6 minutos de lectura 18 abr. 2023

Oportunidades para enfrentar los retos de la industria de consumo masivo en Latinoamérica

Autores
Ángel Estrada

Private Equity Deputy, EY Latin America and EY Parthenon Partner

Estratega de la industria de consumo dispuesto a resolver desafíos y marcar la diferencia. Apasionado del aprendizaje y la educación.

Marco Orbezo

EY Parthenon Leader, EY Perú

Líder de EY Parthenon Perú, con más de 20 años de experiencia brindando servicios de consultoría estratégica y comercial apalancada en innovación.

6 minutos de lectura 18 abr. 2023

Análisis de EY Parthenon sobre los potenciales riesgos y oportunidades de una desaceleración económica en Latinoamérica

En resumen

  • Según el Banco Mundial, el 90% de las economías emergentes está viviendo un aumento en los precios de materias primas básicas. 
  • La categoría con mayor inflación en la región es la de alimentos y bebidas, cuadruplicándose de 3.8% en 2020 a 15.7% en 2022. 
  • Los jugadores de la industria de consumo masivo tienen diferentes oportunidades para responder a los cambios inminentes en la economía y la industria.  

La industria de consumo masivo se ha visto afectada por los altos niveles de inflación en casi toda Latinoamérica en los últimos meses, superando incluso los picos registrados durante la crisis económica del 2008. El impacto es evidente para los consumidores por los grandes cambios en el comportamiento de los agentes económicos.

La persistente inflación llevará al consumidor a mantener la cautela en sus decisiones de compra mientras que las organizaciones reformularán sus propuestas de valor para navegar durante tiempos difíciles. Nuestro estudio revisa la situación económica actual en Latinoamérica, su impacto en la industria de consumo masivo y las posibles oportunidades que tienen los jugadores para enfrentarse a este panorama.

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1. La economía global se encuentra en desaceleración debido a los elevados niveles de inflación y los fuertes aumentos en las tasas de interés, causando un impacto en la economía de Latinoamérica

El pronóstico de inflación para Latinoamérica indica niveles que no se veían hace más de 20 años. Este fenómeno se debe a dos causas principales; la primera deriva de un elevado crecimiento en 2021, en donde los bancos centrales —con el objetivo de reactivar la economía— disminuyeron las tasas de interés, fortaleciendo la capacidad de compra de los consumidores y la demanda de bienes, pero ocasionando un aumento en los precios. La segunda es resultado de las restricciones en las cadenas de suministro lo cual, a su vez, ha incrementado los precios de los bienes de consumo.

Esta inflación por sector es evidente para los consumidores. De acuerdo con el EY Future Consumer Index de octubre de 2022, las personas han percibido incrementos importantes en los precios de alimentos básicos, comida fresca y empaquetada, vestimenta, productos electrónicos, entre otros bienes de consumo.

Inflación en Latinoamérica (Anual %, 2002-2022) 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, sitios web de los gobiernos

Sarish Shashidhar, Head of New Product Development, BioPak

Es importante que los jugadores de la industria de consumo masivo consideren nuevos formatos que se adecúen más al mercado, los cuales varían dependiendo de factores como la ubicación geográfica y el tipo de consumidor. Asimismo, es vital adaptar la oferta de productos, precios y marcas de acuerdo con estas variables.

Estudio EY Parthenon de consumo masivo, 2023

2. La industria de consumo masivo se enfrenta a una lenta recuperación pospandemia, cambios en las necesidades de los consumidores y una cadena de suministro que aún enfrenta disrupciones

El aumento en los precios de la energía y los alimentos también retrasa el proceso de desinflación. Según el Banco Mundial, el 90% de las economías emergentes está viviendo un aumento en los precios de materias primas básicas. En 2022, el costo del trigo cerró 24% más alto que el año anterior, mientras que el maíz blanco aumentó 37% al cierre de noviembre, respecto al mismo mes de 2021. En esta misma línea, se espera que los precios del trigo, el maíz y la soya se mantengan elevados durante 2023, en medio de la escasez del suministro mundial de granos causado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Debido a estos incrementos en los costos de las materias primas y la distribución, además de los factores derivados de la pandemia, los jugadores en la industria de consumo masivo se han visto obligados a incrementar los precios de sus productos en el anaquel físico y virtual; sin embargo, el aumento no ha sido en la misma medida, ocasionando una reducción en los márgenes ya que no se ha trasladado el efecto total al consumidor final.

Criterios de compra más importantes para consumidores en Latinoamérica en los próximos 3 años
(% de encuestados n=1,467, EY Future Consumer Index 2022)

Fuente: EY Future Consumer Index, análisis de EY-Parthenon

3. Existen importantes oportunidades para que los jugadores de la industria de consumo fortalezcan su posición en el mercado, sirvan mejor a sus clientes y eviten posibles riesgos de decremento en las ventas

Los jugadores en la industria de consumo masivo deben optimizar sus ventas en espacios físicos y digitales. Esto implica analizar las preferencias de sus consumidores junto con las capacidades actuales del negocio. Al hacer esto, las empresas serán capaces de enfocarse en los productos de mejor desempeño y comprender de mejor manera a su base de clientes. Optimizar sus puntos de venta tanto físicos como digitales llevará a reducciones de costos y, por ende, márgenes más atractivos. Encontrar un nivel de inventario adecuado es de suma importancia para operar de manera eficiente.

El contexto actual plantea fuertes desafíos para el futuro, por lo que los líderes de negocio necesitan reinventar su propuesta de valor. Las personas han vivido cambios acelerados en los últimos años —desde preferencias, métodos de pago, opciones de entrega, entre otros factores—; por esta razón, se vuelve clave entender mejor cada paso del consumidor y adecuar la estrategia para satisfacer sus necesidades cambiantes.

¿Qué recomendamos hacer después de leer este artículo?

Ante la incertidumbre de cómo reaccionar y reformular la estrategia para hacer frente a la inflación, recomendamos como primer paso llevar a cabo procesos de reducción de costos e incremento de eficiencias. En paralelo, se requiere un entendimiento profundo del consumidor y sus nuevas necesidades, al igual que del mercado, lo que habilitará un ajuste en la oferta de valor y de productos, mejorará la experiencia e incluso permitirá penetrar nuevos canales de distribución.

Es importante reconocer que gran parte de las tendencias de consumo que están surgiendo se mantendrán a futuro y tomarán mayor relevancia. Poner al consumidor al centro de la estrategia, reformular las propuestas de valor y priorizar la rentabilidad es clave para navegar durante tiempos difíciles.

En EY-Parthenon tenemos las capacidades, el talento humano, las herramientas y el enfoque colaborativo para apoyar a nuestros clientes a aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno actual. Contamos con una red de profesionales en la industria de consumo masivo y retail, quienes han ayudado a diversos clientes en Latinoamérica a responder sus preguntas más relevantes en el proceso de estrategia. Hoy es el momento oportuno para diferenciarse y capturar el mayor valor de esta situación.

Este artículo también contó con la colaboración de:

  • Luis De Oteyza, Socio de EY. 
  • Eduardo García, Gerente Senior de EY-Parthenon. 
  • María José Espinosa, Gerente de EY-Parthenon.
  • Javier Cáceres, Consultor de EY-Parthenon .
  • Carlos González, Consultor de EY-Parthenon.
  • Mario García, Consultor de EY-Parthenon.

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  • Descarga el estudio completo sobre las oportunidades de consumo masivo en Latinoamérica

Resumen

Ante la incertidumbre de cómo reaccionar y reformular la estrategia para hacer frente a la inflación y los potenciales riesgos de una desaceleración económica en Latinoamérica, el equipo de EY Parthenon brinda un panorama general económico y las tendencias en la industria de consumo masivo para reformular las propuestas de valor, priorizar la rentabilidad como clave y navegar durante tiempos difíciles.

Acerca de este artículo

Autores
Ángel Estrada

Private Equity Deputy, EY Latin America and EY Parthenon Partner

Estratega de la industria de consumo dispuesto a resolver desafíos y marcar la diferencia. Apasionado del aprendizaje y la educación.

Marco Orbezo

EY Parthenon Leader, EY Perú

Líder de EY Parthenon Perú, con más de 20 años de experiencia brindando servicios de consultoría estratégica y comercial apalancada en innovación.