Analiza due diligence w fuzjach i przejęciach

Przeprowadzamy analizy finansowe, podatkowe, komercyjne, operacyjne, informatyczne i cybernetyczne , aby pomóc zidentyfikować czynniki wpływające na wartość transakcji oraz pomóc w określeniu struktury transakcji i ograniczyć ryzyko. Zapewniamy również krytyczne spojrzenie na przyjęte założenia dotyczące przyszłych wyników, które pomaga przygotować prawidłową wycenę.

Powiązane tematy Transakcje Strategia i transformacja

Zespół

Paweł Bukowiński, FCCA

Paweł Bukowiński, FCCA

EY Polska, Strategia i Transakcje, Partner Zarządzający. Lider zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej (CESA).

Grzegorz Cywiński, FCCA

Grzegorz Cywiński, FCCA

EY Polska, Strategia i Transakcje, Lider Zespołu Wycen, Modelowania oraz Analiz Ekonomicznych, Lider Biur Regionalnych Doradztwa Transakcyjnego, Partner

Jak EY może pomóc?

Przeprowadzamy analizy w następujących obszarach, aby pomóc Ci odpowiedzieć na pytania dotyczące czynników wpływających na wartość Twojej transakcji.

  • Due diligence komercyjne

    • Jakie jest strategiczne uzasadnienie transakcji i co czyni ją atrakcyjną?
    • Jakie nowe rynki, klienci lub kanały sprzedaży będą dostępne w wyniku przejęcia?
    • Jak ta transakcja wzmocni naszą markę lub pozycję rynkową?

  • Due diligence finansowe

    • Czy raportowane wyniki historyczne dobrze odzwierciedlają powtarzalny poziom rentowności? Czy istnieją historyczne dane wspierające prognozy zarządu?
    • Jakie czynniki finansowe mają wpływ na cenę zakupu?
    • Jakie pozycje bilansowe i pozabilansowe mają wpływ na wycenę?
    • W jaki sposób kwestie księgowe mogą istotnie wpłynąć na raportowane wyniki lub inne informacje ujawniane po zamknięciu?

  • Due-diligence zasobów ludzkich

    • W jaki sposób zmiany ról, obowiązków i hierarchii wpłyną na kształt całej organizacji?
    • W jaki sposób zostaną opracowane, wdrożone i rozpowszechnione wśród pracowników programy wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które są zgodne z wizją stanu przyszłego?
    • Jakie ukierunkowane działania musimy podjąć, aby ujednolicić hierarchię wśród liderów, biznesu i pracowników, aby proces ich przyjęcia przebiegał bez zakłóceń?

  • Due diligence IT

    • Jak planujemy i przygotowujemy się do "Day One", aby zminimalizować zakłócenia w działalności i umożliwić łączność informatyczną pomiędzy kupującym a przejmowaną firmą?
    • Jak możemy wykorzystać połączenie jako katalizator transformacji IT?
    • Jak możemy ocenić istniejące możliwości informatyczne w zakresie dostępu do nowych rynków i usprawnień operacyjnych?

  • Operacje i synergie

    • Jakie jest źródło synergii i w jaki sposób są one zmierzone?
    • Jakie są kluczowe ryzyka i priorytety operacyjne na pierwszy i kolejny dzień?
    • Jakie są dostępne synergie (przychody, koszty, podatki, bilans, itp.)?
    • Czy istnieją odpowiednie plany wdrożenia i wykorzystania synergii?

  • Regulacyjne due diligence

    • Jakie kwestie regulacyjne mogą zagrażać zachowaniu zgodności z obowiązującymi wymogami lub obniżać wartość transakcji?
    • W jaki sposób potencjalne zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na zdolność do osiągnięcia prognozowanego wzrostu?

  • Cyberbezpieczeństwo

    • Jak możemy chronić informacje i zasoby firmy przy jednoczesnej integracji infrastruktury i krytycznych aplikacji?
    • Jakie są luki w bezpieczeństwie informatycznym procesu przejęcia?

    Dowiedz się więcej

  • Wycena, modelowanie i doradztwo ekonomiczne

    • Czy struktura ceny transakcyjnej jest złożona?
    • Czy zarząd jest chroniony przez zewnętrzną opinię o wartości?
    • Czy skutki korekt wyceny bilansu otwarcia są zrozumiałe?
    • Czy strukturyzacja podatkowa będzie wymagała dokładnego zrozumienia wyceny, aby osiągnąć maksymalną efektywność?

    Dowiedz się więcej

  • Podatek aspekty transakcji

    • Czy dysponujemy efektywną strukturą podatkową umożliwiającą realizację celów transakcyjnych?
    • Czy istnieje globalnie skoordynowane podejście do ryzyka podatkowego?
    • Czy rozważyliśmy implikacje podatkowe zmian jakie niesie technologia cyfrowa w zakresie strategii biznesowych, modeli i łańcuchów dostaw?

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.