Supporto M&A nell’ambito di un processo di vendita e Vendor Due Diligence
Il team
Per gli imprenditori che intendono vendere una quota o la totalità delle proprie azioni è fondamentale avviare un processo di preparazione della società alla vendita e dotarsi di un consulente che li aiuti a gestire le varie fasi del processo e a massimizzare il valore.
Timeline di lavoro
- La fase preparatoria può durare da 1 a 3 mesi a seconda della complessità dell’azienda / gruppo e della qualità dei dati a disposizione;
- Il processo di vendita dall’inizio al closing può durare tra i 6 e 12 mesi.
Talking Point
- Riconsiderazione della governance aziendale in tema di passaggio generazionale;
- Necessità di finanza per investire in crescita inorganica e/o per investimenti strategici;
- Volontà di crescita in un nuovo settore, ma mancanza di capitale per finanziare la crescita;
- Necessità strategica di entrare a far parte di un gruppo più grande per aumentare la competitività;
- Monetizzazione.
Principali challenges
- Qualità dei dati a disposizione non sufficiente per sostenere un processo di vendita;
- Business Plan /modello finanziario non disponibile o non adeguatamente predisposto.
EY Private Specs
- EY vanta una grande esperienza nei processi di vendita con track records significativi in tutti i principali settori a livello nazionale e internazionale;
- EY offre un servizio integrato che assiste l’imprenditore durante tutte le fasi del processo;
- EY offre servizi di Due Diligence completi (finanziaria, legale, fiscale, HR, tecnica, ambientale, IT e commerciale);
- EY vanta una rete di relazioni nazionale e internazionale con i principali fondi e player industriali.
Come può aiutare EY
- Predisposizione di un piano di lavoro per preparare l’azienda alla vendita;
- Gestione di tutte le fasi del processo di vendita: preparazione di teaser e Information Memorandum, selezione delle controparti, gestione potenziali buyer e offerte, predisposizione di report di Vendor Due Diligence, negoziazione, accompagnamento al signing e poi al closing etc…).
Sub-activities
- Supporto nella preparazione delle informazioni necessarie per avviare il processo;
- Predisposizione report di Vendor Due Diligence;
- Identificazione dei principali driver di valutazione (EBITDA e PFN aggiustata);
- Identificazione di eventuali red-flags da gestire prima di avviare il processo di vendita;
- Preparazione di teaser e Info Memo;
- Identificazione dei potenziali buyer;
- Valutazione dell’azienda;
- Predisposizione dello SPA;
- Supporto alla negoziazione.
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