Oficina Familiar

Qué puede hacer EY

Hay miles de oficinas familiares en todo el mundo, la mayoría de las cuales se instalaron en los últimos 15 años, y su número crece más rápido cada año.

Las oficinas familiares son organizaciones complejas que requieren un profundo conocimiento y experiencia, no solo de variables de inversión, sino también de muchos otros factores.

Oficina del Fundador

Suele consistir en un asistente o unos pocos miembros del personal que gestionan las facturas, los planes de viaje y las necesidades financieras básicas del fundador.

Oficina familiar integrada

Suele encargarse de los asuntos financieros personales de los accionistas, además de las obligaciones de la empresa.

Oficina de cumplimiento de la ley o de impuestos

Supervisa las inversiones y se encarga de los registros, los seguros y las declaraciones fiscales.

Oficina de gestión de inversiones

Gestiona inversiones de capital privado, fondos de cobertura y actividades similares, y puede tratar de gestionar el dinero de otras familias como un servicio.

Oficina de servicios completos o empresa fiduciaria privada

Gestiona todos los aspectos del servicio, incluidos los impuestos, las inversiones, la educación de la familia, el gobierno y la contabilidad, normalmente a través de varias generaciones.

Por qué las familias empresariales exitosas establecen oficinas familiares

A medida que aumenta la preocupación por la conservación del patrimonio y la planificación de la sucesión en las empresas familiares, las familias evalúan cada vez más las ventajas de crear una oficina familiar. Aunque cada una es única, en general, una oficina familiar es una organización de propiedad familiar que gestiona el patrimonio privado y otros asuntos familiares. Una oficina familiar apoya la visión y el legado de la familia, las transiciones de propiedad, las transiciones de liderazgo y las transiciones patrimoniales exitosas.

Guía de EY para la Oficina Familiar

La Guía de EY para la Oficina Familiar es un manual detallado que proporciona información útil a los líderes de empresas familiares que están considerando crear una oficina familiar.

La Guía está diseñada para ser igualmente útil a las familias empresarias que desean separar su patrimonio familiar y sus activos de la empresa en funcionamiento, y a los emprendedores exitosos que buscan estructurar y preservar su patrimonio tras un evento de liquidez importante. Ofrece información técnica, así como una visión de las principales prácticas que las oficinas familiares exitosas llevan a cabo para tener éxito a largo plazo.