Jornada de Transformação e IPO

Em IPO

Entender a jornada de transformação é fundamental para o sucesso em um IPO

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O que a EY pode fazer por você

Dos conceitos iniciais, durante a IPO e além, a EY tem uma abordagem comprovada e profissionais para tratar das principais áreas e características específicas de sua preparação para a IPO e jornada de valor da IPO. Criamos pacotes de serviços de IPO amplos e customizados individualmente com base em suas necessidades com nossa abordagem estabelecida e interdisciplinar para a IPO. Tenha total compreensão de sua empresa e dos detalhes e  complexidades do processo da IPO, estaremos com você em cada etapa do caminho.

Considerações estratégicas e planejamento de IPO 

Avalie as opções estratégicas:

  • Business plan
  • Perfil de crescimento
  • Necessidade Capital
  • Valuation
  • Estrutura de capital
  • Equity Story

• Realize um health check, idealmente um diagnóstico de IPO Readiness;
• Alinhe stakeholders com motivadores do IPO;
• Estabeleça uma estratégia e um Plano alternativo;
• Prepare sistemas, novas funções, analisar estrutura societária e fiscal/tributária;
• Comece a construir uma infraestrutura de mercado de capitais e/ou fazer ajustes na estrutura atual. Aloque os recursos internos e externos necessários.

Preparação para o IPO

  • Estabeleça  uma estrutura de projeto (PMO) e um roteiro de preparação para IPO, considerando pessoas e organização, processos, políticas e sistemas;
  • Formalize a estrutura de governança corporativa e prepare políticas da Companhia;
  • Faça o ajuste fino do plano de negócios e do IPO fact book e prepare materiais de apresentação para os bancos, analistas e investidores;
  • Monte uma equipe de IPO externa adequada  (sindicato, advogados, auditores, relações com investidores e outros consultores);
  • Defina o cronograma alvo do IPO, e iniciar a due diligence e preparar o conceito de oferta;
  • Revise as Business Plan;
  • Aperfeiçoe o equity story (razão pela qual investidores devem adquirir as ações) e percepções de valuation baseado no feedback dos investidores;
  • Identifique as janelas de mercados e desenhe cenários de oferta.

Transação do IPO

• Monitore as janelas de mercados;

• Prepare os documentos de registro e ofertas e materiais de marketing: 

  • informações financeiras e outros conteúdos importantes para as primeiras minutas/drafts dos documentos da oferta;
  • informações financeiras e outros conteúdos importantes para as primeiras minutas/drafts dos documentos da oferta;
  • apresentação do Prospecto da oferta e aprovação por parte dos órgãos reguladores, e admissão na bolsa de valores.

• Lançamento da oferta e roadshow, para atrair os investidores certos nos principais mercados de capitais com o timing de mercado certo;

• Bookbuilding, análise dos registros de pedido e determinação do preço de emissão e alocação.

Sendo uma Companhia Pública 

  • Execute o plano apresentado durante o IPO e monitore a aderência a este, uma vez que uma empresa pública atrai mais atenção da mídia;
  • Gerencie as expectativas dos investidores por meio de previsões eficientes e uso do procedimentos de emissão de acordo com o plano;
  • Revise e aprimore a estrutura de governança corporativa;
  • Forneça relatórios e divulgações externas de alta qualidade e boa governança corporativa;
  • Reavalie a estrutura de relações com investidores com base no calendário de RI e atendimento aos reguladores e novos requerimentos.

IPO Readiness

  • Estratégia

    • Discussão sobre o  Mercado de capitais
    • Equity story
    • Conceito da emissão
  • Estrutura

    • Emissora
    • Estrutura do grupo
    • Governança e aspectos legais
  • Tributação

    • Corporativo
    • Acionista
    • Transacional
  • Financeiro

    • Demonstrações financeiras
    • Relatórios financeiro externos
    • Processos de fechamento contábil
  • Sistemas

    • Controles internos e auditoria
    • Riscos
    • Compliance e TI 
  • Funções

    • Relações com investidores
    • Compliance officer
    • Comitês
  • Lideranças

    • C-suite
    • Conselho de administração
    • Remuneração e recursos humanos
  • Cronograma

    • Cronograma do IPO e aprovação regulatória
    • Plano B
    • Project management e recursos