Vermögenszuwächse/Produktausweitung (58 Prozent) und Talentmanagement (47 Prozent) haben für PE-Firmen in den kommenden Jahren die oberste Priorität.
2. Technologie
CFOs erklären, dass sie sich bei praktisch jeder Finanzfunktion noch immer in einer frühen technologischen Entwicklungsphase befinden, insbesondere beim Management-Reporting (51 Prozent) und bei Bewertungsleistungen (53 Prozent).
- Und obwohl PE-Firmen wissen, dass das Erheben und Verwalten von Daten eine Top-Priorität ist, empfinden 62 Prozent der CFOs, dass ihre Daten im Unternehmen nicht gut integriert sind.
Trotz der Schwierigkeiten, neue Technologien zu integrieren, geben mehr als zwei Drittel der CFOs (66 Prozent) an, dass sie derzeit in Technologien der nächsten Generation investieren oder planen, dies zu tun.
- Firmen investieren derzeit in Zukunftstechnologien wie digitale Datenlieferung (37 Prozent) und Advanced Analytics (20 Prozent). Zwar wagen sie sich nur zaghaft an die robotergesteuerte Prozessautomatisierung (4 Prozent), doch immer mehr CFOs versichern, dies in der Zukunft tun zu wollen (14 Prozent).
Investitionspläne
66 %Anteil der CFOs, die in Technologien der nächsten Generation wie digitale Datenlieferung und Analysen investieren wollen (oder dies vorhaben).
3. Talentmanagement
Trotz des zunehmenden Vertrauens größerer Firmen in Technologie bleibt Talentmanagement für CFOs im Allgemeinen eine der obersten strategischen Prioritäten.
- Sie sehen Humankapital als wertvolles Asset an, wobei 47 Prozent den Verlust an Fachkräften als Top-Risiko einstufen. Ein zuverlässiger CFO mit einem kompetenten Team, das die Investorenerwartungen übertrifft und den Ruf der Firma aufrechterhält, ist ein wichtiger Faktor für Investoren im Rahmen der Due Diligence.
Obwohl CFOs versuchen, Millennials und technikversiertes Personal langfristig für Finanzfunktionen zu gewinnen, sagen 35 Prozent, dass sich dies schwierig gestaltet.
- In der Folge bieten Firmen zunehmend andere Anreize als nur finanzielle, um talentierte Nachwuchskräfte an sich zu binden. Dazu gehören zum Beispiel schnellere Positionsänderungen/Beförderungen (62 Prozent) und flexible Arbeitsvereinbarungen (51 Prozent).
4. Outsourcing
CFOs sehen Outsourcing als eine Möglichkeit an, um die taktischen Aufgaben der Finanzteams hin zu mehr wertschöpfenden Aktivitäten zu verlagern.
- Wenn es ein „perfektes“ Outsourcing-Modell gäbe, so die Meinung der CFOs, dann wäre die Verlagerung taktischer Finanzbereiche wie Fondsbuchführung (67 Prozent), Steuern (67 Prozent) und Compliance (62 Prozent) an Dritte für ihren andauernden Erfolg von unschätzbarem Wert.
Der Outsourcing-Anteil variiert in Abhängigkeit der Firmengröße und des Outsourcing-Bereichs.
- Steuern nehmen dabei die führende Position ein: 70 Prozent der Befragten gaben an, dass sie diese Funktion derzeit outsourcen, meist bei einem AUM von unter 2,5 Milliarden US-Dollar.
5. Cybersecurity
Cyber-Kriminelle und ihre immer ausgereifteren Angriffsmethoden stellen für Private-Equity-Firmen jeder Größe ein Risiko dar.
- 22 Prozent der befragten Private-Equity-Firmen berichteten, dass es bei ihnen bereits zu einer Cybersecurity-Verletzung gekommen ist, doch viele weitere sind vermutlich unbemerkt geblieben. Über die Hälfte (58 Prozent) dieser Sicherheitsverletzungen wurde mindestens als mittelschwer eingestuft.
Um Schwachstellen zu erkennen und das Risiko einzuschätzen, verlassen sich viele Private-Equity-Firmen (70 Prozent) auf extern entwickelte Intelligence-Produkte zur Überwachung der Cybersecurity.
- Unternehmen fangen allmählich an zu erkennen, wie wirksam mehrseitige Ansätze sind, und ergreifen Maßnahmen, um ihre Mitarbeiter besser zu schulen (87 Prozent) und E-Mails zu überwachen (80 Prozent). Außerdem nutzen sie externe Dienstleister, um sogenannte ethische Hacks durchzuführen (80 Prozent).
Fazit
Die meisten Private-Equity-Firmen werden wohl erst in einigen Jahren ihre operative Reife erlangen. Doch CFOs sind zunehmend zuversichtlich, wesentliche Fortschritte hin zu einer Organisation zu machen, die skalierbarer, wettbewerbsfähiger und effizienter ist.
