10 minutos de lectura 17 sep 2020
EY Automotive Bilanzen Q2 2020

Oportunidades para empresas manufactureras y de servicios en México

Francisco Bautista
Por Francisco Bautista

Advanced Manufacturing and Mobility Deputy, EY Latin America

Ingeniero Industrial con más de 19 años de experiencia internacional. Aficionado al golf, correr y al cuidado de la salud personal. Mi familia es lo más importante.

10 minutos de lectura 17 sep 2020
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México se presenta como una economía abierta y competitiva, con una amplia variedad de oportunidades para inversionistas extranjeros

  • Una gran cantidad de jóvenes mexicanos se unirá a la fuerza de trabajo, lo que contribuirá de manera significativa al crecimiento económico.
  • México es el segundo país más grande de América Latina, y con una población de aproximadamente 128 millones es el tercer país más poblado en todo el continente.
  • La cercanía de México con Estados Unidos, las relaciones especiales entre estos dos países bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y su ubicación geográfica estratégica hacen que este país sea un destino muy atractivo para las empresas manufactureras.
  • México ocupa el 15.º lugar entre las economías más grandes del mundo.
  • México es una potencia manufacturera donde este sector genera el 17% de todos los empleos del país.
  • México es un evidente centro logístico potencial por su acceso directo a EE. UU. y Sudamérica, así como a Europa y Asia a través de los océanos Atlántico y Pacífico.
  • Tiene tratados de libre comercio con 46 países.
  • Destacables inversiones de empresas extranjeras, incluyendo un crecimiento importante en la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, de electrodomésticos, siderúrgica y de alimentos. 

México como un destino manufacturero competitivo 

¿Por qué México como destino manufacturero? Factores económicos generales

Ubicación geográfica estratégica

  • México es puerta de entrada al mercado de consumo más grande del mundo: Estados Unidos. Ser vecinos significa que se puede conducir un camión con productos fabricados desde México y entregar su carga en cualquier lugar del territorio continental de los EE. UU. en menos de 48 horas.

Amplia red de Tratados de Libre Comercio (TLC)

  • México tiene una de las redes de tratados de libre comercio más extensa del mundo, que abarcan relaciones comerciales con un total de 46 países.
  • Capacidad para realizar envíos de productos libres de aranceles aduaneros a la mayoría de los principales mercados del mundo.
  • Los tratados de comercio más importantes incluyen los siguientes: T-MEC, Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), Tratado de Libre Comercio México-EE. UU., Alianza del Pacífico (entre Chile, Colombia, Perú y México).

Gran población económicamente activa

  • México ocupa el décimo lugar entre los países más poblados del mundo y su población económicamente activa sigue creciendo.

Capital humano altamente calificado y competitivo

  • En las últimas décadas se ha observado un crecimiento constante en los índices de titulación en la educación superior por parte de los jóvenes mexicanos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el país ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a disponibilidad de ingenieros.
  • El salario por hora en México es mucho más bajo que el salario por hora en EE. UU. y China.
  • Tanto EDC como la OMC catalogan a los trabajadores mexicanos como los más trabajadores del mundo en cuanto a las horas trabajadas al año y la rentabilidad por hora hombre.

Beneficios e incentivos fiscales

  • Importaciones libres del pago de aranceles aduaneros por hasta 18 meses para materias primas y proveedores de empresas certificadas al amparo del programa IMMEX.

Tasa de IVA del 0% sobre exportaciones, incluso sobre exportaciones físicas a terceros, además de reembolsos de este impuesto para empresas manufactureras certificadas al amparo del programa IMMEX.

  • Reembolso del impuesto sobre importación para insumos integrados a los productos exportados por el fabricante o vendidos a otra entidad para ser exportados.
  • No se aplica impuesto sobre la renta local o estatal sobre las utilidades de la empresa.

Infraestructura

  • Se estableció un Programa Nacional de Infraestructura en 2014, con un presupuesto de casi 600 mil millones de dólares, además de que se realizan importantes inversiones en carreteras, ferrocarriles, así como en puertos nuevos y actuales.

Consumo nacional creciente

  • El consumo privado en México representa más del 65% de su PIB.
  • La creciente clase media está impulsando un incremento constante en la demanda de los consumidores.

Nuevas oportunidades a través del T-MEC

El nuevo T-MEC que sustituye al TLCAN ayudará a reequilibrar el comercio para apoyar al sector manufacturero.

Estados Unidos, México y Canadá firmaron un acuerdo para impulsar la industria manufacturera de América del Norte y un comercio mutuamente provechoso. El T-MEC generará un comercio más equilibrado y recíproco e incluye los siguientes 8 puntos clave:

  1. Mantiene el tratamiento libre del pago de aranceles aduaneros sobre bienes originarios.
  2. Conserva la prohibición de aplicar aranceles, impuestos y otros cargos a las exportaciones; así como renunciar a cargos específicos por trámites aduaneros.
  3. Prohíbe que las Partes apliquen una serie de restricciones, incluyendo requisitos para utilizar distribuidores locales para la importación y restricciones de importación de bienes usados a bienes remanufacturados.
  4. Actualiza las cláusulas para la admisión temporal libre de arancel aduanero de bienes para que cubran los contenedores para el embarque u otros recipientes sustanciales utilizados en el envío de mercancías.
  5. Proporciona seguridad jurídica en cuanto al comercio en América del Norte por lo menos durante los próximos 16 años.
  6. Ayuda a mantener y reapuntalar la producción de vehículos y autopartes en América del Norte.
  7. Transforma las cadenas de suministro para utilizar más contenido norteamericano, especialmente contenido que sea clave para la futura producción de automóviles.
  8. Fomenta una mayor inversión por parte de las empresas automotrices en investigación y desarrollo en la región.

Oportunidades por sector

  • Automotriz y autopartes

    Panorama general de la industria automotriz y de componentes:

    • Octavo lugar en la producción de automóviles, camiones, autopartes y componentes en el mundo.
    • Se produjeron 4 millones de automóviles y vehículos comerciales en 2019.
    • 40 marcas ubicadas en México. 
    • Hay 28 fabricantes de equipo original que operan plantas ensambladoras en México.
    • Existen más de 240 proveedores de Nivel 1 y una mayor cantidad de proveedores de Nivel 2 que de Nivel n con plantas ubicadas en México. 
    • Los trabajadores del sector ascienden a 3.5 millones, que equivale al 40% de las contrataciones en la industria manufacturera.
    • Atrajo inversiones por un total de 5.5 mil millones de dólares en más de 97 proyectos individuales entre 2017 y 2019. 
    • Como resultado de la guerra comercial entre China y EE. UU. y el nuevo T-MEC, las empresas automotrices establecerán sus cadenas de suministro más cerca del mercado automotriz norteamericano.

    A través de un enfoque de manufactura más regionalizado se generarán cadenas de suministro más fuertes y sustentables.

    El futuro de la industria automotriz en México es esperanzador:

    • Es probable que las empresas automotrices cumplan sus compromisos de inversión a partir de 2021, a medida que la industria automotriz mexicana siga atrayendo inversión por su atractivo como base manufacturera.
    • Se estima que las ventas de vehículos se estabilizarán en 2021 e incrementarán en un 1.7%, lo cual podría llevar a un incremento del 2.4% en la producción global de vehículos durante el mismo periodo.
    • La principal fortaleza del país es su mercado laboral, particularmente la amplia disponibilidad de contar con una fuerza de trabajo de bajo costo con un nivel de educación relativamente alto.

  • Industria aeroespacial y aeronáutica

    México se está posicionando como líder global de la industria aeroespacial con grandes volúmenes de inversión extranjera directa proveniente de las empresas más grandes del sector.

    Perspectiva general de la industria aeroespacial y aeronáutica:

    • México se ha posicionado como el noveno proveedor más importante de partes para fabricantes de equipo original en la industria aeroespacial en los EE. UU.
    • Los principales clústeres aeroespaciales en México están ubicados en:
      • La región de la frontera entre Tijuana y Mexicali.
      • Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua.
      • La ciudad de Querétaro.
      • El estado de Sonora y Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.
    • Durante la última década, la calidad de la producción aeroespacial en México ha alcanzado los estándares de calidad globales con más de 40,000 empleados.
    • México es el tercer mayor receptor de inversión extranjera directa del mundo en su sector aeroespacial, después de EE. UU. y el Reino Unido, al haber alcanzado los 2.5 mil millones de dólares durante los últimos 10 años. 

  • Productos químicos

    La industria química en México está controlada por grandes participantes internacionales y se enfoca en productos químicos utilizados en la transformación de petróleo y gas.

    Panorama general de la industria química:

    • La industria química en México es importante principalmente en la transformación de petróleo y gas.
    • Los productos químicos básicos son el segmento más grande de la industria, con una participación de mercado del 68.1% e ingresos de $16.3 mil millones de dólares, pero es probable que, en el futuro, haya un cambio de enfoque hacia los productos químicos especializados si se invierte lo suficiente en innovación.
    • México es el proveedor de más de 40 ramas de la industria, tales como la industria automotriz, aeroespacial, textil y de construcción, agricultura, electrodomésticos, entre otros, además destina recursos significativos para el desarrollo tecnológico y genera empleos altamente especializados y que requieren un cierto nivel educativo.

    La industria química en México ofrece diversas oportunidades desde el potencial bruto de los países hasta apoyo de las entidades gubernamentales.

    • Gran potencial de recursos, especialmente naturales y de talento en la industria petroquímica.
    • Inversión en el desarrollo de tecnologías e investigación en materia de salud.
    • En el sector predominan las empresas internacionales, aunque siguen presentándose oportunidades para cooperar con las empresas locales y beneficiarse de los conocimientos actuales del sector.

  • Hierro, acero y servicios industriales

    El crecimiento de la industria se ha visto impulsado por los bajos costos de producción, los reglamentos deficientes en materia de CO2 y las grandes reservas de mineral en México.

    Panorama general de la industria de hierro, acero y servicios industriales:

    • México es el 14° productor de hierro en el mundo, con ingresos totales por $15.4 mil millones de dólares en 2018.
    • La industria siderúrgica se concentra principalmente en el centro y noreste de México.
    • Producción anual de 20.2 millones de toneladas de acero puro; las importaciones de este material aumentaron en un 15.4% entre 2015 y 2018, mientras que las exportaciones aumentaron en un 45% durante el mismo periodo.
    • Genera, directa e indirectamente, 672,000 empleos.

    Las perspectivas de crecimiento del sector siderúrgico en México están respaldadas por costos operativos competitivos y un fuerte crecimiento en la demanda nacional.

    Oportunidades en las industrias de acero y hierro en México:

    Factor ambiental

    • México genera 39% menos de CO2 que el promedio mundial por tonelada de acero producida, y el 41% de este material producido es reciclado, cifra que está por encima del promedio global.

    Influencia de la industria automotriz

    • El Gobierno mexicano eliminó los aranceles aduaneros en las importaciones de vehículos eléctricos, lo que favorecerá la producción y ensamblaje de los vehículos eléctricos en México.
    • Las firmas chinas ofrecen una nueva fuente potencial de financiamiento de inversiones para la industria automotriz en México, a medida que el financiamiento en EE. UU. se ralentiza debido a las tensas relaciones comerciales entre este país y China.

    Industria de infraestructura

    • La industria de la infraestructura, que es la fuente más importante de la demanda de acero en México, se enfrentará al riesgo de pérdidas, pero México seguirá siendo un destino relativamente barato y, por lo tanto, atractivo para las inversiones. 

  • Industria farmacéutica

    México es una de las regiones más atractivas de América Latina para los fabricantes de productos farmacéuticos multinacionales.

    Panorama general de la industria farmacéutica:

    • Representa el 1.3% del PIB y es el segundo mercado más importante de América Latina.
    • Las ventas totales de productos farmacéuticos, a precios de consumo, crecieron en un 6.1% en términos nominales de moneda local en 2018 y 6.7% en 2019, para alcanzar los $657 mil millones en 2019.
    • El mercado sigue creciendo a un ritmo mayor que la economía, lo que podría representar una buena oportunidad para los fabricantes de productos farmacéuticos multinacionales.
    • Las principales causas de mortalidad en México han crecido a un ritmo exponencial: enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades crónicas de los riñones y diabetes.

    Medicamentos genéricos:

    • Los medicamentos genéricos en México representan el 90% de las ventas de productos farmacéuticos, por encima de EE. UU. (84%), el Reino Unido (83.4%) y Alemania (79.5%).
    • El sector público (el cual está obligado a utilizar medicamentos genéricos cuando estos están disponibles) representa más de las dos terceras partes del volumen de ventas de medicamentos genéricos.

    Se están creando nuevas dinámicas y oportunidades gracias a los impulsores clave del mercado.  

    Gastos por servicios de salud

    Existen problemas de asequibilidad debido a los altos niveles de pagos que efectúan las personas con dinero propio por concepto de gastos por servicios de salud, un entorno reglamentario deficiente y medidas de contención de costos.

    Gastos per cápita por servicios de salud

    El gasto per cápita en México en medicamentos es uno de los más bajos de la región, lo que constituye un factor limitante fundamental para la venta de medicamentos innovadores e inversión en la industria farmacéutica, aunque puede ser una oportunidad si se aborda correctamente.

    Tamaño del mercado farmacéutico

    El mercado sigue creciendo a un ritmo más rápido que la economía, lo que puede representar una buena oportunidad para las empresas farmacéuticas multinacionales, al considerarse uno de los principales impulsores de este crecimiento: una creciente población de pacientes y el aumento de enfermedades crónicas y medicina especializada.

  • Bienes de consumo

    La industria de procesamiento de alimentos continúa expandiéndose a pesar de la crisis de COVID-19.

    Panorama general de la industria de bienes de consumo:

    • Las principales marcas mexicanas tienen buenas redes de distribución en todo el país, están bien posicionadas dentro del mercado y se benefician de los altos niveles de conocimiento de los consumidores sobre ellas.
    • El pronóstico del gasto en alimentos supera el crecimiento del gasto de mantenimiento del hogar, ya que los consumidores siguen dando prioridad a lo esencial sobre lo no esencial. 

    Las empresas internacionales siguen invirtiendo en México debido a las perspectivas positivas de los consumidores.

    Oportunidades para la industria de fabricación de alimentos en México

    • México se ha visto beneficiado por tener una gran población que sigue creciendo, con una clase media relativamente grande en comparación con otros mercados de la región.
    • El país tiene uno de los sectores de refrescos más grandes del mundo, con un alto consumo de refrescos per cápita.
    • Su proximidad con EE. UU. y su estatus de libre comercio brinda a las empresas de fabricación de alimentos importantes ventajas para operar en México.
    • El hecho de que haya un mayor número de mujeres trabajando y que haya jornadas de trabajo más largas está impulsando la demanda por alimentos envasados y comida preparada de mayor valor.
    • La gente comienza a tener mayor consciencia sobre los problemas de salud y obesidad, por lo que se está creando una mayor demanda de productos más nutritivos.
    • Los hogares mexicanos destinan más de una cuarta parte de su presupuesto total a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

  • Electrónica y telecomunicaciones

    México es el principal responsable del ensamblaje de productos electrónicos importados, al ser el mayor fabricante de productos terminados de América Latina. 

    Panorama general de la industria de electrónica y telecomunicaciones:

    • Participación del 16% en América en la producción mundial de productos electrónicos.
    • El mercado registró ingresos totales de $22.6mm en 2018, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8.5% entre 2014 y 2018.
    • Para 2023, se espera que el mercado mexicano de consumo de productos electrónicos tenga un crecimiento del 36% en comparación con 2018, lo que representa un valor de $30,790.5 millones.
    • El segmento de electrodomésticos fue el más lucrativo del mercado en 2018, registrando ingresos totales de $9.2 mm, lo que equivale al 40.7% del valor total del mercado.
    • El segmento de equipo de comunicaciones aportó ingresos de $6.3 mm en 2018, lo que equivale al 27.8% del valor total del mercado.
    • México es el mayor importador y exportador de productos electrónicos de consumo y productos terminados de América Latina y representa prácticamente todas las exportaciones de dispositivos terminados de la región.

  • Cuidados de la salud

    El sector de cuidados de la salud en México se caracteriza por tener un gran sector privado y pacientes mexicanos que pagan sus gastos de salud con su propio dinero.

    Panorama general de la industria de cuidados de la salud:

    • En 2018 había 4,629 hospitales en el país, aproximadamente uno por cada 27,263 habitantes. 
    • Los hospitales públicos representan el 32% de los hospitales y los hospitales privados el 68%.
    • La obesidad y la diabetes son algunos de los problemas de salud más comunes en México, pues el 28% y 10% de los adultos sufren de estas enfermedades, respectivamente.
    • El turismo médico en México es significativo, especialmente en los estados que colindan con EE. UU., ya que reciben pacientes estadounidenses que buscan tener atención médica a un menor costo.
    • En el sector todavía predominan los hospitales mexicanos, aunque existe un porcentaje pequeño, pero en aumento de hospitales privados que están recibiendo inversiones extranjeras. En 2018, un total de 59 hospitales recibieron inversiones de capital extranjero. 
    • México destina alrededor del 6.2% de su PIB a los cuidados de la salud, mientras que el promedio de la OCDE es del 9.6%. De este gasto relativamente pequeño, aproximadamente el 45% corresponde a gastos pagados con dinero propio.
    • Actualmente, solo alrededor del 6% de los mexicanos cuenta con un seguro de gastos médicos privado, pero es probable que esta cifra aumente con la creciente demanda por servicios de salud privados.

    El sector de cuidados de la salud en México ofrece numerosas oportunidades muy atractivas para los inversionistas extranjeros.

    • Una creciente clase media que busca gastar cada vez más dinero en cuidados de la salud.
    • Existe un alto porcentaje de obesidad y diabetes que requiere atención médica.
    • La cantidad insuficiente de camas de hospital por habitante significa que hay una demanda insatisfecha que puede ser atendida a través de asociaciones público-privadas o con la prestación directa de servicios.
    • Los experimentos de ensayos clínicos en México califican para obtener la aprobación de la FDA.
    • El turismo médico ofrece la oportunidad de atraer turistas con un alto poder adquisitivo.
    • La mayoría del equipo y dispositivos médicos son importados.

  • Tratamiento del agua

    La industria de tratamiento del agua en México es grande y se concentra en el sureste del país.  

    Panorama general de la industria de tratamiento del agua:

    • Aproximadamente el 95% de la población mexicana tiene acceso a agua potable, pero solo el 70% tiene acceso a agua fresca.
    • El 97% de las áreas urbanas y el 85% de las áreas rurales tienen acceso a agua potable.
    • En 2016, México trató 75.9 m³/s de aguas residuales en 3,041 plantas industriales nacionales y 123.6 m³/s en 2,536 plantas municipales.
    • El sureste del país produce el 67% de todos los recursos hídricos, a pesar de contribuir únicamente con el 18% del PIB y alojar al 23% de la población.
    • México es el país con el mayor consumo de agua embotellada.

    Las principales oportunidades en este sector son el tratamiento de agua en zonas urbanas, la desalinización, las plantas de tratamiento de agua en la industria y el agua potable.

    Agua en zonas urbanas

    • Tratamiento de agua
    • Modernización de tuberías
    • Planeación de recursos

    Nuevas fuentes de agua

    • Desalinización

    Usos industriales

    • Las industrias deben cumplir con la ley para el tratamiento de agua a través de la construcción de instalaciones privadas para este propósito.

    Agua potable

    • Agua embotellada
    • Filtros de agua para uso en casas y oficinas 

  • Energías alternativas

    El sector de Energías alternativas ha crecido de forma significativa en México, siendo la energía hidráulica la que predomina en este sector.

    Panorama general de la industria de energías alternativas:

    • En 2015, la energía renovable representó 15.5 millones de toneladas de equivalentes de petróleo (Mtep) o el 8.3% de la oferta total de energía primaria (OTEP), y se espera que el porcentaje de este tipo de energía en el consumo total final de energía (CTFE) aumente del 4% en 2010 al 10% en 2030.
    • México representa una quinta parte del consumo de energía total de América Latina.
    • La energía hidráulica sigue siendo la principal fuente de energía renovable en México y representa aproximadamente el 80% del suministro de energía renovable del país.

    Este sector ofrece importantes oportunidades para los inversionistas extranjeros que quieran aprovechar el auge del sector.

    Energía eólica

    Este sector ha experimentado el crecimiento más rápido de los últimos años, en gran parte bajo esquemas de autoabastecimiento, ya que las grandes empresas intensivas en el consumo de energía consideran que algunos de estos proyectos son económicos.

    Energía hidroeléctrica

    México tiene una capacidad instalada de energía hidroeléctrica de 12,125 MW y un potencial hidroeléctrico económicamente viable estimado de aproximadamente 27,000 MW, lo que representa un potencial significativo que no ha sido explotado.

    Energía solar

    La tecnología en este sector todavía está en vías de desarrollo; sin embargo, la energía solar fotovoltaica se utiliza en algunos proyectos importantes en México: a partir de 2013, la capacidad fotovoltaica distribuida representó el 40% de la capacidad total instalada de energía solar fotovoltaica, o cerca de 26 MW.

  • Mostrar referencias

    Agencia Espacial Mexicana, Análisis EY, Asociación Nacional de la Industria Química, Banco Mundial, BMI, Conacero, Comisión Nacional del Agua, EMIS Insights, Fintech Solutions, Fitch Solutions, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, International Energy Agency, International Hydropower Association, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Secretaría de Energía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen

En México existen grandes oportunidades para todas las empresas de la industria manufacturera. Desde el sector automotriz hasta el de energías alternativas, el país se presenta como una economía abierta y competitiva con una amplia variedad de oportunidades para inversionistas extranjeros, además, la reciente firma del T-MEC ayudará a reequilibrar el comercio en la región para apoyar al sector manufacturero.

Participantes
Raúl Meyer | Socio de Manufactura Avanzada y Movilidad, EY Latin America North | raul.meyer@mx.ey.com 

Acerca de este artículo

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Por Francisco Bautista

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Ingeniero Industrial con más de 19 años de experiencia internacional. Aficionado al golf, correr y al cuidado de la salud personal. Mi familia es lo más importante.

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