EY Deals

De wereld verandert snel en de context waarin zakelijke leiders beslissingen moeten nemen is steeds gevarieerder. Toonaangevende bedrijven en investeerders zetten grote transformatiestappen, herdefiniëren hun bestaansdoel, digitaliseren hun volledige bedrijfsmodel en ontdekken disruptieve innovatie in een snel veranderende markt.

EY en EY-Parthenon helpen haar klanten bij complexe vraagstukken op het terrein van strategie, M&A transacties en rendementsverbetering. Met ons wereldwijde netwerk, sectorkennis en onze schaalgrootte zijn wij in staat om echte waarde te creëren. Zo helpen wij onze klanten een beter werkende wereld te bouwen en langetermijnwaarde te creëren. Er is een dringende noodzaak om vooruit te kijken door een nieuwe bril, om de toekomst te herdefiniëren en nieuwe en andere vragen te stellen. Nieuwsgierig naar wat wij doen? Lees hieronder meer over de transacties die door onze teams worden begeleid.

  • EY trad op als financieel en fiscaal adviseur van Borromin Capital en Wilvo Group bij de verkoop van Wilvo Groep aan Rivean Capital

    November 2023

    Borromin Capital Fund IV, geadviseerd door Borromin Capital Management GmbH en Rivean Capital, hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de verkoop van Wilvo Group, een toonaangevende leverancier van metalen onderdelen en systemen voor hoogwaardige toepassingen aan Rivean.

    Onder het eigendom van Borromin heeft Wilvo de bedrijfsactiviteiten uitgebreid op het gebied van technische capaciteiten, product- en serviceaanbod en klantenbestand. In die tijd is het bedrijf gegroeid van ongeveer 200 FTE's naar 550. Wilvo bedient verschillende OEM-klanten in sectoren zoals halfgeleiders, industriële automatisering, medische technologie, textiel en landbouw.

    EY heeft Borromin en Wilvo bijgestaan met financieel en fiscaal vendor due diligence diensten.

    Edwin Dekker: Transaction Diligence

    Met vijf overnames in drie jaar tijd was het een uitdaging om tot een volledige like-for-like geconsolideerde cijferset te komen voor alle jaren. Met behulp van data analytic tools hebben wij potentiële kopers hiervan kunnen voorzien en een robuuste historische onderbouwing kunnen geven van het voorgenomen business plan.

    Wij zijn trots dat we de aandeelhouders van Wilvo hebben mogen bijstaan in het verkoopproces en wensen hen en het management van Wilvo veel succes in de toekomst.
     

    Transactiewaarde: Confidentieel

    Persbericht: Borromin sells its stake in Wilvo Group

    Geleverde diensten: Sell and separate, Corporate finance solutions
     

    • Deal Team

  • Van Gool Elburg sluit zich aan bij de Dils Groep

    Februari 2023

    Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten wordt onderdeel van Dils Group. De snelgroeiende Italiaanse vastgoedadviseur heeft als eerste stap naar Europese expansie een meerderheidsbelang verworven in Van Gool Elburg. De huidige partners van Van Gool Elburg zijn als medeaandeelhouders verantwoordelijk voor de koers in Nederland en zullen de naam wijzigen in Dils Nederland.

    Van Gool Elburg wil als onderdeel van Dils Group haar propositie voor opdrachtgevers verder versterken en daarbij optimaal gebruik maken van Dils’ internationale netwerk en de expertise rond de digitale transitie. Voor de komende jaren is een groeistrategie ontwikkeld voor Dils Nederland die voorziet in verbreding van de dienstverlening in de sectoren logistiek-, residentieel en hospitality.

    Transactiewaarde: 5 - 50 miljoen

    Persbericht: Van Gool Elburg wordt onderdeel van Dils Group | Van Gool Elburg

    Geleverde diensten: Buy & Integrate

    • Deal Team

  • Robeco en Van Lanschot Kempen sluiten een langdurige samenwerking

    Februari 2023

    Robeco en Van Lanschot Kempen hebben bekendgemaakt een langdurige samenwerking aan te gaan. Robeco heeft gekozen om zich te focussen op vermogensbeheer voor pensioenfondsen, overheids- en andere instellingen en het aanbieden van haar fondsen via banken, verzekeraars en andere intermediairs. Daarom heeft Robeco gezocht naar een geschikte partij voor particuliere en MKB-klanten. Robeco is blij die partij gevonden te hebben in Evi van Lanschot. Evi van Lanschot biedt uitstekende service, heeft veel beleggingskennis en wil haar online dienstverlening verder uitbouwen.

    Transactiewaarde: 5 - 50 miljoen

    Persbericht: Robeco en Van Lanschot Kempen sluiten een langdurige samenwerking | Robeco.nl

    Geleverde diensten: Sell & Seperate

    • Deal Team

  • One Two Capital verkoopt Welten Groep aan Straco

    December 2022

    De Belgische private equity groep Straco heeft per 30 december 2022 Welten Groep overgenomen van One Two Capital. Daarmee zet Welten Groep een volgende stap in haar groeistrategie, waarbij nadrukkelijk ook gekeken is naar aanpalende en Europese markten.

    Transactiewaarde: 100 -250 miljoen

    Persbericht: Daarmee zet Welten Groep een volgende stap in haar groeistrategie

    Geleverde diensten: Sell & Seperate

    • Deal Team

  • Caldic en Connell fuseren hun activiteiten op het gebied van life sciences en speciale chemicaliën

    Oktober 2022

    Caldic en Connell fuseren hun activiteiten op het gebied van life sciences en speciale chemicaliën met een focus op voeding, farmaceutica en industriële formuleringen. Caldic, een wereldwijde leverancier van speciale ingrediënten en chemicaliën voor de life sciences en industriële formuleringsmarkten met een sterke aanwezigheid in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika, zal profiteren van een grotere wereldwijde aanwezigheid door een fusie met Connell, een van de grootste spelers in Azië-Pacific.

    Transactiewaarde: > 500 miljoen

    Persbericht: Advent International and Wilbur-Ellis announce merger | Caldic

    Geleverde diensten: Buy & Integrate

    • Deal Team

  • EY trad op als financieel en fiscaal adviseur van Waterland Private Equity en Blue Phoenix Group (B.V) bij de verkoop van Blue Phoenix Group aan InfraVia Capital Partners

    Juni 2022

    InfraVia Capital Partners heeft een overeenkomst getekend met Waterland Private Equity om een meerderheidsbelang te verwerven in Blue Phoenix Group, een toonaangevende speler in afvalrecyclinginfrastructuur. Daiwa International Capital Partners zal zijn huidige belang naast InfraVia voortzetten. Met de steun van InfraVia als nieuwe controlerende aandeelhouder en Daiwa ICP, zal Blue Phoenix zijn groei versnellen met de ambitie om zijn rol als wereldleider in de verwerking van verbrandingsbodemas verder te versterken.

    Transactiewaarde: > 500 miljoen

    Persbericht: Waterland Private Equity en Blue Phoenix Group (B.V) bij de verkoop van Blue Phoenix Group aan InfraVia Capital Partners

    Geleverde diensten: Buy & Integrate

    • Deal Team

  • Multidisciplinair EY team adviseert DSM bij de carve-out van de Engineering Materials business

    Mei 2022

    Advent International, een in de VS gevestigde private equity-onderneming, en LANXESS, een Duits bedrijf in speciale chemicaliën, hebben DSM Engineering Materials overgenomen van DSM, een Nederlands wetenschappelijk bedrijf in voeding, gezondheid en duurzaam leven.

    DSM Engineering Materials vertegenwoordigde € 1,5 miljard van DSM's totale jaarlijkse netto-omzet en € 334 miljoen van DSM's totale Adjusted EBITDA voor 2021.

    DSM Engineering Materials wordt onderdeel van een nieuw opgerichte joint venture, samen met de High Performance Materials-divisie van LANXESS, die mede-eigendom zal zijn van Advent International en LANXESS. Hierdoor ontstaat een nieuw wereldwijd bedrijf met de focus en investeringen die de ontwikkeling van klantgerichte innovatie kunnen stimuleren, met name voor de overgang van de industrie naar biogebaseerde en circulaire oplossingen.

    Transactiewaarde: €3.85 miljard

    Persbericht: DSM announces sale of Engineering Materials business

    Geleverde diensten: Sell & Seperate

    • Deal Team

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseert Lion Bidco (DIF Capital Partners en PGGM) bij overname Fudura B.V., een dochteronderneming van Enexis Groep.

    Maart 2022

    Fudura is de markt-leidende aanbieder van zakelijke medium-voltage energie-infrastructuur (voornamelijk transformatoren), meetinstrumenten en gerelateerde datadiensten in Nederland. PGGM en DIF zullen ieder - indirect via Lion Bidco - 50 procent van de aandelen verkrijgen.
    Met de voorgenomen acquisitie voegen de nieuwe aandeelhouders een onderneming aan hun investeringsportefeuilles toe die een belangrijke rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Fudura is actief in het aanbieden van diensten aan ondernemingen die oplossingen zoeken voor energie-efficiëntie, leveringszekerheid en CO2-neutraliteit. Fudura heeft momenteel 22 duizend zakelijke klanten, zowel in het grootbedrijf, bij publieke instellingen zoals ziekenhuizen, als in het MKB. Binnen al deze klantsegmenten bestaat een grote urgentie voor verduurzaming op het gebied van energieverbruik gedreven door de energietransitie.

    Door de samenwerking van de verschillende specialistische teams van EY en EY-Parthenon kon er effectief en snel gehandeld worden met DIF Capital Partners en PGGM in dit competitieve veilingproces. Lees hieronder kort hoe wij de klanten hebben geholpen bij de acquisitie van Fudura.

    Bruno Jelgerhuis Swildens: Transaction Diligence

    In een competitief veilingproces, waarin snelheid kritiek was, hebben wij Lion Bidco (DIF en PGGM) geassisteerd in het financieel due diligence onderzoek door het identificeren van key value drivers, adviseren over het mitigeren van risico’s, het onderzoeken van veronderstellingen in prognoses en aanbevelingen gedaan voor de koop-verkoopovereenkomst en vervolgstappen.

    Gladys Bos- Deuning: HR Transactions

    Het HR Transactions team heeft de belangrijkste people (kosten) aspecten geïdentificeerd die een materiële impact kunnen hebben op de transactieprijs en de implementatie van de Fudura carve-out.

    Sander van Weele: IT en carve-out due diligence

    Analyse van de huidige IT organisatie en beoordeling van operationele carve-out implicaties om de vereiste investeringen voor de groeistrategie van Fudura te valideren.

    Eva Wierenga: EY Financial Services Consulting

    Voor de carve-out van Fudura hebben wij voor de huidige pensioenregeling vastgesteld wat de belangrijkste risico’s zijn op dit moment en in de toekomst en hoe deze meegenomen moeten worden in de transactieprijs.

    Sjoerd Hensen : Transaction tax

    Due diligence en tax structuring advies voor de overname

    Transactiewaarde: > 500 miljoen

    Persbericht: Enexis is voornemens om haar 100% belang in Fudura te verkopen aan DIF Capital Partners en PGGM

    Geleverde diensten: Buy & Integrate

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseert Nordian Capital Partners bij de overname van Innovent Holding

    Januari 2022

    EY en EY-Parthenon hebben Nordian Capital Partners geadviseerd bij het uitvoeren van digital due diligence en het ophalen van financiering voor de overname van Innovent Holding (Econox, Ventilatieland, Innovent).
    De overname stelt Innovent Holding in staat om versnelde groei te kunnen realiseren met de ondersteuning van Nordian.

    Met het Digital Due Diligence zijn de online prestaties van Innovent Holding over de gehele customer journey geanalyseerd. Hiermee heeft Nordian Capital waardevolle inzichten gekregen in de sterke- en verbeterpunten van het eCommerce kanaal, en verwachte investeringen op de korte- en middellange termijn.

    Innovent Holding (Econox, Ventilatieland en Innovent) is een internationale producent en leverancier van luchtbehandelings- en ventilatieproducten. Een team van meer dan 100 medewerkers is verantwoordelijk voor ongeveer 35 miljoen euro aan jaaromzet. Ventilatiesystemen van Innovent Holding worden toegepast in alle sectoren, variërend van woningen, utiliteit en industrie tot onderwijs, restaurants en scheepvaart.

    Nordian Capital is een onafhankelijke Nederlandse private equity investeerder die zich richt op het vergroten en versnellen van de groei van bedrijven. Sinds de oprichting in 2014 heeft Nordian bijgedragen aan meer dan 30 bedrijven als een kritische en toegewijde investeringspartner.

    Transactiewaarde:

    Persbericht:

    Nordian Capital Partners takes majority stake in Innovent Holding (Econox, Ventilatieland, Innovent):

    Geleverde diensten: Buy & Integrate, Strategie

    • Deal team

  • EY Debt Advisory adviseerde Bencis Capital Partners bij de overname van Allpa Marine Equipment

    Oktober 2021

    EY en EY-Parthenon hebben Bencis Capital Partners geadviseerd bij het uitvoeren van commercieel due diligence en het ophalen van financiering voor de overname van allpa marine equipment. De overname stelt allpa in staat om versnelde groei te kunnen realiseren met de ondersteuning van Bencis.

    allpa marine equipment, opgericht in 1971, is een dynamische en sterke, internationaal werkende groothandel met producten voor alle facetten van de watersport, voor zeil- en motorjachtwerven, nautic shops, service bedrijven, inboard- en outboard-motordealers én voor de commerciële vaart.

    Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die ondernemers en managementteams ondersteunt bij het realiseren van hun groeiambities. Op dit moment investeert Bencis in ca. 25 bedrijven in Nederland, België en Duitsland met een gezamenlijke omzet van circa 1,7 miljard euro en in totaal 9.500 medewerkers. 

    Transactiewaarde:

    Persbericht:

    Geleverde diensten: Buy & Integrate, Strategie

    • Deal team

  • EY en HVG Law adviseerden Coop bij de voorgenomen fusie met PLUS

    September 2021

    PLUS en Coop gaan samen verder als één coöperatie. Hierdoor ontstaat onder één sterk merk ‘PLUS’ de 3e grootste servicesupermarkt van Nederland met circa 550 winkels en ruim 10% marktaandeel. De nieuwe combinatie heeft een sterke uitgangspositie als best beoordeelde en meest klantgerichte supermarkt. Naar verwachting wordt de transactie begin 2022 afgerond, na het verkrijgen van vereiste goedkeuringen.

    EY en HVG Law ondersteunden Coop bij de voorbereiding en vormgeving van de voorgenomen fusie door proces begeleiding, transactiestructurering, het uitvoeren van de Due Diligence onderzoeken, opstellen van de transactiedocumentatie en M&A advies.

    Fred Bosch, CEO Coop: "Wij zijn trots dat we met deze fusie onze unieke positie in het Nederlandse supermarktlandschap verder kunnen uitbouwen. In deze sterk concurrerende en consoliderende markt biedt schaalvergroting meer slagkracht voor beide ondernemingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambities samen optimaal kunnen realiseren vóór en met onze leden: zelfstandig ondernemers én consumenten.”

    Door het samengaan van PLUS en Coop ontstaat een sterke, toekomstgerichte en concurrerende speler in het Nederlandse supermarkt landschap met een vertrouwde formule en de allerhoogste klantwaardering. De toevoeging van de filiaalorganisatie en de daarmee samenhangende best practices vanuit Coop maken de combinatie nog krachtiger.

    Persbericht: PLUS en COOP gaan samen verder als één coöperatie | Coop

    Geleverde diensten: Corporate Finance, Buy and Integrate

    • Deal team

  • EY ondersteunde Hillhouse Capital bij het financieel en tax due diligence van VanMoof

    September 2021

    Het Nederlandse e-bike merk VanMoof heeft 128 miljoen dollar aan nieuwe investeringen opgehaald tijdens een Serie C-financieringsronde. Deze financiering werd geleid door Hillhouse Investment, een participatiemaatschappij gevestigd in Azië. EY stond Hillhouse bij.

    Hillhouse versterkt VanMoof als marktleider om de wereldwijde aanschaf van e-bikes te stimuleren en helpt de snelle groei van het bedrijf te bevorderen. Het bedrijf zal de fondsen gebruiken om zijn productiecapaciteit te verhogen, de ontwikkeling van nieuwe technologie voort te zetten, de specificaties en betrouwbaarheid van de fietsen te verbeteren en bestaande barrières om te fietsen weg te nemen.

    ‘s Werelds toonaangevende e-bike merk zal deze financiering investeren in zowel hun unieke productie en supply chain, als in hun consumer-first technologie om zo miljoenen extra riders aan zich te binden.

    Transactiewaarde: $ 128 miljoen

    Persbericht: VanMoof raises $128m to make its high-tech e-bikes the new standard in cities worldwide

    Geleverde diensten: Financial Due Diligence, Buy and Integrate

    • Deal team

  • Multidsciplinair EY en EY-Parthenon team adviseerde Essent/E.ON

    Juli 2021

    EY heeft Essent/E.ON geadviseerd bij de carve-out van Essent Energie Verkoop Nederland BV (‘EEVN’). EEVN, dat energieproducten levert aan het mid-grootzakelijke segment, is verkocht aan Eneco. Voor Essent en E.ON was deze carve-out in lijn met de strategische heroriëntatie van hun zakelijke portefeuille. Voor Eneco is deze transactie een mogelijkheid om groei te realiseren in het mid-grootzakelijke segment.

    EEVN bedient ~4,700 klanten met gas en elektriciteitsproducten en heeft meer dan 60 werknemers in dienst. Zowel de klantenportefeuille als de werknemers zijn onderdeel van de transactie.

    Essent is een 100% dochteronderneming van de E.ON Group, een van de grootste energiebedrijven in Europa met ruim 70.000 medewerkers.

    EY assisteerde Essent/E.ON als exclusieve M&A adviseur en heeft daarnaast een financieel, tax, en IT vendor due diligence rapport geleverd.

    EY-Parthenon heeft Essent/E.ON ondersteunt in de vormgeving van de carve-out en de daarmee samenhangende complexiteiten.

    Persbericht: Voorgenomen verkoop Essent grootzakelijk aan Eneco

    Geleverde diensten: Sell and Separate, Corporate finance

    • Deal team

  • EY adviseerde Nordian Capital bij het arrangeren van financiering voor de overname van MACH Technology Group

    Juli 2021

    EY heeft Nordian Capital geadviseerd bij het ophalen van financiering voor de overname van MACH Technology Group. Naast het verrichten van een succesvolle overname, is het financieringspakket erop gericht om MACH Technology Group te voorzien van voldoende financiering om verdere groei te realiseren.

    MACH Technology Group bestaat uit een verzameling van vier toonaangevende bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling, productie, assemblage en het onderhoud van elektronische besturingen. De groep biedt klanten een compleet pakket van diensten aan en is er op gericht om zo flexibel mogelijk te kunnen reageren op de wensen van de klant. Hiervoor beschikt de groep over ruim 250 medewerkers, waarvan 45 ontwikkelaars.

    Nordian Capital Partners is een onafhankelijke mid-market private equity investeerder met een focus op het vergroten en versnellen van de groei van ondernemingen. Nordian richt zich op het verwerven van meerderheidsbelangen in winstgevende en duurzaam groeiende Nederlandse bedrijven met een bewezen track record. Sinds de oprichting in 2014 heeft Nordian inmiddels aan meer dan 30 bedrijven bijdragen geleverd als betrokken investeringspartner. 

    Persbericht: Nordian Capital acquires stake in MACH Technology Group

    Geleverde diensten: Buy and integrate

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseerde Merck bij spin-off van Organon & Co

    Juni 2021

    Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseerde Merck (MSD in Europa) bij spin-off van Organon & Co met een wereldwijde omzet van USD 7mld. Dit is een belangrijke mijlpaal voor zowel MSD als Organon. Organon is nu een onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf met een breed portfolio van belangrijke geneesmiddelen en producten, en is volledig voorbereid om duurzame groei en waarde te leveren,” aldus Rob Davis, president, MSD. 

    MSD’s doel met de spin-off was om twee patiëntgerichte bedrijven te creëren met verbeterde strategische en operationele focus, grotere wendbaarheid, eenvoudigere operationele modellen, geoptimaliseerde kapitaalstructuren en verbeterde financiële profielen. MSD gelooft dat de transactie aanzienlijke voordelen zal opleveren voor zowel MSD als Organon en waarde zal creëren voor aandeelhouders van MSD. De spin-off zal MSD naar verwachting in staat stellen om zijn focus op belangrijke groeipijlers te vergroten, hogere omzet- en EPS-groeipercentages te bereiken en oplopende operationele efficiëntie van ongeveer $1,5 miljard mogelijk te maken, die naar verwachting geleidelijk over drie jaar zal worden bereikt, met ongeveer $500 miljoen gerealiseerd in 2021. In verband met de spin-off ontving MSD een dividenduitkering van Organon van ongeveer $9 miljard.

    EY en EY-Parthenon hebben een jaar lang gewerkt aan de carve out en listing van Organon & Co uit Merck (MSD in Europa) door het leveren van belasting, financieel en separatie advies en uitvoering. 

    Transactiewaarde: >500 miljoen (€)

    Persbericht: MSD kondigt voltooiing van Organon & Co. Spinoff aan – MSD.nl

    Geleverde diensten: Sell and Separate

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY-team adviseerde Gilde Equity Management bij de overname van Andus Group

    April 2021

    EY heeft Gilde Equity Management geadviseerd bij het ophalen van financiering en uitvoeren van financieel due diligence voor de overname van Andus Group (“Andus”). Andus is aanbeland bij een volgende groeifase en de overname stelt Andus in staat om haar serviceaanbod verder uit te breiden en internationale groei te kunnen realiseren met de ondersteuning van Gilde Equity Management.

    Andus Group is een internationale holding van 14 toonaangevende en onafhankelijke dochterondernemingen die actief zijn in 3 divisies: Refractories, Steel Structures en Specialities. Andus heeft meer dan 650 werknemers en realiseert een omzet van c. €250 miljoen.

    Gilde Equity Management is een onafhankelijk private equity-onderneming met €1.5 miljard gecommitteerd kapitaal. Sinds haar oprichting medio jaar negentig is GEM uitgegroeid tot een toonaangevende investeerder in middelgrote ondernemingen en heeft vele bedrijven succesvol geholpen bij het realiseren van (internationale) groeiambities.

    EY assisteerde Gilde Equity Management als exclusief debt adviseur en financieel due diligence adviseur dat uiteindelijk resulteerde in een succesvolle transactie.

    Persbericht: Andus Group welcomes Gilde Equity Management as shareholder

    Geleverde diensten: Buy and integrate, Corporate finance

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseerde wereldwijde investeringsmaatschappij Hillhouse Capital bij de aankoop van Philips Domestic Appliances

    Maart 2021

    De Senseoapparaten, strijkijzers en stofzuigers van Philips komen in Chinese handen. Philips verkoopt de huishoudelijke apparatentak voor 3,7 miljard euro de Chinese investeerder Hillhouse Capital.

    Koninklijke Philips, een wereldleider in gezondheidstechnologie, neemt afscheid van zijn Domestic Appliances-activiteiten, een wereldleider met een omzet van EUR 2,2 miljard in 2020 in keuken-, koffie-, kleding- en huishoudelijke apparaten. Hillhouse Capital, een wereldwijde investeringsmaatschappij die bedrijven helpt duurzame groei op lange termijn te realiseren door middel van digitale innovatie en facilitering. Philips en Domestic Appliances een exclusieve merklicentieovereenkomst aan voor het gebruik van het Philips-merk en bepaalde andere Philips-merken voor huishoudelijke apparaten voor de productie, verkoop en marketing van producten voor huishoudelijke apparaten wereldwijd voor een periode van 15 jaar, die hernieuwbaar is.

    Hillhouse Capital
     Hillhouse Capital, van multimiljardair Zhang Lei, investeert wereldwijd met als doel samen te werken met ondernemers en managementteams en hoogwaardige bedrijven op te bouwen die duurzame groei op lange termijn realiseren. Hillhouse heeft uitgebreide ervaring in het integreren van technologie en datagestuurde architecturen om digitale innovatie en bedrijfsuitbreiding te stimuleren. "We kijken ernaar uit om de krachten te bundelen met Philips om uit te breiden naar nieuwe markten en wereldwijd meer groeimogelijkheden te benutten", aldus Lei Zhang, oprichter en CEO van Hillhouse Capital. "We zijn afgestemd op de missie van Philips om producten van hoge kwaliteit te brengen ter ondersteuning van een gezonde en bevredigende levensstijl voor consumenten over de hele wereld."

    EY ondersteunde Hilhouse Capital bij de aankoop van Domestic Appliances. De ondersteuning omvatte financieel, operationeel. IT, tax due diligence en onderzoek naar waarde creatie mogelijkheden. Naast Diligence ondersteunt EY ook de transitie uit de TSA omgeving naar de volledige stand alone set up, door het verlenen van advies op het gebied van digitale transformatie, IT transformatie en transformatie management.  

    Transactiewaarde: 3,7 miljard (€)

    Persbericht: Philips to sell its Domestic Appliances business to global investment firm Hillhouse Capital                   

    Geleverde diensten: Buy and integrate

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseerde Bencis Capital Partners bij investering in PePe Parts

    Februari 2021

    Bencis heeft een meerderheidsbelang verworven in Pe-Pe Parts, het grootste full-service B2B e-commerce platform voor verkoop en distributie van (technische) scooter- en bromfietsonderdelen en accessoires in Nederland.

    Pe-Pe Parts bedient de aftermarket via een wijdverspreid netwerk van meer dan ~1.500 dealers, garages, distributeurs en vlooteigenaren. Het bedrijf importeert en distribueert een breed assortiment aan originele onderdelen en accessoires van een breed scala aan gerenommeerde merken (bijv. Piaggio, Vespa, Yamaha en Peugeot) en ontwerpt en verkoopt op maat gemaakte onderdelen en accessoires onder het eigen merk DMP. Daarnaast is Pe-Pe Parts specialist in oldtimer onderdelen en accessoires.

    Bencis zal Pe-Pe Parts ondersteunen bij het uitbouwen van haar leidende positie in de aftermarket voor onderdelen en accessoires in Nederland en bij het uitbreiden naar het buitenland. Met levering binnen 24 uur, een breed en up-to-date assortiment, gemakkelijke online bestelling en kwaliteitsservice, is Pe-Pe Parts goed gepositioneerd voor verdere groei en te profiteren van trends zoals elektrificatie, deelscooters en thuisbezorging die de markt voor scooters en bromfietsen vormgeven.

    EY en EY-Parthenon adviseerden Bencis Capital Partners met commercial due diligence en debt advisory.

    Transactiewaarde: 5 - 50 miljoen (€)

    Persbericht Bencis   

    Geleverde diensten: Strategy Realized, Corporate Finance 

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY team adviseerde CNC Holding bij de overname door Sun European Partners

    Oktober 2020

    Sun European Partners neemt CNC Holding over. De Nederlandse onderneming CNC is een toonaangevende Europese producent en leverancier van compost en dekaarde voor de teelt van champignons en andere paddestoelen. De onderneming is eigendom van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging. Het met de overname gemoeide bedrag wordt niet bekendgemaakt. De voorgenomen transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders.

    Maurice Koppen, voorzitter van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging CNC: "Een grondig en intensief strategisch proces met de leden van de coöperatie heeft geleid tot het besluit om CNC Holding BV te verkopen. Als wereldspeler in substraat voor de champignonteelt heeft CNC een enorme ambitie om in de toekomst verder te groeien en te ontwikkelen.

    Transactiewaarde: 100 - 250 Miljoen (€)

    Persbericht CNC

    Geleverde diensten: Sell and Separate

    • Deal team

  • Multidisciplinair EY en EY-Parthenon team adviseerde DSM bij afsplitsing van Resins & Functional Materials business

    September 2020

    Koninklijke DSM, een wereldwijd science-based onderneming op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van haar Resins & Functional Materials en aanverwante activiteiten (tezamen, "RFM") aan Covestro AG voor een Equity Value van €1,6 miljard. Covestro is een Duitse lijmfabrikant die gespecialiseerd is in polymere materialen. Met deze overname hoopt Covestro een belangrijke stap te zetten in haar langetermijnstrategie om haar duurzame en op innovatie gerichte activiteiten te versterken. 

    De transactie omvat alle Resins & Functional Materials-activiteiten van DSM, waaronder DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing en de coatingsactiviteiten van DSM Advanced Solar. Deze activiteiten vertegenwoordigen €1.012 miljoen van DSM's totale jaarlijkse netto-omzet voor 2019 en €133 miljoen van DSM's totale EBITDA voor 2019. 

    De voorgenomen transactie is een nieuwe stap voorwaarts in DSM's ontwikkeling tot een doelgerichte, op wetenschap gebaseerde onderneming die actief is op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven. Zij volgt op DSM's recente overnames van de Erber Group (die naar verwachting binnenkort wordt afgerond), Glycom, en CSK. 

    EY en EY-Parthenon hebben Koninklijke DSM bij deze afsplitsing ondersteund met multidisciplinaire teams. 

    Transactiewaarde: € 1,6 miljard (€)

    Persbericht DSM

    Geleverde diensten: Sell and Separate

    • Deal team

Een carrière in Strategy en Transactions bij EY

Bij EY krijg je de kans om een carrière te maken die net zo uniek is als jijzelf, met de wereldwijde omvang, ondersteuning, inclusieve cultuur en technologie om de beste versie van jezelf te worden. Kom bij ons werken en creëer een uitzonderlijke ervaring voor jezelf, en een beter werkende wereld voor iedereen.

De unieke EY ervaring. Het is aan jou om die te met ons te verwezenlijken.

Uitgelicht
Een carrière in Strategy and Transactions

Hoe EY kan helpen

Strategy consulting

In deze tijd van continue transformatie, staan CEO's en bestuurders voor de uitdaging om maximale waarde te creëren voor de stakeholders van hun organisatie. Wij bevragen en herzien bestaande veronderstellingen en helpen een groeistrategie te ontwikkelen om de winst en langetermijnwaarde te verbeteren.

Meer lezen
Corporate finance solutions

Wij helpen ondernemingen, private equity, familiebedrijven, financiële en (semi) publieke instellingen met het oplossen van belangrijke financiële vraagstukken. Bij ons kunt u terecht wanneer u hulp nodig heeft om uw kapitaal en financiering optimaal in te zetten. Van portfolio reviews, kapitaalallocatie, financiële planning, tot financiële analyse en ondersteuning bij belangrijke beslissingen. Wij hebben de kennis in huis om uw kapitaal optimaal in te zetten. Daarnaast kunnen wij u helpen om financiering bij investeerders, banken of andere partijen op te halen.

Meer lezen
Buy and integrate: M&A advies

Wij adviseren bij fusies en overnames, joint ventures en allianties, zodat onze klanten hun groeistrategie kunnen realiseren. In het bijzonder helpen wij ondernemingen bij het verfijnen van hun strategie, het zoeken naar overname kandidaten, de waarde-analyse, het uitvoeren van due diligence onderzoeken en de integratie van de onderneming.

Meer lezen
Sell and separate

De verkoop van ondernemingsactiviteiten is één van de belangrijkste strategische beslissingen voor zowel corporate ondernemingen, familiebedrijven en private equity. Wij helpen u het juiste moment hiervoor te kiezen en ondersteunen de volledige en optimale uitvoering.

Meer lezen
Reshaping results

Wij bieden betrouwbaar leiderschap in urgente, dringende en complexe situaties om zakelijke uitdagingen snel op te lossen, de resultaten duurzaam te verbeteren en u te helpen bij uw transformatie gericht op een betere toekomst.

Meer lezen