銀行業如何在嵌入式金融生態系統中取得一席之地

銀行即服務（BaaS）業者使用最新的應用程式介面（API）平臺技術，以特許銀行業者受監管的基礎架構，為非金融服務業者提供模組化的銀行解決方案。開放式的API平臺與客製化的前端顧客旅程技術，使金融科技公司能更快、更容易地與品牌企業合作。隨著雲端計算與數位架構的發展以及行動裝置日益普及，品牌與客戶之間可以快速擴大即時交換資料的規模並加強聯繫。

因此，許多嵌入式價值議題正在興起。舉例來說，透過應用程式儲存客戶信用卡或金融卡資訊的零售業者，可以提供快速的一鍵付款服務。電商平臺業者接受商家在其平臺中開立金融帳戶，則可以免除開立單一傳統（企業）銀行帳戶的需求。我們的調查顯示，超過70%的受訪者認為一半以上的金融服務不久便會透過非金融服務平臺提供。

對於非金融服務企業而言，擁有大量客戶交易資料的好處為可以進一步豐富對個別客戶的洞見，進而依據客戶的期望提供客製化的產品／服務。

「金融服務與非金融服務業者均應關注嵌入式金融，因為這是最大的成長機會。」Treasury Prime營運長Remy Carole表示：「在產品市場中的嵌入式金融服務會逐漸成為常態。未來，嵌入式金融將會如同今天的網路科技般遍地開花。」

很明顯，網路商城、零售業者、汽車原廠設備製造商與軟體公司，在未來金融服務發展路上，都將扮演越來越重要的角色。然而，嵌入式金融依然可以為金融服務與非金融服務機構創造大量個別或共同的機會。

以下問題為銀行審慎評估選擇哪一條路徑提供了基礎。

• 銀行是否堅定相信嵌入式金融帶來的成長潛力，進而保證提高資本投資及擁抱新思維？
• 銀行是否已考量其對客戶與企業的真正價值為何？如果其價值僅在於它的資本負債表，可能不應該扮演面對客戶的角色。
• 銀行是否具有品牌親和力與客戶忠誠度，足以透過嵌入式體驗留住客戶？
• 銀行是否能運用知名非金融品牌企業的顧客忠誠度與品牌親和力，拓展自己的客群？
• 銀行是否具有特定的價值鏈或顧客體驗，得到銀行本身的高度參與、領導執行，或透過核心產品／服務帶來最大價值？
• 銀行是否不介意作為經銷點的非主要品牌，但是藉由新的經銷模式增加交易量、客戶認知、取得資料，以及提高手續費收入？
• 銀行是否具備創造盈利所需的基礎數位成熟度，或必須與促成技術或軟體合作？如果不是，則銀行是否具有足夠的勇氣，可以在不擅長的領域中進行重大的策略性投資？
• 銀行是否願意檢討長期專注於狹隘收入項目（例如交易費和交換費）的業務模式，轉向可能擴大收益但是需要全然不同思維的模式（例如訂閱費、資料變現、使用者付費等）？
  

當銀行明確瞭解本身的能力時，下一步就是建立一個可以成功解鎖新收入源的嵌入式金融策略。可行的方式很多，但是以下四種典型方式脫穎而出。

1. 以客戶（或產品）為中心的方式：

這是一種客戶導向的模式，與傳統聚焦於產品的方法一致。在此模式下，銀行可以繼續專注於核心產品與服務的創新，同時將相關產品延伸至他處。這一方面要求銀行重新評估本身對客戶的理解程度，以便能更理解誰是他們的客群。另一方面，也要求銀行在不斷增加嵌入式金融時，依然持續聚焦於創新產品，以維持本身的客戶基礎。

2. 推動者方式：

此方式讓銀行可透過平臺式的商務模式延伸其產品與服務。這要求銀行設置一系列數位化的核心產品與服務，並且發展一套令人信服的市場進入策略，以將產品與服務遷入第三方平臺。在選擇這一條路徑時，銀行需要清楚哪些產品和服務適合嵌入第三方平臺，例如支付、消費者貸款等。這也需要銀行能夠基於既有能力，辨別出最適合銀行的合作模式。

3. 建立者方式：

在此種方式下，是由銀行擁有平臺及協調本身與第三方的產品（開放式生態系統）。此方式需要大量的技術投資，以及可以直接整合為客戶產品的強大合夥能力。其同時需要一個靈活的組織與營運模式，可以持續改進、適應及協調第三方平臺以開發新功能。銀行必須考量有哪些技術能力與產品可以自行開發，又應該與誰合作才能提供頂級的產品與體驗。

4. 協調者方式：

在此種方式中，是由銀行擁有平臺、協調產品以及客戶經銷管道（垂直整合）。除「建立者」需要的能力外，協調者也必須投資特定目標的非金融服務產業，汲取產業知識並培養技術能力，以直接與客戶互動。此方式需要一個採取拓展營運模式的靈活組織，可以持續改進、適應和開發新功能。銀行必須可以量化平臺的成功，以及懂得如何維持顧客和帶動品牌辨識度。

目前大多數銀行面臨的問題是許多客戶選擇嵌入式的管道，進行相對簡單的金融服務，例如付款、數位貸款與先買後付（BNPL）融資。因此，他們逐漸減少使用傳統銀行通路，例如分行或網路銀行。有鑒於此，銀行必須透過新嵌入式管道維繫客戶關係，否則客戶將會大量流失。

值得注意的是，並非所有產品皆相同。越複雜的產品越難嵌入，且非金融服務業者也越難複製，例如年金計畫。整體來說，銀行擁有一個可以創造與對手差異化的產品，同時能從新的經銷模式中贏得額外價值的機會。

暢通無阻的未來

最終，金融機構將無法阻擋金融服務走向無形、互相關聯的客戶體驗。相反地，客戶體驗變革將會由非金融業的創新主導，將金融服務視為推動各產業的角色。但是，大多數金融服務機構卻不願意退居二線。

品牌企業與消費者要求嵌入式金融服務與追求利潤的傳統金融服務模式並存，形成了兩難的局面。解決此困境的唯一方式，是明確闡述金融機構在何處會否參與競爭，以及如何追求成長。

銀行有機會重新思考在嵌入式世界中提供的產品，並以差異化的客群定位進行競爭。此外，講求實用性的銀行將需要一套獨特而可拓展的技術能力，以便能在此高度連結的世界中競爭。

最重要的是必須開發新平臺商務模式，以合作夥伴為資產，創造新的經銷管道以及擁抱嶄新非傳統收入來源，同時擴大高度相關的互補性產品，例如現金與資金管理。

通往獲利豐厚的嵌入式金融服務之路，要求金融機構擁有積極的策略性目標，勇於創新，並願意超前投入大量資金。

支撐此金融服務變革的全面性轉變，正在持續擴大和加速中。因此，守株待兔的觀望模式已並不可行。

本報告由Jochen Kaempfer（Principal, Strategy and Transactions, Payments and Banking, EY-Parthenon, Ernst & Young LLP）負責。