Keväällä 2021 toteutunut liiketoimintakauppa Aktian ja Taalerin välillä on merkittävä järjestely Suomen varainhoitomarkkinoilla. EY-Parthenon yhdessä laajemman EY:n tiimin kanssa toimi Aktian neuvonantajana kaupan valmistelussa ja sopimisessa.
Hankitut uudet toiminnot kasvattavat Aktian hallinnoimat varat lähes puolitoistakertaisiksi, ja kauppaan liittyvän yhteistyösopimuksen ansiosta sekä Aktia että Taaleri pystyvät entistä paremmin kohdistamaan tuotetarjoomaansa, asiantuntemustaan ja jakelukanaviaan. Samalla Aktia ottaa suuren askeleen strategisella matkallaan kohti asemaa Suomen parhaaksi varainhoitopalvelujen tarjoajaksi. EY-Parthenon yhdessä laajemman EY:n tiimin kanssa toimi Aktian neuvonantajana kaupan valmistelussa ja sopimisessa vastuullaan strategiakysymykset, monipuoliset due diligence -palvelut ja integraatiosuunnittelun tuki. Lisäksi EY toimi Aktian taloudellisena pääneuvonantajana läpi koko prosessin.
Aktian juuret ovat vuonna 1826 toimintansa aloittaneessa Helsingin Säästöpankissa, joten se voi hyvällä syyllä sanoa olevansa pankkina Suomen vanhin, lähes 200-vuotias. Aktia on ollut pörssissä yksitoista vuotta, ja sillä on noin 39 000 osakkeenomistajaa.
Aktia tarjoaa yksityishenkilöille, yritys- ja yhteisöasiakkaille sekä instituutioille erilaisia finanssipalveluita. Tarjontaan kuuluvat pankki- ja rahoituspalvelut, sijoitusneuvonta sekä täyden valtakirjan varainhoito, sijoitustuotteet ja henkivakuutukset.
Aktia on yksi Suomen tunnetuimmista pankeista. Henkilöstöä on yli 900 ja asiakkaita lähes 300 000.
EY-Parthenon mukana jo esivalmistelussa
Aktian strateginen tavoite on jo pitkään ollut kehittyä Suomen johtavaksi varainhoitopalvelujen tarjoajaksi. Kun avautui mahdollisuus hankkia Taaleri Oyj:n varainhoitoliiketoiminta, aloitettiin liiketoimintakaupan valmistelu.
EY-Parthenon oli mukana jo heti alkumetreiltä. Strategiakonsultointiin ja pitkän aikavälin kehitystyöhön erikoistuneena se teki kauppaa valmistelevaa taustatyötä. EY:n corporate finance -tiimi teki valuaatioanalyysiä ja johti prosessia. EY:n muut tiimit tukivat osaltaan due diligence -työssä niin talouden, veron kuin IT:n alueilla.
Kauppa nopeasti päätökseen
Alkuvuonna 2021 käännyttiin asiassa loppusuoralle, ja kauppa toteutui huhti-toukokuun vaiheessa.
Kyseessä on merkittävä toimialajärjestely, jossa Aktia osti Taalerin Varainhoitoliiketoiminnan 120 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla. Kauppa lisäsi Aktian hallinnoitujen varojen määrää merkittävästi, noin 10 miljardista lähes 15 miljardiin euroon.
Aktialle uutta lisäarvoa
Taaleri Oyj:n varainhoitoliiketoiminnan ostaminen tuki Aktian tavoitetta olla Suomen paras varainhoitaja. Aktia ja Taalerilta siirtyvät toiminnot muodostavat yhdessä yhden Suomen johtavista varainhoito-organisaatioista, jossa yhdistyvät laadukkaat palvelut, asiakaskeskeisyys, vahva sijoitusosaaminen ja laaja-alainen salkunhoito sekä digitaalinen kyvykkyys. Järjestelyn myötä Aktia pystyy tarjoamaan asiakkailleen laadukkaat varainhoidon tuotteet, palkittua Private Banking ‑osaamista sekä kattavat pankki- ja henkivakuutuspalvelut.