Impuesto de transacciones

En Estrategia y Transacciones

Cada transacción tiene implicaciones fiscales, ya sea una adquisición, disposición, refinanciación, reestructuración u oferta pública inicial. Nuestra amplia experiencia transfronteriza, nuestra sólida red internacional y nuestro amplio enfoque comercial pueden ayudarlo a identificar las consideraciones fiscales estratégicas críticas y explicarlas en el contexto de la transacción y planes futuros para el negocio.

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Equipo

Enrique Oliveros

Enrique Oliveros

Strategy and Transactions Managing Partner, EY Perú

Fernando Tori

Fernando Tori

International Tax and Transaction Services Partner, EY Perú

Edwin Sarmiento

Edwin Sarmiento

International Tax and Transaction Services Associate Partner, EY Perú

Qué puede hacer EY

Los ayudamos a afrontar con eficiencia por los numerosos problemas fiscales que surgen a lo largo del ciclo de vida de la transacción, de modo que se tengan en cuenta en sus consideraciones de valoración. Nuestra red global de profesionales puede ayudarlos con:

  • Transacciones de compra

    • Due diligence fiscal para identificar y gestionar los riesgos fiscales históricos y potenciales 
    • Asistencia en el desarrollo de una estructura de adquisición óptima alineada con los objetivos comerciales de la transacción y la tesis de inversión
    • Modelado fiscal de los pasivos y activos fiscales posteriores a la operación en los modelos de negocio
    • Servicios posteriores a la transacción, desde la evaluación de la preparación para el primer día y el tratamiento de las preocupaciones inmediatas hasta la asesoría sobre una variedad de cuestiones fiscales que surgen después de la transacción, incluyendo asuntos regulatorios, de estrategia fiscal y de cumplimiento y la eficacia del modelo operativo.

             Más información

  • Transacciones de venta (servicios de asesoría en desinversiones)

    • Evaluar la "preparación para la salida" del grupo y asesorar sobre la estructuración previa a la transacción para facilitar la salida
    • Ayudarlos a identificar y abordar las problemáticas fiscales en las primeras etapas del proceso para que puedan prepararse y resolver los asuntos de una manera que reduzca el riesgo de impactos negativos sobre el valor
    • Evaluar de antemano las estructuras alternativas de transacción con ustedes y la probable compatibilidad con los compradores potenciales
    • Asistirlos en la articulación con compradores potenciales tanto de riesgos fiscales como de activos fiscales, con un enfoque en el impacto sobre los ingresos de las ventas después de impuestos

             Más información

  • Transacciones de reestructuración

    Los asesoramos en la implementación de transacciones de reestructuración que equilibren las consideraciones fiscales importantes con sus objetivos empresariales generales.

    • Identificar áreas en las que los impuestos pueden añadir valor, incluyendo la ayuda para maximizar el uso de los atributos fiscales y la consideración de la disponibilidad de exenciones fiscales
    • Evaluar el impacto fiscal de las posibles decisiones de negocio, incluyendo desinversiones, reorganizaciones de grupos, la reestructuración de la deuda de terceros e interempresarial, o la refinanciación de pasivos existentes 
    • Ayudarlos a entender el impacto fiscal asociado con la realineación de las estructuras legales y operativas

             Más información

     

  • Transacciones en los mercados de capitales

    Colaboramos con sus departamentos de impuestos, finanzas, tesorería y jurídicos, así como con la junta directiva, para comprender su capital global y la estructura fiscal para ayudarlo:

    • Implementar una estructura de capital y un paquete de garantías eficaces
    • Analizar y estructurar los aspectos fiscales de los nuevos financiamientos y refinanciamientos, que pueden afectar el costo total del capital
    • Desarrollar una estructuración apropiada para efectuar la reducción de la deuda
    • Determinar la deducibilidad del interés, dadas las reglas de restricción del interés local
    • Apoyarlos en la comprensión de las problemáticas fiscales transfronterizas (como el control de divisas/cambio y las consideraciones de retención de impuestos sobre las repatriaciones)

Cómo EY puede ayudar

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