Debt advisory
Il team
Per le organizzazioni che intendono ricercare fonti di finanziamento a supporto:
- della crescita;
- di nuovi investimenti strumentali;
- della crescita per linee esterne (M&A);
- Strumenti che offrono maggiore flessibilità nella strutturazione delle scadenze temporali;
- Strumenti anche alternativi al tradizionale canale bancario.
Timeline di lavoro
- Tempisitiche differenti a seconda delle caratteristiche dell'Emittente e dello scopo (orientativamente 3/6 mesi).
Talking Point
- Comprensione della Vision aziendale nel medio periodo;
- Particolari situazioni in cui le necessità di finanziamento dell'azienda iniziano a superare la capacità di raccogliere capitali a condizioni standard;
- Strategia di crescita per vie esterne e possibilità di M&A.
Principali challenges
- Costi elevati in virtù dei costi di strutturazione dell'operazione, contingenti (advisors, legali, structuring fees) e preliminari (eg. redazione business plan), oltre che quelli legati all'attuale costo del danaro;
- Avviare un processo di trasformazione strutturato e organico;
- Garantire il coinvolgimento dei key managers e della funzione finance.
EY Private Specs
- EY vanta una grande esperienza nel processo di affiancamento delle aziende nel rapporto con i principali fornitori di debito (banche, fondi o altri istituzionali), oltre che le necessarie expertise tecniche (eg redazione bp, negoziazione termsheet);
- La collaborazione con EY permette alle aziende di comprendere quali azioni di miglioramento attivare sui fronti rilevanti: piano industriale, profilo ESG , conformità della disclosure, compliance e rispetto della normativa.
Come può aiutare EY
- Analisi della situazione AS-IS dell’azienda rispetto a quanto necessario per affrontare il processo;
- Condivisione dei requirement e delle best practice;
- Ampio network di relazioni con i principali istituzionali;
- Accompagnamento dell'azienda in tutto il processo di interlocuzione con i finanziatori.
Sub-activities
- Identificazione dei gap tra cash-in e cash-out di progetto e condivisione con il Management;
- Identificazione degli strumenti più idonei al riallineamento dei cashflows;
- Assistenza nella preparazione e verifica dei dati finanziari prospettici, preparazione del Piano Industriale;
- Supporto nel percorso di avvicinamento agli istituzionali e nell'interlocuzione con il gruppo di lavoro;
- Negoziazione del termsheet in affiancamento al legale della società, fino al closing;
- Post-closing rendicontazione periodica in caso di covenant finanziari.
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