Reformulando los resultados

En Estrategia y Transacciones

Impacto rápido. Resultados sostenibles.

Proporcionamos un liderazgo de confianza en situaciones urgentes, críticas y complejas para resolver rápidamente los retos empresariales, mejorar los resultados de forma sostenible y ayudarles a remodelar para un futuro mejor.

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Equipo

Olivier Hache

Olivier Hache

Strategy and Transactions Managing Partner, EY Latin America

Enrique Oliveros

Enrique Oliveros

Strategy and Transactions Managing Partner, EY Perú

Qué puede hacer EY

Entregamos soluciones a un ritmo acelerado. Ya sean una empresa pública o privada, una institución gubernamental, un inversor o un grupo de interés financiero, trabajamos en estrecha colaboración con clientes motivados para transformar el rendimiento financiero y/u operativo a través de la creación, preservación o recuperación de valor, y donde se desee obtener un resultado sostenible.

Ofrecemos una visión profunda para ayudarlos a obtener respuestas:

  • ¿Cómo podemos mejorar rápidamente el rendimiento financiero y operativo de nuestro negocio y crear valor?
  • ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones y más informadas sobre la gestión del capital cuando nos enfrentamos a un gran cambio de la contraparte y del sector?
  • ¿Quién puede ayudarnos a liderar y a obtener resultados tangibles acelerando el ritmo, creando confianza y desarrollando un enfoque claro en la ejecución?
  • ¿Cómo podemos afrontar los desafíos que nos plantean los stakeholders (activistas) (por ejemplo, los accionistas o los tenedores de deuda) para crear, preservar y recuperar valor?
  • ¿Quién puede ayudarnos a desarrollar opciones para un plan de respuesta rápida, rescate, recuperación o contingencia; y luego ayudarnos a encontrar capital para apoyar el plan y negociar con nuestros stakeholders?

Les ofrecemos el apoyo que necesitan para alcanzar sus objetivos:

Creación de valor

  • Rápida mejora del rendimiento

    Es probable que la mayoría de las empresas experimenten dificultades operativas y un rendimiento insuficiente en algún momento. Mientras que las causas de fondo pueden ser enterradas, el impacto negativo puede ser muy visible — advertencias de ganancias, métricas de rendimiento decrecientes, fracaso en alcanzar los hitos del proyecto, pérdida de contratos con los clientes o salidas de la gerencia.

    Ya sea que un negocio esté en crisis o simplemente esté enfrentando un desafío operativo, nosotros tenemos la experiencia en ayudar a los equipos de gestión a identificar y priorizar los temas más críticos, estabilizar el negocio, establecer un liderazgo y consenso entre los stakeholders en torno a la solución, y entregar resultados tangibles rápidamente.

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  • Creación de valor en private equity

    Nuestros líderes en creación de valor práctico ayudan a las empresas de private equity (y a los patrocinadores) a presentar su caso de inversión mediante la aceleración de las mejoras del flujo de caja y beneficios, desde la ideación hasta los resultados. Priorizamos nuestra participación para centrarnos en las situaciones que mejor conocemos: distorsiones complejas, transformaciones funcionales e instancias de estrés o angustia.

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  • Mejora de la liquidez y del capital circulante

    La expresión "el dinero es el rey" es más relevante hoy que nunca. Los mercados dinámicos y desorganizados, la incertidumbre geopolítica y la creciente transparencia corporativa están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la liquidez y los flujos de caja de las empresas. Muchos equipos de gestión luchan por mantener un buen control sobre los flujos de caja a corto plazo y el capital de trabajo que los impulsa, dejando al negocio vulnerable a los cambios del mercado y de las operaciones.

    Tenemos experiencia en el apoyo a todo el espectro de empresas, ya sea un negocio exitoso que busca mejorar el valor para los accionistas o una organización que atraviesa una crisis de flujo de caja. Los ayudamos a desarrollar los tres ingredientes principales de una sólida gestión del capital circulante: identificación de oportunidades de generación de efectivo, previsión de flujos de efectivo, y visibilidad y control a través de nuestras avanzadas técnicas analíticas digitales.

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Preservación del valor

  • Liderazgo de la reestructuración/renovación

    Reestructurar o renovar una organización trae consigo muchos retos además de las exigencias diarias de la gestión de un negocio, por ejemplo: gestionar agendas competitivas, crear tiempo para desarrollar opciones, saber qué opción es la correcta cuando la información puede ser imperfecta y ejecutar las decisiones a un ritmo que permita mantener el apoyo de las partes interesadas en un entorno estresado.

    Creamos entendimiento, alineación y apoyo con los stakeholders internos y externos. Nos centramos en acciones que ayudan a obtener resultados transformadores y podemos proporcionar soluciones de gestión provisionales para ayudarlos a obtener resultados.

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  • Preservar el valor de los stakeholders

    Se pide a los stakeholders que respondan rápidamente cuando las empresas tienen un rendimiento inferior al esperado, o cuando sufren déficits de liquidez o erosión de valor. Ayudamos a proporcionar apoyo en un entorno que cambia rápidamente cuando la información es incompleta, las agendas ya no se alinean y la confianza se reduce.

    Trabajamos con todos los stakeholders interesados para preservar, crear y generar valor a través de la asesoría en materia de reestructuración, la evaluación crítica de la viabilidad de una empresa, la intermediación de los stakeholders, el análisis de opciones y el análisis de las prioridades de la entidad.

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  • Reestructuración de la deuda, obtención de capital y fusiones y adquisiciones

    Preservar el valor para una empresa y sus stakeholders requiere a menudo una remodelación de la estructura de capital y de los activos del portafolio. Esto se logra a menudo mediante una combinación de reestructuración financiera y gestión de pasivos, junto con actividades de fusiones y adquisiciones para enajenar activos no básicos y potencialmente obtener nuevos fondos propios. Los profesionales de EY tienen experiencia en analizar, estructurar, negociar con los stakeholders y ejecutar la mejor solución posible.

    En Estados Unidos, Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) es un corredor de valores registrado y miembro de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA: finra.org) y ofrece servicios de banca de inversión con acceso al equipo que trabaja en reestructuración de deuda, estrategia y transacciones, mercados de capital de deuda y mercados de capital en todo el mundo.

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Recuperación de valor

  • Planificación de contingencias y soluciones de insolvencia

    La mayoría de las reestructuraciones necesitan un "Plan B" — ya sea como un plan de contingencia para tranquilizar a los directores y a los stakeholders o, alternativamente, para que las partes interesadas del sector financiero creen un "palo" creíble que rompa el punto muerto y ayude a todos a alcanzar un acuerdo consensuado. En situaciones particularmente difíciles, cuando los directores y las empresas se enfrentan a riesgos y desafíos crecientes para continuar operando, creamos el tiempo, el espacio y el entorno para desarrollar y ofrecer las soluciones adecuadas.

    Trabajamos con los stakeholders de la administración y de las finanzas para utilizar el ritmo, la protección, las facultades y la flexibilidad disponibles en virtud de las leyes de insolvencia para abordar las cuestiones que amenazan la supervivencia de una empresa. Utilizamos planes de contingencia y soluciones de insolvencia para crear legados de reestructuración aumentando las posibilidades de una reestructuración consensuada a través de un "Plan B" creíble, proporcionando un rescate que de otro modo no podría lograrse, preservando y recuperando el valor, estabilizando los servicios críticos y protegiendo los puestos de trabajo o proporcionando una salida controlada.

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  • Simplificar la estructura corporativa

    Las estructuras de los grupos pueden volverse cada vez más complejas a través de fusiones y adquisiciones, joint ventures y crecimiento orgánico. Esto puede dar lugar a un aumento de los costos, así como a dificultades para gestionar el riesgo, simplificar las operaciones, mejorar la transparencia y cumplir con los cambios normativos.

    Tenemos experiencia en el apoyo a todo el espectro de organizaciones, ya sean grandes compañías multinacionales que buscan reducir su tamaño global, o una pequeña organización nacional que busca eliminar una sola entidad de su estructura para un propósito específico. Nuestro equipo integra conocimientos de reestructuración, asesoría financiera y en impuestos para ayudar a las organizaciones a evaluar, racionalizar y simplificar las estructuras de sus entidades legales en las siguientes fases clave de la simplificación corporativa: configuración, análisis de complejidad de grupos, gestión de programas, due diligence, y resolución de problemas y eliminación de entidades.

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Consideraciones tributarias en la creación, preservación y recuperación de valor

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