Frasalg og carve-outs: Sælg og opdel

Vi muliggør strategisk porteføljestyring og bedre frasalg, som hjælper dig med at forbedre værdien af salget af en hel virksomhed, et delfrasalg, spin off eller joint venture. Vores rådgivere hjælper dig med at beslutte, hvad du skal værdifrigive og hvornår. Vi er med i hele afhændelseslivscyklussen, herunder strategi, separation og stabilisering efter aftaleindgåelse.

Relaterede emner Strategy and Transactions

Teamet

Søren P. Krejler

Søren P. Krejler

Leder af Strategy and Transactions, Partner, EY Danmark

Peter Vejlgaard

Peter Vejlgaard

Partner, Co-Head of Corporate Finance, EY Danmark

Martin Wiig Nielsen

Martin Wiig Nielsen

Partner, Co-Head of Corporate Finance, EY Danmark

Hvad EY kan gøre for dig i forbindelse med frasalg og udskillelser

Vores rådgivere hjælper med strategisk porteføljestyring, så du opnår fuld værdi ved en afhændelse - både som virksomhedsfond og kapitalfond. Vi har fokus på disruption, hjælper med at administrere tilbageværende omkostningsstrukturer og giver dig mulighed for at fokusere på fremtidig vækst.

Vi hjælper med strategisk porteføljestyring via afhændelse - herunder udvikling af værdihistorien og transaktionsmodellen, markedsføring af virksomheden over for købere, optimering af skatteforhold for køber og sælger, forberede carve-out finansiering og udvikle operationelle separationsplaner.

Vores indsigt i porteføljestyring kan hjælpe dig med at få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad skal jeg frasælge for at omplacere min virksomhed i markedet?
  • Hvordan sælger jeg aktiver til optimale priser?
  • Hvordan kan jeg optimere min portefølje for at rejse kapital til fremtidige investeringer?
  • Hvordan kan jeg sælge ikke-kerneaktiver for at fastholde kapital og hjælpe med en digital transformering af min virksomhed?

    • Porteføljestyring: strategi og optimering

      Vi hjælper kunder med deres porteføljestyring – herunder strategisk relevans, underliggende værdi og bidraget til den samlede forretning samt transaktionsalternativer.

    • Fairness-vurdering

      En uafhængig fairness-vurdering kan hjælpe bestyrelsen med at reducere risici ved at styrke processen for transaktionsanalysen, styrke sin tillidsovervågning og beskytte aktionærværdien.

      Få mere at vide om en fairness-vurdering

    • Diligence før salg

      Vi udarbejder information vedrørende økonomi, HR og drift med udgangspunkt i en forståelse af køberens behov og prioriteter. Det gør vi ved hjælp af avancerede analysemetoder – omdannelse af strategiske, økonomiske eller driftsrelaterede algoritmer kombineret med komplekse datasæt af oplysninger, hvilket fører til bedre, hurtigere og mere afgørende handlinger.

      Få mere at vide om diligence før salg

    • M&A-analyse

      Vi hjælper dig med at udnytte muligheder i big data til at understøtte dine strategier for kapitalallokering og -skalering.

    • Udvikling af investeringsrationale

      Vi hjælper dig med at udvikle et overbevisende investeringsrationale til køberne og foretage en værdiansættelse.

    • Skattestrukturering

      Vi hjælper dig med at forstå skattepositionen og muligheder for skattestrukturering med henblik på at øge provenuet efter skat.

      Få mere at vide om skattestrukturering

    • Forberedelse af aftalegrundlag og revisionsparate økonomiske oplysninger

      Vi hjælper med tekniske finansielle redegørelser i forbindelse med opdelinger og understøtter revisionsprocessen ved at hjælpe med rapportering og lovgivningsmæssige elementer i forhold til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) og med at skabe sammenhæng mellem de reviderede regnskaber og de regnskaber, som transaktionen baseres på.

    • Forhandling og gennemførelse

      Vi hjælper med at forberede ledelsen på kontakten med budgivere og udvikler faktabaserede argumentation til justering af købspris, planer for aftaleindgåelse og serviceaftaler i en overgangsperiode.

    • Planlægning af driftsopdeling

      Vi udvikler en plan for opdeling af nøglefunktioner, herunder økonomi, HR, regnskab og IT, der omfatter lovgivningskrav og skatteplanlægning.

      Få mere at vide om driftsopdeling

    • Parathedsevaluering og implementering

      Vi leverer hurtig evaluering af finansielle, skattemæssige og operationelle risici, samt kritiske overvejelser vedrørende implementering fra første dag, inklusive fastholdelse af medarbejdere, kunder og leverandører, IT og infrastruktur.

    • Forbedring af den tilbageværende virksomhed

      Vi hjælper dig med at håndtere den tilbageværende omkostningsstruktur, så du kan fokusere på fremtidig vækst, herunder muligheder for at investere i kerneforretningen, reducere passiver og forbedre driftskapitalen.

    Mere om vores services

     

    Udvalgt
    Det globale IPO børsnoteringsmarked fik et rekordstort 2021

    Kontakt os

    Få mere at vide om vores tjenester for frasalg og porteføljestyring.

    Sådan kan EY hjælpe

    Strategirådgivning

    I en transformativ tid bliver virksomhedsledere udfordret til at opnå maksimal værdi for deres organisation og dens interessenter Vores rådgivere i EY-Parthenon hjælper med at skabe og levere strategier, der hjælper med at forbedre lønsomheden og langsigtet værdi.

    Læs mere
    Corporate finance

    Vi hjælper virksomheder, kapitalfonde og det offentlige med centrale finansielle problemstillinger.

    Læs mere
    M&A-rådgivning: Køb og integrer

    Få mere at vide om EY's M&A-rådgivningstjenester Buy and Integrate. Vi hjælper med at muliggøre strategisk vækst via integrerede fusioner og opkøb, joint ventures og alliancer.

    Læs mere
    Transaction Tax

    Alle transaktioner har skattemæssige konsekvenser, uanset om det drejer sig om køb, salg, refinansiering, omstrukturering eller børsintroduktion. Vores omfattende erfaring og stærke internationale netværk kan hjælpe dig med at identificere kritiske, strategiske skattehensyn og forklare dem i sammenhæng med din transaktion og fremtidige planer for virksomheden.

    Læs mere