M&A Due Diligence

Wir führen Finanz-, Steuer-, Betriebs-, IT- und Cyberprüfungen durch, um Sie dabei zu unterstützen, Werttreiber zu identifizieren, Deal-Strukturen zu verbessern und Transaktionsrisiken zu minimieren. Darüber hinaus helfen wir Ihnen, die zukünftige Performance zu hinterfragen und zu bewerten, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können.

Verwandte Themen Strategy and Transactions Strategieberatung Private Equity Mergers and Acquisitions

Ihre Ansprechpartner

Eva-Maria Berchtold

Eva-Maria Berchtold

Leiterin Strategy and Transactions | Österreich

Dieter Schalko

Dieter Schalko

Partner, Transaction Diligence, Strategy and Transactions | Österreich

Was EY für Sie tun kann

In den folgenden Bereichen ist Sorgfalt unser oberstes Gebot, um Ihnen zu helfen, Fragen zu den Werttreibern Ihres Deals zu beantworten.

  • Commercial Due Diligence

    • Was ist die strategische Begründung für den Deal und was macht diesen attraktiv?
    • Welche zusätzlichen Märkte, Kunden oder Vertriebskanäle werden durch diese Übernahme geschaffen oder erschlossen?
    • Wie verbessert diese Transaktion unsere Marke oder Marktposition?

  • Financial Due Diligence

    • Reflektieren die historisch erzielten Ergebnisse die zukünftige Profitabilität? Wurden die richtigen Daten zur Unterstützung der Prognose ausgewählt?
    • Welche Faktoren werden den Kaufpreis beeinflussen?
    • Welche bilanziellen und außerbilanziellen Engagements betreffen uns am meisten?
    • Wie könnten Rechnungslegungsfragen die berichteten Ergebnisse oder Offenlegungen nach dem Abschluss wesentlich beeinflussen?

  • Human Resources Due Diligence

    • Wie werden Veränderungen in den Rollen, Verantwortlichkeiten und Hierarchien der Mitarbeiter das Design der Gesamtorganisation beeinflussen?
    • Wie sehen die Vergütungs- und Sozialleistungsprogramme der Zukunft aus, wer entwirft sie und wie werden sie umgesetzt und bei den Mitarbeitern eingeführt?
    • Welche gezielten Maßnahmen müssen wir ergreifen, um die Führungskräfte, das Unternehmen und die Mitarbeiter aufeinander abzustimmen, um ein nahtloses Einstiegserlebnis zu schaffen?

  • IT Due Diligence

    • Wie planen und bereiten wir uns auf Tag 1 nach der Transaktion vor, um Geschäftsunterbrechungen zu minimieren und die IT-Konnektivität zwischen Käufer und übernommenem Unternehmen zu ermöglichen?
    • Wie können wir die Fusion als Katalysator für die IT-Transformation nutzen?
    • Wie beurteilen wir bestehende IT-Fähigkeiten für den Zugang zu neuen Märkten und für betriebliche Verbesserungen?

  • Laufende Geschäftstätigkeit und Synergien

    • Was ist die Quelle der Synergien und wie werden sie quantifiziert?
    • Was sind die wichtigsten operativen Risiken und Prioritäten für den ersten Tag nach der Transaktion und darüber hinaus?
    • Welche Synergien stehen zur Verfügung (Umsatz, Kosten, Steuern, Bilanz usw.)?
    • Gibt es geeignete Pläne zur Umsetzung und Nutzung von Synergien?

  • Regulatory Due Diligence

    • Welche regulatorischen Probleme können die Einhaltung der Vorschriften gefährden oder den Transaktionswert beeinträchtigen?
    • Wie wirken sich potenzielle regulatorische Änderungen auf die Fähigkeit des Unternehmens aus, das prognostizierte Wachstum zu erreichen?

  • Cybersecurity

    • Wie schützen wir Unternehmensinformationen und -vermögen während der Integration von notwendiger Infrastruktur und kritischen Anwendungen?
    • Wo liegen potenzielle Schwachstellen in der IT, bei denen es zu Komplikationen während der Akquisition kommen kann?

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  • Bewertung, Modellierung & Economics

    • Wie komplex ist die Kaufüberlegung?
    • Ist der Vorstand durch eine externe Wertmeinung geschützt?
    • Sind die Auswirkungen der Bewertungsanpassungen in der Eröffnungsbilanz klar verstanden?
    • Erfordert die Steuerstrukturierung ein durchdachtes Wertverständnis, um maximale Effizienz zu erreichen?

    Mehr erfahren

  • Transaktionssteuer

    • Haben wir eine steuereffiziente Struktur, um die kommerziellen Ziele und die Investitionsgrundlage der Transaktion zu erreichen?
    • Gibt es einen global koordinierten Ansatz für Steuerrisiken und Kontroversen?
    • Haben wir die steuerlichen Auswirkungen berücksichtigt, wenn die digitale Technologie Geschäftsstrategien, Modelle und Lieferketten verändert?

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