¿Tu estrategia digital está preparada para el futuro de la manufactura?

Las últimas Megatendencias de EY identifican una serie de riesgos en cascada que impulsan una variedad de disrupciones intersectoriales con diferentes impactos en los fabricantes discretos. Sin embargo, tres tendencias en particular se destacan como propulsores de mayor impacto hacia la digitalización.

1. La geopolítica impulsa el near-shoring y el re-shoring

Después de choques macroeconómicos como la pandemia de COVID-19, las crecientes tensiones geopolíticas con la guerra en Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos y China, y la escasez de materiales y las disrupciones de la cadena de suministros, las empresas manufactureras están acelerando una tendencia continua hacia la regionalización. En un estudio EY de 2022, el 53 % de las empresas manufactureras estadounidenses y europeas dicen que han hecho operaciones de near-shoring o re-shoring en los últimos 24 meses. Reubicar o aumentar la producción existente en Europa y Estados Unidos pondrá altas exigencias en la automatización y la digitalización para mantener los costos de producción competitivos.

2. La escasez de mano de obra calificada obstaculiza la productividad

Para los fabricantes, encontrar y mantener tanto a ingenieros como a obreros sigue siendo difícil.

Las industrias manufactureras enfrentan una competencia cada vez mayor por los escasos recursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y el interés y el tiempo decrecientes disponibles para que los ingenieros aprendan a nivel práctico como lo hicieron las generaciones anteriores. Las nuevas generaciones de ingenieros esperan interfaces de usuario simplificadas, habilitadas por soluciones de bajo o sin código, en lugar de las interfaces más complejas utilizadas en muchas plantas de fábrica.

Existe un problema similar en la disponibilidad de obreros calificados. En un taller de máquinas danés con aproximadamente 70 operadores de máquinas, cada trabajador fue reclutado desde el extranjero.

El desafío se agrava cuando las empresas buscan construir equipos mixtos que incluyan ingenieros y especialistas de campos como la ciencia de datos, la ciberseguridad y el diseño de productos y la usabilidad.

Estas carencias de habilidades están impulsando a los fabricantes discretos a digitalizar las actividades tanto en el desarrollo de productos como en la producción para reducir la necesidad de mano de obra escasa. En la EY CEO Outlook Survey, los CEO en materia de manufactura identificaron las inversiones en tecnología y automatización para reducir los costos laborales como el principal impulsor estratégico para mejorar los márgenes.

3. Los requisitos de sostenibilidad presionan a los fabricantes

Las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 son el resultado de actividades de activos que no son propiedad ni están bajo el control de la propia organización informante, sino de operaciones independientes dentro de la cadena de valor de la organización. Estas emisiones aumentan significativamente las demandas de las empresas manufactureras para conocer y administrar su cadena de suministros y clientes. Esto conducirá a una mayor necesidad de trazabilidad, así como un enfoque adicional en la optimización del rendimiento y la energía en toda la base de suministro, que los fabricantes deberán monitorear. Al mismo tiempo, los fabricantes querrán alentar tanto a los proveedores como a los clientes a automatizar, ya sea por su cuenta o con el apoyo del fabricante, para una mayor transparencia en toda la cadena de suministros. Una vez que los fabricantes pueden ver dónde están las emisiones, tienen más oportunidades de mejorar la eficiencia y aplicar soluciones que reduzcan sus emisiones de CO₂ .

Las tecnologías digitales amplían el campo de juego competitivo

A menudo se pasa por alto o se subestima el profundo cambio que las tecnologías digitales pueden suponer en la forma de hacer negocios de los fabricantes de productos discretos y lo que esto significa para los actuales actores del sector. Dos tendencias que tienen impacto son el creciente acceso de los clientes a los datos y las soluciones de fabricación en la nube.

1. Acceso a los datos de los clientes

Los clientes de fabricación discreta están accediendo a más datos de otras organizaciones dentro de sus cadenas de valor. Este mayor acceso a los datos plantea un desafío cada vez mayor a los participantes en la cadena de valor, como los proveedores de CAD y fabricación asistida por computadora (CAM, por sus siglas en inglés), los fabricantes de máquinas herramienta y los proveedores de herramientas de corte. Estos proveedores se han centrado históricamente en sus propios mercados mientras cooperan con otros actores del ecosistema. Las soluciones digitales mejoradas aumentarán la disponibilidad y transparencia de los datos, lo que a su vez impulsará la mercantilización y estandarización. Esto beneficiará el suministro de equipos, consumibles, software y servicios de las empresas manufactureras. Sin embargo, los proveedores tradicionales de hardware probablemente enfrentarán una mayor competencia a medida que su ventaja de conocimiento de aplicaciones gradualmente esté disponible digitalmente. Esto podría abrir la oportunidad para que las empresas tecnológicas introduzcan más valor en la cadena de valor y aprovechen algunos de los pools de ganancias disponibles.

De igual manera, el auge en la disponibilidad de datos incrementará las demandas de los proveedores de software en la industria. Los clientes exigen cada vez más un flujo de datos sin fisuras en todas las aplicaciones, lo que obligará a los actores de la industria a cooperar para resolver los problemas de los clientes.

2. Manufactura en la nube

Desde principios y mediados de 2010, las plataformas de fabricación en la nube han introducido nuevas formas para que las empresas ordenen componentes y ensamblajes. A través de las plataformas de fabricación en la nube, los clientes pueden recibir cotizaciones instantáneas de piezas y componentes, lo que reduce el tiempo de entrega para la creación de prototipos y mejora el acceso de los clientes a las cotizaciones de componentes y a las opciones de abastecimiento alternativas.

El jurado aún está fuera del impacto a medio y largo plazo de estas soluciones. Sin embargo, está claro que tienen el potencial de disrumpir significativamente la forma en que los talleres de máquinas pequeñas y medianas, otros fabricantes de componentes y talleres de ensamblaje interactúan con sus clientes OEM o Tier 1/n. Al reducir significativamente el CAD para cotizar el tiempo de entrega y acumular conocimientos en todos los procesos de fabricación, métodos, maquinaria y herramientas, estos actores tienen el potencial de disrumpir las relaciones existentes cliente-proveedor en el sector de productos industriales en general, y específicamente en la fabricación de componentes. La siguiente pregunta será hasta qué punto pueden ir más allá de la creación de prototipos y la producción de preseries a series.

Los clientes industriales tienen expectativas de clientes minoristas

Las soluciones digitales están cambiando las demandas de los clientes. Al igual que en las industrias de consumo, los clientes de las empresas de productos industriales exigen personalización, capacidad de respuesta y facilidad de uso de sus proveedores.

Dados los procesos a menudo largos y complicados de cambiar las ofertas de productos y los comportamientos de los empleados, lo que está en juego es alto. Aquellos capaces de adaptarse rápidamente y cambiar su enfoque hacia los clientes tienen mucho que ganar, mientras que los rezagados podrían enfrentar el deterioro de las ventas a mediano plazo.

Hay tres formas principales en que los fabricantes discretos pueden abordar las crecientes demandas de los clientes.

1. Conectividad y capacidad de respuesta

Los fabricantes discretos a menudo reciben información sobre las demandas de los clientes finales a medida que se abren paso a través de la cadena de suministros, lo que crea retrasos en el tiempo de respuesta para los fabricantes. Esto lleva a la necesidad de mejorar la transparencia de la demanda y la propia capacidad de respuesta. Los productos conectados pueden proporcionar a los fabricantes discretos una mayor transparencia en la demanda, lo que les permite ser más receptivos a los clientes. Con conocimientos más profundos sobre el comportamiento del cliente, los fabricantes pueden ofrecer servicios proactivos que incluyen mantenimiento preventivo y soporte remoto al cliente.

2. Digitalización de la interfaz del cliente

Una generación de ingenieros altamente calificados se jubilará en los próximos cinco a 10 años. Las habilidades como la codificación de control numérico (NC, por sus siglas en inglés) y el preajuste manual de las herramientas de mecanizado serán cada vez más escasas a medida que las nuevas generaciones de ingenieros y operadores esperan interfaces de usuario más fáciles. Esto abre nuevas oportunidades para que los proveedores de soluciones de software nativas, como las empresas de gestión del ciclo de vida de los productos, jueguen un papel más importante.

Como resultado, habrá una carrera donde los jugadores de software existentes y nuevos que quieran poseer la mayor parte posible del proceso del cliente competirán con las empresas de productos industriales existentes, que necesitarán desarrollar nuevas formas de interactuar con sus clientes para no perder relevancia.

3. Tamaños más pequeños de lotes

Los niveles más altos de personalización del producto final resultan invariablemente en tamaños de lote más pequeños, así como una mayor complejidad. Estos desafíos ponen una creciente demanda en las empresas manufactureras para gestionar el uso óptimo de la línea y la máquina, plazos de entrega predecibles y alta calidad.

    2. Transformar activos digitales y soluciones

Los activos y soluciones digitales se verán diferentes dependiendo del mercado del fabricante discreto individual. La clave es asegurarse de que los activos y soluciones digitales elegidos por la compañía respalden la estrategia tanto en términos de proteger el negocio de hardware principal actual como en encontrar nuevas formas de interactuar con el cliente para generar nuevas fuentes de ingresos.

Considera las siguientes tecnologías como parte de la transformación de activos digitales y soluciones.

• Internet Industrial de las Cosas (IIOT):
  Los fabricantes discretos están interesados en obtener acceso a los datos de rendimiento de sus productos suministrados a través de la tecnología de vanguardia. La recopilación y el uso de estos datos permite a los proveedores de equipos existentes una ventaja en el servicio a los clientes existentes a través de un mejor servicio y nuevas soluciones digitales.

• Inteligencia artificial (IA):
  Un estudio de EY de 2021 sobre la IA en las industrias manufactureras europeas encuestó a 110 personas de todo el continente sobre los niveles actuales de madurez de la IA, el impacto y las barreras para el cambio. Para las empresas de manufactura discreta, los beneficios han comenzado a materializarse dentro de las operaciones. Se esperan beneficios adicionales significativos en los próximos años, no solo dentro de las operaciones, sino también dentro de la interacción con el cliente y la oferta de productos en sí. Creemos que los fabricantes se beneficiarán significativamente en el futuro no solo dentro de sus operaciones, sino también dentro de sus interacciones con los clientes y las propias ofertas de productos. La IA y el aprendizaje automático (ML) serán tecnologías clave buscadas por las empresas de productos industriales a la hora de desarrollar o adquirir activos y soluciones digitales.

• Manufactura aditiva:
  La manufactura aditiva proporciona alternativas de producción para las empresas manufactureras. La manufactura aditiva ha ganado tracción principalmente dentro de la creación de prototipos y la producción a pequeña escala. Sin embargo, también está ganando terreno a través de las empresas de fabricación en la nube y las industrias de clientes finales con soluciones altamente personalizadas cerca del usuario final. Al proporcionar una producción de consumo próximo, las empresas de productos industriales desarrollan nuevas formas de interactuar con los clientes y son capaces de construir mecanismos de bloqueo.

• Circularidad:
  Fuera de las áreas de reutilización establecidas desde hace mucho tiempo, como el reciclaje de metales, la renovación de equipos y el rectificado de herramientas, es necesario encontrar oportunidades adicionales para la circularidad. Un hilo digital a nivel de componente y material es una forma de abordar esto.

3. Reimaginar las operaciones digitales

Las operaciones digitales reimaginadas deben incluir KPI digitales personalizados que tengan sentido para la organización en todas las funciones, desde ventas y posventa hasta operaciones y funciones de soporte. Al enfatizar y mejorar los KPI digitales, también mejorarán las métricas de rendimiento, lo que eventualmente debería resultar en un aumento de los ingresos, costos reducidos y un mejor capital de trabajo.

Por ejemplo, un gran fabricante global discreto realizó un análisis de toda la compañía de los beneficios financieros que podría traer la digitalización. Todos los procesos principales, como ventas, posventa y producción, se analizaron en todas las unidades de negocio. Se acordaron los KPI de rendimiento digital y se compararon con sus pares. Las unidades y funciones de negocio establecen objetivos a tres años y luego se traducen a través de KPI de rendimiento en impacto financiero. El resultado fue una mejora bruta del ROCE de 6 puntos porcentuales.

Los fabricantes discretos querrán mejorar los KPI para que el resultado y no la tecnología sea el foco. Sin embargo, cuando hay una necesidad de una actualización de tecnología, los fabricantes discretos necesitan mirar más allá de la última versión de ERP. Necesitan evaluar el alcance completo de las posibilidades digitales al rediseñar las operaciones internas para evitar quedarse atascados en las viejas formas de administrar el negocio mientras simultáneamente se esfuerzan por lograr mejoras incrementales y a corto plazo. Esto suele ser una compensación difícil. Una forma de abordar esta compensación es tener una visión clara y audaz a largo plazo, u objetivo, de lo que es posible, y asegurarse de que las mejoras a corto plazo se alineen con la visión y no retrasen innecesariamente los objetivos de mediano a largo plazo.

Dos ejemplos de estas visiones dentro de la producción son la manufactura "lights-out" y "closed-loop":

• Producción lights-out - Las mejoras tecnológicas pueden permitir grados cada vez más altos de automatización a menores costos. Cuando se combina con el monitoreo automático de la máquina a través de IA y ML, los fabricantes discretos pueden impulsar las operaciones no tripuladas.
• Manufactura closed-loop - La digitalización del proceso de fabricación se está moviendo gradualmente de islas discretas y separadas a un proceso integrado con mayor precisión y calidad. El objetivo final son las máquinas autoajustadas basadas en los resultados de producción reales de lotes anteriores, típicamente conocidos como manufactura closed-loop.
  

Si bien aún existen restricciones técnicas y económicas para realizar visiones como estas, es prudente avanzar gradualmente hacia estas estrategias mientras se cosechan beneficios financieros en el camino. 

Otro ejemplo es automatizar todos los pronósticos. Si bien la falta de sistemas de soporte y fuentes de datos significa que esto no es posible en el corto y mediano plazo, una forma de prepararse para la visión a largo plazo sería comenzar a trabajar con sistemas basados en datos en lugar de gastar tiempo y dinero en implementar sistemas de predicción basados en procesos. 

En resumen, una estrategia digital necesita adoptar tanto un enfoque de “arte de lo posible” a largo plazo y aprovechar lo digital para cosechar beneficios financieros a corto plazo. 

Si bien muchos analistas de la industria han limitado su visión de la transformación digital en la industria manufacturera a las posibilidades de automatización y las capacidades de una o varias tecnologías individuales, creemos que estos beneficios son solo la punta del iceberg en términos del impacto total que la digitalización tendrá en la industria de fabricación discreta en las próximas décadas.

A medida que los fabricantes discretos desarrollan sus estrategias digitales y se embarcan en una transformación digital en toda la empresa, deberían hacer las siguientes preguntas:

1. ¿Estamos abriendo nuestra imaginación lo suficiente como para pensar cómo querrán interactuar con nosotros nuestros clientes dentro de 10 años?
2. ¿Qué activos y soluciones digitales necesitamos para aumentar nuestra relevancia para el futuro cliente y cómo los implementamos de manera efectiva?
3. ¿Qué hacen las mejores empresas del mundo y qué podemos aprender de ellas?
4. ¿Dónde nos encontramos en relación con nuestros competidores presentes y futuros? ¿Cuánto tiempo tenemos para mejorar nuestra posición competitiva — o mantenernos a la vanguardia?
5. ¿Cómo podemos reimaginar radicalmente formas más inteligentes de aprovechar las tecnologías digitales? ¿Cuál sería el esfuerzo en relación con los beneficios financieros y competitivos?