10 minutos de lectura 18 jul. 2023

Cambios en el consumidor: oportunidades para la industria de consumo masivo

EY Perú
Por EY Perú

Organización multidisciplinaria de servicios profesionales

10 minutos de lectura 18 jul. 2023
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La inflación y diferentes factores del mercado están generando cambios en el consumo, y hoy el precio es una variable entre muchas.

L
os niveles de inflación están en su punto más alto, incluso superando los registrados durante la crisis económica del 2008, lo que ha generado una desaceleración de la economía global causando un impacto en la economía de Latinoamérica.

Si nos remontamos a los últimos 10 años, vemos que la inflación promedio en Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú estaba por debajo del 4%, sin embargo, a partir de 2020, se evidencia una tendencia al alza
Ángel Estrada
Private Equity Deputy, EY Latin America and EY Parthenon Partner

En este escenario, la industria de consumo masivo se vio afectada principalmente en tres categorías como consecuencia de la inflación: alimentos y bebidas, ropa y calzado, y muebles y artículos para el hogar. Asimismo, en líneas generales esta industria está afrontando diversos desafíos como los cambios en las necesidades de los consumidores y una cadena de suministro que aún enfrenta disrupciones. 

En esa línea, Marco Orbezo, Socio de EY Parthenon explica que particularmente en el Perú la inflación en los últimos 12 meses se mantiene en 8%, un rango muy por encima del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que es de entre 1% y 3%. “Esto está ocasionado principalmente por la inflación del sector alimentos y bebidas, cuyos precios se han incrementado debido a la subida en los costos de materias primas”. 

De acuerdo con el análisis de EY Parthenon, sobre la base de las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), alimentos y bebidas fue la categoría con mayor inflación en la región pasando de 3.8% en 2020 a 15.7% en 2022. Seguida por muebles y artículos para el hogar con una inflación de 8.3% y ropa y calzado con 2.1%.

Inflación anual por país 2022

México

7.9 %

Colombia

10.1 %

Ecuador

3.5 %

Perú

8.5 %

Chile

10.1 %

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI, análisis de EY- Parthenon

Este alza en los precios no pasó desapercibida por los consumidores, quienes a raíz de ello experimentaron cambios en sus decisiones de compra. Según información del EY Future Consumer Index 2022, más del 50% de los consumidores encuestados prioriza la compra de productos esenciales y casi la mitad está gastando menos en productos no esenciales y está probando nuevas marcas para reducir costos. 

Ello debido a que el precio se ha convertido en un factor determinante a la hora de adquirir un artículo. El 50% de los encuestados considera el valor del producto como el criterio que más influye en su decisión de compra, sin importar la edad y el nivel socioeconómico.

Sin embargo, además del precio existen otros criterios importantes al momento de realizar la compra; como los beneficios para la salud (48%), calidad en el servicio (30%), empaque sostenible (29%), disponibilidad del producto (20%), y marca del producto (19%).

Por otro lado, a raíz del aumento en los costos de transporte, las materias primas y las congestiones en diferentes puertos, la cadena de suministro se ha visto impactada, causando retrasos y afectando a los jugadores de consumo masivo de Latinoamérica. 

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Fuente: EY Future Consumer Index de 2022, análisis de EY- Parthenon

“Otra consecuencia de esta inflación es el impacto en la cadena de suministro, donde existe una escasez en la disponibilidad de materias primas, así como un alza en los costos del combustible lo que genera el incremento de costos de transporte y logísticos. Como consecuencia, se elevan los costos de producción y se ven afectados los márgenes de rentabilidad a lo largo de la cadena de valor”, indica Estrada. 

Y si bien, en diferentes industrias la cadena de suministro ya se encuentra restablecida, en algunas otras industrias se sigue viendo reducciones y baja disponibilidad de insumos.

Frente a la adversidad aún existen oportunidades para la industria

Si bien el sector se encuentra experimentando retos, existen importantes oportunidades para que los jugadores de la industria de consumo fortalezcan su posición en el mercado, ofrezcan un mejor servicio a sus clientes y eviten posibles riesgos en decremento de las ventas.

  • 1. Optimizar sus ventas y buscar eficiencias operativas

    Es importante optimizar las ventas tanto en espacios físicos como digitales, lo que implica analizar las preferencias de sus consumidores, enfocándose en los productos de mejor desempeño. Como resultado se reducirán los costos y se obtendrán márgenes más atractivos. 

    Por otro lado, es fundamental encontrar un nivel de inventario adecuado, manteniendo los costos bajos sin afectar la satisfacción o experiencia del cliente. Por ello, la optimización del inventario es clave, y se puede lograr incorporando tecnologías que permitan el análisis de datos a nivel granular y de forma continua.

    Asimismo, es necesario revisar periódicamente los términos contractuales con los proveedores y contar con una visión integral de los productos, evaluando el stock keeping unit (SKU) actual e identificando los productos más rentables.

  • 2. Ajustar la oferta de productos a partir de un claro entendimiento del consumidor

    Debido a los cambios inflacionarios, las personas están reduciendo la cantidad de bienes que compran, por ello es fundamental innovar con distintos tipos de productos, formatos y empaques que se adecúen mejor a las necesidades del consumidor para incrementar la participación en el mercado.

    De igual manera, se debe incluir el análisis del desempeño a nivel SKU, para identificar los productos ganadores, eliminar los que no se venden e innovar o reformular productos, ya sea ajustando o cambiando los ingredientes del mismo o reduciendo levemente el volumen del artículo con el objetivo de mantener el mismo precio.

    Finalmente, es importante tener en la mira a las marcas blancas. En un entorno donde los consumidores están reduciendo sus gastos y optando por alternativas más baratas, se debe evaluar la posibilidad de introducir o aumentar el número de productos de marcas privadas. 

    Las personas han vivido cambios acelerados en los últimos años, desde preferencias, métodos de pago, opciones de entrega, entre otros factores. Por esta razón, se vuelve clave entender mejor cada paso del comprador y adecuar la estrategia para satisfacer sus necesidades cambiantes
    Marco Orbezo
    EY Parthenon Leader, EY Perú

  • 3. Entrar a nuevos canales de distribución

    Los jugadores de la industria de consumo masivo deben considerar nuevos formatos que se adecúen más al mercado, que dependerán de factores como la ubicación geográfica y el tipo de consumidor al que se dirigen. 

    Una de las categorías en crecimiento en la región son los hard discounters, es decir, tiendas que venden a precios por debajo del mercado. A través de ellas, se reducen los márgenes y se aumenta el volumen de venta. Este tipo de comercios responde a las necesidades de las personas de comprar bienes de consumo a precios más accesibles.

    Asimismo, desde la pandemia se ha visto un crecimiento en la preferencia de los canales de distribución virtuales. Es por ello que el e-commerce es un canal que viene adaptándose de forma extensiva en diferentes sectores.

  • 4. Proporcionar incentivos de venta al consumidor

    Debido a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, los consumidores consideran significativo tener acceso a esquemas de pago y financiación. Una de las estrategias más utilizadas por las empresas es la de pagar a plazos diferidos con intereses (buy-now-pay-later o BNPL). 

    Asimismo, los programas de lealtad también se presentan como estrategias efectivas porque sirven como incentivo para mantener al cliente ligado a una tienda en específico. Además, brinda la oportunidad de recopilar datos de los consumidores para entender sus hábitos y preferencias, lo que permite mejorar su experiencia de compra. 

Resumen

En los últimos 10 años previos a la pandemia, la inflación de la mayoría de los países de Latinoamérica estaba por debajo del 4%. Ya desde el 2020 esta cifra se ha elevado considerablemente, superando a los indicadores de la crisis del 2008. Ahora bien, así como el precio existen otros criterios importantes al momento de realizar la compra; como los beneficios para la salud (48%), calidad en el servicio (30%), empaque sostenible (29%), disponibilidad del producto (20%), y marca del producto (19%). Todo esto muestra la variación de preferencias del consumidor.

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