Preparación de salida a la bolsa y Oferta Pública Inicial (OPI)

Qué puede hacer EY

Nuestro enfoque de preparación de salida a la bolsa es flexible y adaptado. Utilizando un marco de compromiso adaptado a sus objetivos de negocio, los guiamos a través de posibles estrategias de captación de capital y los cambios organizativos necesarios para ejecutar y mantener una Oferta Pública Inicial (OPI) exitosa o una transacción alternativa.

Consideramos la experiencia de gestión, los atributos de los activos, la complejidad operativa y el tiempo de salida deseado. Al comprender los controladores que admiten el valor de un activo, ayudamos a comunicar esa historia con el máximo impacto.

Ya sea que su salida sea una transacción estratégica o una oferta pública inicial, mejoramos el valor, evitamos sorpresas y aumentamos la credibilidad. Nuestro enfoque de "plataforma de salida" ha sido perfeccionado a lo largo de 10 años. Tiene en cuenta una serie de variables y las alinea en un plan de acción personalizado que cubre hasta 18 meses antes de que comience el proceso de fusiones y adquisiciones. Los conceptos son simples y la experiencia de nuestro equipo permite una ejecución superior.

Mejora del valor

• Implementación y/o hoja de ruta para la mejora de los ingresos, la mejora del margen y una mayor eficiencia del capital
• Historia de valor reconocible que se concilia con los estados financieros y la previsión
• La reducción del tiempo y el costo de la diligencia en el lado de la compra puede aumentar el potencial de grupos de compradores

Cierre acelerado que evita sorpresas

• Ajustes más favorables después del cierre
• Las problemáticas fiscales se abordan con prontitud para los accionistas, compradores y vendedores
• Identificación de posibles problemas del acuerdo por adelantado
• La transparencia promueve un proceso fluido y eficiente

Disrupciones limitadas

• Sala de datos completa y de autoservicio que agiliza la interacción con el comprador
• Preparación rigurosa para la diligencia de los compradores realizada por adelantado – borrado de datos y preguntas anticipadas
• Gestión capaz de centrarse en la gestión del negocio en lugar del proceso de venta

Mayor credibilidad

• Vista independiente de las ganancias normalizadas, los datos financieros y las previsiones
• Las fortalezas de la gestión se pueden destacar con presentaciones claras, seguras y coherentes e interacción con el comprador
• Reputación mejorada a través de un acuerdo bien ejecutado