria-prima da China em favor da América do Norte, Europa e outras partes da Ásia para manter as linhas de produção em movimento, apesar dos custos mais altos.
- As empresas químicas estão diversificando as bases de fornecedores e expandindo as capacidades mais próximas dos centros de demanda. Muitas multinacionais líderes estão investindo fortemente na China através de joint ventures, parcerias e expansões de capacidade para garantir o posicionamento em todo o país ao lado de fabricantes que atendem tanto o mercado internacional quanto o doméstico. Outros estão simultaneamente acrescentando capacidade nos EUA, Índia e outros países na Ásia para reduzir os riscos.
- Fabricantes diversificados de produtos industriais estão investindo para encurtar suas cadeias de fornecimento para os principais mercados e diversificar suas bases de fornecedores. Grandes empresas estão acelerando os planos de acrescentar novas fábricas na América do Norte para simplificar a logística. Alguns também estão buscando aquisições para garantir o acesso econômico aos mercados locais com menor risco tarifário.
Capítulo 4
Construindo a cadeia de fornecimento industrial do futuro
Os líderes industriais precisam se concentrar em cinco prioridades-chave.
As cadeias de fornecimento globais estão passando por uma mudança sísmica à medida que as empresas se afastam das estratégias que priorizavam custos ultra-baixos, entrega just-in-time e estoques mínimos. Para permanecerem competitivos, os líderes industriais precisam se concentrar em cinco prioridades-chave para transformar fundamentalmente suas cadeias de abastecimento e se preparar para o futuro:
1. Redefinir rapidamente sua estratégia de cadeia de abastecimento
Avalie cuidadosamente seus fluxos globais de produtos, modelos fiscais e pegada de rede, e implemente uma arquitetura de cadeia de fornecimento que possa lidar com novos riscos e oportunidades.
2. Projete e construa agilidade em sua cadeia de suprimentos e rede de fornecedores
Melhore sua capacidade de resposta através de monitoramento em tempo real e planejamento de cenários. Mude a mentalidade de sua equipe e parceiros em direção à visibilidade e confiança do comando e controle.
3. Otimize seu perfil de capital de giro
Use a reinvenção da cadeia de suprimentos como uma oportunidade para impulsionar uma mudança significativa em seu perfil de capital de giro, alavancando a análise e a automação.
4. Abraçar a sustentabilidade
Envolver fornecedores e parceiros para impulsionar a vantagem competitiva e os resultados ambientais através dos princípios da economia circular. Vincular a responsabilidade corporativa à visão e ao objetivo de sua organização.
5. Passar de fazer digital para ser digital
Implementar tecnologias de cadeia de fornecimento que permitam novos fluxos de receita em vez de focar somente em eficiências. Fechar a lacuna de talentos em fluência digital e navegar nos desafios dos impostos digitais emergentes.
Como a onda de globalização que a precedeu, a atual evolução da cadeia de suprimentos levará várias décadas para se desdobrar, e terá um aspecto diferente entre regiões e setores. Entretanto, é evidente que esta transformação tem o potencial de alterar radicalmente os modelos estabelecidos de cadeia de abastecimento em todo o mundo. Dado o impacto maciço das forças externas que afetam as economias em todo o mundo, as empresas industriais precisam chegar a um acordo de que a mudança está chegando - e que haverá vencedores e perdedores como parte deste processo.
Um agradecimento especial a Joe Gaynor, Líder de Desenvolvimento Global do Ano Internacional das Américas AM&M Originação e Infraestrutura e Christian Hainz, Analista Sênior do Ano Internacional AM&M Analista Sênior, Conhecimento por suas contribuições a este artigo.
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Resumo
Reimaginar e transformar as cadeias de abastecimento pode ser caro, especialmente dado o quanto algumas empresas investiram na fabricação offshoring e no desenvolvimento de redes de fornecedores internacionais. Mas é um passo importante para que as empresas permaneçam competitivas.
