Supporto M&A nell’ambito di individuazione di target potenziali da acquisire, in Italia e all’estero

 

 

Per gli imprenditori che intendono acquisire un competitor o un’altra società in Italia o all’estero è fondamentale dotarsi di un advisor che li accompagni durante il processo supportandolo nell’identificazione di potenziali rischi. E’ inoltre importante dotarsi di un advisor che supporti l’imprenditore e la società nel processo successivo di integrazione per semplificare il processo e massimizzare le sinergie.

Timeline di lavoro

  • L’attività di scouting può durare da 1 a e 3 mesi;
  • Le attività di Due Diligence possono durare da 1 a 2/3 mesi a seconda della complessità e dimensione del Target;
  • Il processo di integrazione può durare da 6 a 12/24 mesi in base alla complessità e dimensione del Target.

Talking Point

  • Diversificazione del portafoglio di attività della società;
  • Acquisire capacità produttiva;
  • Acquisire quote di mercato; 
  • Ingresso in nuove geografie;
  • Sviluppo di sinergie per migliorare le performance.

Principali challenges

  • Garantire il coinvolgimento dell’intero Management e di tutte le funzioni aziendali;
  • Identificare le target che meglio soddisfano le esigenze dell’imprenditore;
  • Identificare i rischi legati alla transazione gestendoli in maniera efficace;
  • Rendere efficiente l’integrazione. 

EY Private Specs

  • EY vanta una grande esperienza nei processi di acquisizione e successivo supporto all’integrazione con track records significativi in tutti i principali settori a livello nazionale e internazionale;
  • EY offre un servizio integrato che assiste l’imprenditore durante tutte le fasi del processo;
  • EY offre servizi di Due Diligence completi (finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale);
  • EY vanta una rete di relazioni nazionale e internazionale.

Come può aiutare EY

  • Identificazione di potenziali target e contatto iniziale;
  • Buy side Due Diligence in ambito finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale;
  • Supporto alla valutazione dell’azienda;
  • Gestione di tutte le fasi del processo di acquisizione;
  • Supporto nella gestione dell’integrazione e della massimizzazione delle sinergie. 

Sub-activities

  • Attività di Scouting e pre-selezione;
  • Contatto dei potenziali target per verificare apertura ad una vendita in maniera anonima;
  • Predisposizione report di Due Diligence per identificare i principali rischi;
  • Identificazione dei principali driver di valutazione (EBITDA e PFN aggiustata);
  • Valutazione dell’azienda;
  • Identificazione e quantificazione delle sinergie;
  • Supporto alla negoziazione;
  • Tax structuring dell’operazione;
  • Predisposizione dello SPA;
  •  Definizione di un piano di integrazione. 

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