Separar y vender

Qué puede hacer EY

El dinamismo y la disrupción de los mercados, la incertidumbre geopolítica y la creciente globalización, están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la liquidez y los flujos de efectivo de las empresas. Ante esto, la desinversión surge como un elemento estratégico para financiar el crecimiento y para hacer frente a necesidades de caja.

El equipo de separar y vender apoya en todo el ciclo de vida de la desinversión, desde el entendimiento preliminar de los KPIs, apoyo en el proceso de separación, análisis de la unidad o activos por desinvertir y su valorización, due diligence y optimización de los atributos impositivos; hasta el cierre del acuerdo con el comprador.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a minimizar el impacto de la disrupción que generan este tipo de procesos, entregando servicios que abarcan todo el ciclo de la desinversión y mitigación de riesgos:

• Planificación y proceso de separación y carve out: identificar los factores clave, mejorar la estructura de la operación.
• Valuación: construir un modelo de negocio eficaz para una valoración más transparente y robusta de la desinversión.
• Búsqueda de socios/comprador ayudando a impulsar las ventajas competitivas.
• Due diligences sell-side enfocado en aspectos financieros/contables, tributarios, TI, inmobiliarios y laborales (a nivel de compañía en su conjunto, venta de activos puntuales, carve out de una parte del negocio).
• Cierre de la transacción con revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición y ajustes de precio.

Tanto si se trata de un negocio de éxito en busca de nuevas oportunidades en el mercado, como si está en dificultades y es necesario obtener flujos de caja y mitigar riesgos, nuestro equipo de transacciones puede ayudar a lograr sus retos.