Evaluación de la preparación para la OPI

En Oferta Pública Inicial OPI

Una oferta pública inicial (OPI) exitosa implica una planificación y un esfuerzo intensivo, tanto antes como después de la fecha de la OPI. Con nuestras décadas de experiencia ayudando a las empresas a salir a bolsa, podemos ayudarlos a prepararse para el gran día - y con los que siguen.

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Qué puede hacer EY

Todo nuestro trabajo en OPI y listados secundarios nos muestra que los factores de éxito más críticos son:

  • Acercarse a la oferta pública inicial como un proceso de transformación y no sólo como una transacción
  • Comportarse y operar como empresa pública al menos un año antes de la salida a bolsa
  • Superar a los competidores en medidas clave de rendimiento antes, durante y después de la OPI

Puede ahorrar tiempo y costos, y reducir las incertidumbres, adoptando un enfoque estructurado de la preparación y vida después de la inclusión en la lista. Esto comienza de 12 a 24 meses antes de salir a bolsa con consideraciones estratégicas y planificación de la oferta pública inicial:

Proceso de valor de EY OPI

  • Consideraciones estratégicas y fase de planificación de la oferta pública inicial

    12-24 meses antes de la oferta pública inicial
    • Comprobación del estado de preparación de la oferta pública inicial y evaluaciones de los destinos de la oferta pública inicial para identificar las deficiencias y establecer un caso base inicial de la oferta pública inicial.
    • Hoja de ruta de la OPI y opciones estratégicas y servicio de planificación de recursos
    • Gestión de proyectos de la oferta pública inicial
    • Modelos de negocio para afinar la historia de la renta variable y la generación de informes de cumplimiento de KPI
    • Valoración para preparar las discusiones de los analistas
    • Servicios para mejorar los sistemas de predicción para la orientación de los analistas
    • Establecimiento de un vehículo de OPI y de una estructura de grupo transparente
    • Optimización y planificación fiscal a nivel personal, de accionistas y de la empresa
    • Libro de datos de la OPI

  • Fase de preparación de la OPI

    6-12 meses antes de la oferta pública inicial
    • Apoyo en la selección de asesores externos de OPI
    • Controles internos, auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento
    • Conversión de los GAAP a normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, IFRS o US GAAP.
    • Información por segmentos y establecimiento de informes de CSR
    • Mejora de la capacidad de cierre rápido y sistemas de IT atractivos para cumplir los períodos de declaración de la situación financiera
    • Preparación de la declaración de la situación financiera y de la organización interna de relaciones con los inversores
    • Servicios de implementación de estructuras de gobierno corporativo

La preparación para la salida a bolsa inevitablemente significará hacer cambios, tales como:

  • Cambio en la organización
  • Responsabilidades de liderazgo y gestión
  • Transparencia
  • Estructura de propiedad y control
  • Organización financiera líder
  • Cumplir las promesas a los inversores

Llevamos a cabo evaluaciones de preparación para la salida a bolsa para ayudarlos a identificar los cambios más críticos que tendrán que hacer.

En primer lugar, consideramos la agenda del capital y la salida a bolsa como una opción estratégica. Comparamos los méritos relativos de un enfoque múltiple, las ventajas y desventajas de una oferta pública inicial, y ayudamos a evaluar cómo será la vida como empresa pública.

Es importante conocer los mercados de las OPI, por lo que les presentamos los datos que los ayudarán a actuar en el mejor momento posible, y proporcionamos un análisis detallado de los mercados que permitirán tomar esa decisión.

Evaluamos los méritos relativos del mercado nacional o de una cotización internacional.

Finalmente, ayudamos a determinar qué es lo que van a priorizar para prepararse para la vida como empresa pública.

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