Los 10 mayores riesgos para las telecomunicaciones en 2023

Mientras la industria de las telecomunicaciones se esfuerza por permanecer resiliente en tiempos difíciles, examinamos los 10 principales riesgos a los que se enfrentan los operadores.

De cara al año 2023, los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo pueden sentirse alentados por la resiliencia colectiva que han demostrado en medio de las recientes turbulencias geopolíticas y económicas. En los dos últimos años, una combinación de subidas de precios, acuerdos de M&A e intervención gubernamental ha contribuido a que los precios de las acciones en todo el sector mundial de las telecomunicaciones se recuperen ampliamente de los mínimos que tocaron durante la pandemia, aunque el repunte sigue siendo gradual y desigual.

En la actualidad, las empresas de telecomunicaciones están renovando sus estrategias para navegar en un entorno operativo volátil. Están ampliando el alcance y la ambición de sus iniciativas de transformación digital. Y se están reorientando hacia la sostenibilidad, lo que incluye tratar de mejorar la diversidad e inclusión de la fuerza laboral y atraer nuevos talentos.

Pero, ¿están las telcos lo suficientemente atentas a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrentan para alcanzar estos objetivos? En un entorno inflacionista — que eleva los costos de operación — las empresas de telecomunicaciones también deben hacer frente a una serie de desafíos, desde las presiones de los clientes por el costo de la vida hasta la evolución de las expectativas en materia de seguridad, pasando por el cambio de percepción de la cultura de la fuerza laboral — las amenazas a las que se enfrentan son tanto urgentes y diversas.

En este artículo analizamos los 10 principales riesgos que hemos detectado en el sector y estudiamos cómo mitigarlos.

1. Respuesta insuficiente a los clientes durante la crisis del costo de la vida

La crisis del costo de la vida está haciendo que los hogares se replanteen si sus proveedores de telecomunicaciones les aportan valor. El estudio EY Global Decoding the Digital Home Study muestra que el 45 % de los hogares cree que paga de más por los servicios de contenidos, y el 44 % piensa que su proveedor de banda ancha no hace lo suficiente para orientarles hacia la mejor oferta. Y algunos reguladores exigen que las telecos hagan más por ofrecer "tarifas sociales" para mejorar la asequibilidad. 

3. Falta de mejora en la cultura de la fuerza laboral y de los métodos de trabajo

Las opiniones de empresarios y empleados sobre la cultura de la fuerza laboral son divergentes: la rotación de personal hace que los empresarios sean más pesimistas sobre cómo la pandemia ha afectado a la cultura de la empresa, pero los empleados se sienten capacitados gracias al trabajo a distancia y creen que la cultura ha mejorado desde que comenzó la crisis sanitaria.³ Según How workforce rebalancing is building pressure in the talent pipeline, el 91 % de los empleados de Tecnología, telecomunicaciones, medios y entretenimiento (TMT, por sus siglas en inglés) quiere trabajar a distancia dos o más días a la semana, y el 25 % de los empresarios de TMT cree que todos deberían volver cinco días a la semana. Las empresas de telecomunicaciones tienen que escuchar y responder a su gente, o arriesgarse a perder talentos clave.

4. Mala gestión de la agenda de sostenibilidad

Según el Global Climate Risk Disclosure Barometer de EY, la calidad de la divulgación de información sobre el cambio climático por parte de las empresas de telecomunicaciones ha empeorado año tras año, mientras que la información sobre métricas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), como el consumo de energías renovables y la gestión de residuos electrónicos, suele ser deficiente. Es más, el 39 % de las empresas de telecomunicaciones no revelan una estrategia específica de cero neto, un plan de transición o una vía de descarbonización. Las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente: el 47 % de las grandes empresas no cree que los casos de uso de 5G e IoT de los proveedores aborden adecuadamente sus necesidades de sostenibilidad.⁴ Los operadores deben mejorar su juego si quieren adaptarse a un panorama cambiante de expectativas de los stakeholders.

5. Imposibilidad de acelerar la eficiencia mediante la digitalización

Las presiones inflacionistas actuales hacen aún más vital que las telcos aumenten su eficiencia y agilidad. Sin embargo, el EY Tech Horizon Study concluye que su capacidad para transformarse a través de las nuevas tecnologías se ve obstaculizada por la complejidad en diversas formas. Los factores humanos también están limitando el progreso, y los operadores citan el impacto negativo del trabajo a distancia en la colaboración como el principal desafío cultural al que se enfrentan sus programas de transformación.

7. Imposibilidad para aprovechar los nuevos modelos de negocio

Una combinación de saturación en los mercados de consumo y limitación de los ingresos medios por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) hace que muchos operadores den prioridad a las oportunidades de crecimiento B2B. Pero este enfoque aún no ha producido un aumento significativo, en parte porque la proporción de ingresos procedentes de ofertas de mayor crecimiento, como IoT y la nube, sigue siendo relativamente pequeña. También hay una falta de alineación entre las nuevas ofertas de las telcos y lo que buscan ahora los clientes empresariales, sobre todo en ámbitos de servicios emergentes como la red como servicio.

8. Falta de maximización del valor de los activos de infraestructura

El impulso de las empresas de telecomunicaciones para liberar el valor de las infraestructuras se acelera. Recurren a desinversiones, escisiones y empresas conjuntas para reconfigurar los modelos de propiedad de diversos tipos de infraestructuras. Los accionistas activistas son otro catalizador, ya que el 63 % de las telcos afirman que la presión de los activistas les ha llevado a emprender una revisión estratégica.⁵ Pero también hay desafíos internos, ya que la mayoría de los CEO de las telcos creen que una distinción más clara entre infraestructuras principales y secundarias podría ayudar a sus planes de desinversión y muchos creen que han perdido oportunidades de reimaginar su negocio principal al desinvertir.

9. Compromiso ineficaz con los ecosistemas externos

El panorama de las infraestructuras de red es cada vez más fluido. Varios países han impuesto restricciones a los vendedores de alto riesgo, y los avances tecnológicos han estimulado la entrada de proveedores de redes centradas en software. También crece la demanda de redes 5G privadas, y las empresas buscan activamente proveedores con relaciones relevantes con el ecosistema.⁶ Todos estos avances obligan a las telcos a intensificar la colaboración externa. Sin embargo, el compromiso con el ecosistema sigue sin ser un elemento central de sus estrategias, y sólo el 11 % considera que las asociaciones múltiples son fundamentales para los nuevos modelos de negocio.⁷

10. Imposibilidad para adaptarse al cambiante panorama regulatorio

Las prioridades reguladoras están cambiando, ya que la pandemia, la crisis del costo de la vida, los factores geopolíticos, las consideraciones de sostenibilidad y la preocupación por la seguridad online se combinan para intensificar la atención a las cadenas de suministros en red, la brecha digital y el apoyo a los clientes vulnerables. La fragmentación de los enfoques normativos plantea desafíos particulares, ya que muchos países promulgan o modifican las normas de protección de datos y privacidad, mientras que la creciente atención normativa a la IA puede aumentar los riesgos relacionados con la fragmentación. Dicho esto, las políticas digitales también pueden crear oportunidades, por ejemplo mediante ayudas públicas a la mejora de las infraestructuras.