Los 10 principales riesgos y oportunidades de negocio para el sector de minería y metales en 2023

ESG sigue encabezando la agenda de las empresas de minería y metales, pero la incertidumbre geopolítica, los costos y las cadenas de suministros también exigen la atención de los líderes.

Cómo pueden las empresas de miería y metales afrontar los desafíos inmediatos, como el aumento de los costos y la disrupción de la cadena de suministros, al tiempo que avanzan en su transformación hacia organizaciones orientadas a objetivos, con bajas emisiones de carbono y habilitadas digitalmente?

La clasificación de este año de los 10 principales riesgos y oportunidades de la minería y los metales (pdf) refleja las prioridades contrapuestas de los mineros en un mundo cambiante y volátil. Los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) siguen siendo el desafío número uno, pero con un alcance y una complejidad cada vez mayores. Mientras tanto, los conflictos globales y el nacionalismo de los recursos han hecho que la geopolítica suba en la clasificación, lo que exige a los mineros una comprensión más profunda del impacto de la geopolítica en la estrategia.

La atención global al cambio climático en todas las industrias ha hecho que los mineros establezcan trayectorias de emisiones cero neto, pero para alcanzar las ambiciones será necesaria una estrategia realista y equilibrada.

La cadena de suministros es un nuevo participante en el ranking de este año. La disrupción global del comercio está afectando al sector con especial dureza, y en 2023 los mineros se verán presionados para acelerar la transformación de la cadena de suministros que estaba en marcha antes de la pandemia de COVID-19.

A medida que nos acercamos a 2023, el sector de la minería y los metales está respondiendo con cambios más fundamentales en los modelos empresariales y operativos. Los nuevos modelos de negocio ofrecen oportunidades para que las mineras se reposicionen para un futuro cambiante, y muchas empresas están considerando los beneficios de las estrategias de racionalización, crecimiento y transformación. Las empresas que analizan y cambian los modelos de negocio ahora pueden obtener una ventaja sobre sus competidores a medida que cambian la demanda y las expectativas.

Tendencia 1: Medio ambiente, social y gobernanza

El alcance de los factores ESG, que ahora forman parte de la estrategia, se está ampliando y la presión para mejorar la información y la transparencia es cada vez mayor.

ESG sigue siendo el principal riesgo y oportunidad para las empresas de minería y metales en 2023. El tema está ahora firmemente integrado en las estrategias corporativas debido a su impacto en casi todos los aspectos de las operaciones.

Algunas de las mayores áreas de mejora en materia de ESG no son nuevas — la mejora de la diversidad, la equidad y la inclusión sigue siendo un desafío importante, y el cierre y la rehabilitación de minas requieren una visión más estratégica a largo plazo.

Pero ESG está evolucionando, lo que exige a los mineros considerar diferentes cuestiones y ampliar sus capacidades para gestionarlas eficazmente. Por ejemplo, la gestión del agua y la biodiversidad se están convirtiendo rápidamente en prioridades urgentes en medio de un clima cambiante. Los stakeholders esperan que los mineros evalúen mejor los riesgos y las oportunidades, y los articulen a través de mediciones y garantías transparentes y basadas en los resultados. De hecho, la presentación de informes más rigurosos será fundamental para que las empresas puedan satisfacer las crecientes expectativas de los stakeholders y evitar las acusaciones de "lavado verde". Las mineras que lo consigan pueden obtener una ventaja sobre sus competidores en muchos aspectos — desde el acceso al capital hasta la obtención de la licencia de explotación y la atracción de talento.

Tendencia 2: Geopolítica

Los conflictos globales y las tensiones comerciales ponen de manifiesto las oportunidades de reforzar las relaciones.  

El ascenso de la geopolítica en el ranking se produce cuando los mineros sienten el impacto de la guerra en Ucrania, así como las tensiones entre Estados Unidos y China y el creciente nacionalismo de los recursos. El riesgo geopolítico debe integrarse ahora en una planificación estratégica más amplia, con una clara apropiación de este riesgo dentro de la organización.

Con muchos factores geopolíticos que escapan al control de las empresas de minería y metales, este es un riesgo difícil de mitigar. Las mayores oportunidades pueden estar en estrechar lazos con el gobierno, aumentar la colaboración con los stakeholders, incluidos los grupos comerciales y sectoriales, y explorar el potencial de los incentivos gubernamentales y las coinversiones.

Tendencia 3: Cambio climático

Se han establecido vías para llegar al cero neto, pero para alcanzar las ambiciones se requiere una estrategia realista y equilibrada.

La aceleración de la agenda de descarbonización y la mayor atención a la notificación de las emisiones crean una nueva urgencia para mitigar mejor el riesgo del cambio climático.

Este es un desafío que las empresas de minería y metales han ido gestionando cada vez mejor, pero todavía hay oportunidades de mejora. Por ejemplo, no hay suficientes mineros que tomen medidas para minimizar los riesgos físicos del cambio climático, como los incendios forestales y las inundaciones, que pueden amenazar las operaciones.

Cada vez son más las mineras que establecen objetivos de cero neto, pero las vías para conseguirlo a veces no están claras. Las empresas que exploran una combinación de opciones, incluidas las compensaciones de carbono, la asociación hacia arriba y hacia abajo de la cadena de valor y la colaboración con los proveedores y vendedores para supervisar las emisiones de alcance 3, pueden construir una estrategia proactiva para hacer frente a un riesgo que probablemente se vuelva aún más complejo.

Tendencia 4: Licencia para operar (LTO, por sus siglas en inglés)

Anclar la marca al impacto a largo plazo puede reforzar la LTO.

La LTO es cada vez más compleja: un líder describió el compromiso de la comunidad como un "gran cuenco de espaguetis" que resulta caótico y difícil de desentrañar.

Los mineros se enfrentan a nuevas expectativas, entre ellas la de contribuir a la habitabilidad y proteger el patrimonio cultural. Los desafíos de larga duración, como el fortalecimiento de la confianza de los indígenas, requieren un esfuerzo más concertado. Las organizaciones deben ir más allá de lo que exige la ley y comprometerse realmente a promover la verdad y la reconciliación.

En última instancia, los mineros deben reformular la LTO en torno a la creación de valor a largo plazo, anclando la marca a este impacto positivo.

Tendencia 5: Productividad y costos

La gestión de la variabilidad mediante la modelización y los digital twins puede ayudar a los mineros a conseguir un ahorro sostenible. 

El aumento de la inflación y de los costos del talento está incrementando significativamente los costos de la minería, reduciendo la productividad y retrasando los planes de expansión. Sin embargo, el enfoque existente en la gestión de costos y la productividad parece estar dando sus frutos, ya que sólo un 20 % de los encuestados en nuestro estudio experimentan un descenso en la productividad de los activos o de la mano de obra en 2022.

Dado que es probable que los costos sigan siendo elevados, los enfoques más innovadores para la gestión de la variabilidad, incluyendo la mejora de la modelización y los digital twins, pueden desbloquear auténticas ganancias de productividad. La gestión de los costos debe hacerse teniendo en cuenta el valor a largo plazo, además de las ganancias a corto plazo. Las medidas de reducción de costos sostenibles incluyen, por ejemplo, el cambio a energías renovables, el fomento de la innovación para reducir los costos a largo plazo y la creación de joint ventures estratégicas para optimizar las economías de escala.

Tendencia 6: Cadena de suministros

Las recientes disrupciones crean una nueva urgencia para acelerar la transformación de la cadena de suministros.

La disrupción de la cadena de suministros es nueva en la clasificación, en medio de las recientes presiones, pero es un problema con el que las empresas de minería y metales han lidiado durante mucho tiempo. Ahora las organizaciones están intensificando los esfuerzos para transformar las cadenas de suministros, para capear mejor la volatilidad actual y encontrar nuevas oportunidades para impulsar la eficiencia, la resiliencia y la transparencia.

Los mineros están considerando enfoques más innovadores y sofisticados para mitigar el riesgo de la cadena de suministros, incluso a través de relaciones más fuertes con los proveedores y la contratación colaborativa. La pandemia ha puesto de manifiesto los puntos débiles del modelo "justo a tiempo", por lo que esperamos ver una combinación de estrategias de suministro "justo a tiempo" y "por si acaso", a medida que los mineros encuentren la forma de equilibrar la resiliencia de la cadena de suministros con los costos.

Tendencia 7: Fuerza laboral

La construcción de una marca con propósito y una mayor atención a la recualificación pueden ayudar a superar la escasez de talento.

Las empresas de minería y metales se enfrentan a la mayor escasez de talento de su historia tras una oleada masiva de jubilaciones y dimisiones. La sustitución de estos trabajadores y la búsqueda de talentos con habilidades críticas requerirá un replanteamiento radical del enfoque del sector para atraer, retener y fomentar el talento. Dado que la imagen de la minería disuade a los trabajadores más jóvenes, las empresas deben redoblar sus esfuerzos para construir una marca con propósito que se alinee con los valores actuales.

La encuesta de EY reveló que los líderes del sector minero reconocen la necesidad de volver a capacitar y mejorar las competencias de los trabajadores, pero pocos aprovechan esta oportunidad. Una mayor atención a la formación de los trabajadores existentes y de los recién llegados al sector en diferentes competencias puede cubrir las carencias de talento y crear una fuerza laboral más flexible y ágil.

Tendencia 9: Innovación digital

La inversión en capacidades de datos guiará decisiones mejores y más rápidas.

La innovación digital ha descendido en la clasificación a medida que los mineros van adquiriendo confianza y capacidades en este ámbito. Las empresas están cosechando importantes ganancias de costos, productividad y seguridad gracias a la implementación de nuevas tecnologías, como los drones, los centros de operación remotos y los camiones autónomos.

Pero, a pesar de los alentadores avances, en todo el sector seguimos observando un enfoque en gran medida aislado de lo digital y la innovación. Una estrategia más integrada en toda la cadena de valor aumentaría el rendimiento de la inversión y ayudaría a los mineros a afrontar mejor sus desafíos más complejos, incluidos los aspectos ESG y la productividad.

Tendencia 10: Nuevos modelos de negocio

Racionalizar, crecer, transformar — los mineros están explorando posibles estrategias futuras para captar valor.

Con el aumento de la demanda de ciertos productos básicos y la mayor atención a la sostenibilidad, ha llegado el momento de que las organizaciones se replanteen sus modelos de negocio. Vemos que los mineros analizan dónde se puede encontrar el valor óptimo y luego diseñan sus modelos de negocio para captarlo. Tanto si las empresas deciden remodelar sus modelos para racionalizar, crecer y transformarse — o considerar una combinación estratégica de las tres cosas — las que actúen ahora para preparar su negocio para el futuro serán las que mejor soporten la disrupción, naveguen por las cambiantes relaciones comerciales y, en última instancia, ganen ventaja competitiva.