Varhaisemman vaiheen listautumisvalmiuksien kartoitus räätälöidään yhtiön nykytila ja tavoitetaso huomioiden. EY:n käyttämä arvioinnin viitekehys pohjautuu Suomessa listayhtiöihin sovellettaviin vaatimuksiin ja suosituksiin sekä varsinaisen listautumisen yhteydessä edellytettyyn laadulliseen arviointikriteeristöön. Kartoituksen tavoitteena on kuvata yhtiön liiketoiminta huomioiden kriittiset osa-alueet, joita kehittämällä ja tukemalla varmistetaan onnistunut listautuminen kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Osana havaintojen raportointia kuvaamme myös tavoitetilan sekä hahmottelemme johdon työkaluksi alustavan aikataulun valmiuksien luomiselle toivotussa aikataulussa. Tyypillisesti listautumisvalmiuksien kartoitus tehdään 6-12kk ennen suunniteltua listautumista.
Valmiuksien kartoitus voi tukea yhtiötä myös muissa mahdollisissa transaktioissa ja yhtiön kehittämisessä. Lisäksi listautumistarinan luomisessa voidaan hyödyntää kartoituksessa esiin nousseita vahvuustekijöitä ja kokonaisvaltainen näkemys yhtiön nykytilasta auttaa realistisen listautumisaikataulun laadinnassa.
Kartoituksen havainnot ja toimenpidesuunnitelmat listautumisvalmiuksien saavuttamiseksi toivotussa aikataulussa lisäävät johdon luotettavuutta ja uskottavuutta sidosryhmille kommunikoitaessa. Olemme huomioineet myös omistajien mahdollisen toisenlaisen irtautumisen kehittäessämme listautumisvalmiuksien kartoituksen työkalua, joten raporttimme palvelee myös yrityskauppatilanteessa sekä myyvää että ostavaa osapuolta. Toimivaksi havaittu viitekehys ja tiimimme vankka kokemus varmistavat myös johdon kannalta tehokkaan listautumishankkeen toteutuksen.
Listautumisvalmiuksien kartoituksen hyötyjä:
- Vaati suhteellisen vähän johdon aktiivista osallistumista
- Ulkopuolinen, luotettava näkemys yhtiön prosessien ja raportoinnin nykytilasta
- Mahdollisten ongelmien ja haasteiden tunnistaminen ja niihin varautuminen ajoissa
- Konkreettinen työkalu valmiuksien luomiseksi toivotussa aikataulussa
- Tehokas myöhemmän vaiheen IPO due diligence prosessi
- Mahdollisuus hyödyntää tehtyjä havaintoja yrityskauppatilanteessa
Hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen listautumisvalmiuksien kartoitus-raportti täydennetään muille neuvonantajille, Nasdaqille ja mahdollisesti Finanssivalvonnalle toimitettavaksi IPO due diligence-raportiksi. IPO due diligence tehdään Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan. Huomioimme ohjeistuksen aina jo alustavassa kartoituksessa, jolloin listautumisvaiheen due diligence voidaan tehdä tehokkaasti seuraamalla aiempien toimenpidesuositusten toteuttamista ja päivittämällä kartoitusvaiheen raporttia.
