資產分割出售諮詢

安永協助您進行策略組合管理及處分資產,以利增加企業整體出售、分割、分拆或合資之收益。我們的策略組合管理諮詢服務能協助您決定用何種方式及何時進行變現。安永將全程陪同您走過整套資產分割生命週期,包含前期策略、分離執行以及交割後續之穩定作業。

安永服務內容

安永能提供符合您處分資產目標之協助。

安永全方位資產處分及分割團隊為企業或私募基金提供資產分割完整評價服務,降低企業衝擊、管理剩餘成本架構以及協助您專注於未來核心發展。

安永協助管理階層編撰價值主張及交易模型、協尋買家、為買賣雙方稅務利益最大化、編製分割財報以及訂定營運分離計畫。

我們提供以下問題之深層見解:

  • 應出售何種項目以利市場重新定位?
  • 如何獲得資產分割之最佳收益?
  • 如何訂定資產處分策略計畫,以保留資本供未來投資使用?
  • 如何出售非核心資產,以保留資本供企業未來數位轉型使用?
  • 投資組合的策略、優化及管理

    安永協助客戶評估資產組合,包含策略適配性、標的價格以及參與制定整體企業和交易之替代方案。

  • 價格合理性意見

    獨立價格合理性意見報告能協助董事會有效分散風險、加強交易審查流程、強化其治理功能以及保護股東價值。

  • 出售前盡職調查

    安永能依照您對買方需求及優先順序之了解,使用先進分析技術協助準備財務、稅務、人力資源以及營運相關資料 — 利用策略、財務或營運演算法之轉化,併同複雜的數據資料,以利提供更完善、迅速且多元之決策方案。

    了解更多(EN)

  • 交易分析

    安永協助您領略大數據的威力,提供迅速且具規模之資金配置策略。

    了解更多(EN)

  • 股權發展歷程

    安永能協助您撰寫具說服力的股權歷程及評價,供買方參考。

  • 稅務架構

    安永能協助您了解目前的稅務狀況及可行之替代稅務架構,以期增加稅後純益。

    了解更多(EN)

  • 交易基礎及財報審查之準備

    安永能協助客戶依據美國證券交易委員會(SEC)報告相關要求及申報,編製分割財報及主管機關申報事項,並銜接轉換會計師簽證財報至交易基礎財報。

  • 談判及執行

    安永能依照您與競標者之互動,按實際競爭狀況協助調整出價、制定交易交割時程以及過渡性服務合約等事前準備作業。

  • 營運分割規劃

    安永能依據企業之重要功能如財務、人力資源、會計以及資訊部門,按法規要求及稅務規劃制定分割計畫。

    了解更多(EN)

  • 交易就緒評估及起始日規劃

    安永提供與起始日就緒相關重要層面的財務、稅務及營運風險之快速評估,包含員工留任及維繫顧客與供應商、資訊以及組織架構等。

  • 優化保留業務

    安永能協助您管理保留業務的成本架構,以利您專注於未來發展。服務包含轉投資核心業務之機會、降低槓桿以及改善營運資金。

安永已連續二年經由美國專業分析公司ALM Intxelligence評比為「資產處分分割顧問項目」第一名,且在「服務廣度」領域也拔得頭籌。

了解更多安永資產處分分割諮詢服務。 了解更多(EN)

聯繫安永

想了解更多?聯繫我們。