Supporto M&A nell’ambito di individuazione di target potenziali da acquisire, in Italia e all’estero
Il team
Per gli imprenditori che intendono acquisire un competitor o un’altra società in Italia o all’estero è fondamentale dotarsi di un advisor che li accompagni durante il processo supportandolo nell’identificazione di potenziali rischi. E’ inoltre importante dotarsi di un advisor che supporti l’imprenditore e la società nel processo successivo di integrazione per semplificare il processo e massimizzare le sinergie.
Timeline di lavoro
- L’attività di scouting può durare da 1 a e 3 mesi;
- Le attività di Due Diligence possono durare da 1 a 2/3 mesi a seconda della complessità e dimensione del Target;
- Il processo di integrazione può durare da 6 a 12/24 mesi in base alla complessità e dimensione del Target.
Talking Point
- Diversificazione del portafoglio di attività della società;
- Acquisire capacità produttiva;
- Acquisire quote di mercato;
- Ingresso in nuove geografie;
- Sviluppo di sinergie per migliorare le performance.
Principali challenges
- Garantire il coinvolgimento dell’intero Management e di tutte le funzioni aziendali;
- Identificare le target che meglio soddisfano le esigenze dell’imprenditore;
- Identificare i rischi legati alla transazione gestendoli in maniera efficace;
- Rendere efficiente l’integrazione.
EY Private Specs
- EY vanta una grande esperienza nei processi di acquisizione e successivo supporto all’integrazione con track records significativi in tutti i principali settori a livello nazionale e internazionale;
- EY offre un servizio integrato che assiste l’imprenditore durante tutte le fasi del processo;
- EY offre servizi di Due Diligence completi (finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale);
- EY vanta una rete di relazioni nazionale e internazionale.
Come può aiutare EY
- Identificazione di potenziali target e contatto iniziale;
- Buy side Due Diligence in ambito finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale;
- Supporto alla valutazione dell’azienda;
- Gestione di tutte le fasi del processo di acquisizione;
- Supporto nella gestione dell’integrazione e della massimizzazione delle sinergie.
Sub-activities
- Attività di Scouting e pre-selezione;
- Contatto dei potenziali target per verificare apertura ad una vendita in maniera anonima;
- Predisposizione report di Due Diligence per identificare i principali rischi;
- Identificazione dei principali driver di valutazione (EBITDA e PFN aggiustata);
- Valutazione dell’azienda;
- Identificazione e quantificazione delle sinergie;
- Supporto alla negoziazione;
- Tax structuring dell’operazione;
- Predisposizione dello SPA;
- Definizione di un piano di integrazione.
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