La industria de las telecomunicaciones ocupa una posición única para los cambios tecnológicos, macroeconómicos y sociales de cualquier país. Analizar y comprender los riesgos de este sector es un paso importante y de interés colectivo de todos los que componen este ecosistema tecnológico: empresas, clientes, inversores y competidores. Dada la amplitud y constante cambio de este sector, los vientos en contra, que van desde el aumento del costo de vida hasta la complejidad de la cadena de suministro, representan una amenaza continua a la resiliencia y la estabilidad financiera de estas empresas.
El estudio de EY, Top 10 risks in telecommunications, explica que parte de esta resiliencia está relacionada con la protección de datos, la ética y la gobernanza de las empresas de telecomunicaciones, alimentadas por las amenazas a la seguridad cibernética y las necesidades de gobernanza alrededor de la inteligencia artificial generativa (GenAI). En este sentido, los reguladores están redoblando la seguridad digital debido a las implicaciones de la inteligencia artificial y los clientes se están convirtiendo en un área de enfoque creciente en términos de seguridad, privacidad y confianza.
Otros riesgos relacionados son la sostenibilidad, los modelos de negocio, la calidad de la red y la de la fuerza laboral, incluyendo la atracción y retención de talentos, los cuales ocupan un lugar destacado entre las prioridades de la industria.
En este estudio anual, EY identifica los diez principales riesgos para el sector de las telecomunicaciones en 2024:
1. Subestimar los cambios en términos de privacidad, seguridad y confianza
Mirando hacia el futuro, la mayoría de las empresas de telecomunicaciones cree que Internet de las Cosas (IoT), la nube a escala e inteligencia artificial (IA) representarán riesgos sustanciales para sus organizaciones desde el punto de vista de la seguridad cibernética. A pesar de que el estudio de EY, CEO Outlook Pulse Survey, señala que el 79% de las empresas de telecomunicaciones están de acuerdo en que la IA es “una fuerza para el bien”, impulsando la eficiencia empresarial y creando resultados positivos para todos, el 74% cree que deben hacer más para mitigar los "actores malignos" de la IA y prestar mayor atención a sus implicaciones éticas. Asimismo, el 68% indica que no están haciendo lo suficiente para gestionar las consecuencias no deseadas de la tecnología.
“Las empresas de telecomunicaciones en los últimos años se han visto desafiadas en su mercado, la disrupción tecnológica, el contexto regulatorio, la presión inflacionaria, la continua inversión en capital, ha hecho que su rendimiento se vea amenazado. En nuestro estudio exploramos diez riesgos que van desde el impacto de las nuevas tecnologías, como la inteligencia generativa, en la privacidad de datos y ciberseguridad, la promesa de servicio al cliente, la gestión de talento, sustentabilidad y sus nuevos modelos de negocios, por nombrar algunos. Todo esto requiere que las empresas de telecomunicaciones revisen constantemente sus propuestas de valor, su modelo de negocio y la gestión del talento, orquestada por un marco de gobernanza ágil para enfrentar los desafíos”, dice Danilo Pavlovic, socio líder de la industria de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de EY
2. Falta de respuesta de las compañías de telecomunicaciones al elevado costo de vida
El estudio Decoding the Digital Home, también de EY, señala que sólo un tercio de los consumidores considera que las empresas de telecomunicaciones les han apoyado durante la crisis del costo de vida, mientras que tres cuartos creen que los proveedores de banda ancha deberían hacer más para ofrecer garantías de precios fijos. Los grupos de edad más avanzada son más propensos a desear precios fijos y menos propensos a pensar que las empresas de telecomunicaciones están apoyando esto. Según la encuesta, el 82% del grupo formado por personas de 66 años o más cree que los proveedores de banda ancha deberían hacer más para ofrecer garantías de precios fijos.
A pesar de que menos de uno de cada cinco consumidores reducirá activamente sus gastos en conectividad fija y móvil, la búsqueda de mejores ofertas en sitios de comparación de precios o recomendaciones de amigos y familiares aumentó del 19% en 2022 al 30% en 2023. Además, según el estudio, el 60% de los consumidores están más dispuestos a las ofertas debido a la crisis económica. “Esto demuestra que una eventual promoción o generación de valor agregado en los productos, llamados combos en el país pueden influir positivamente en esta decisión”, evalúa Rocha.
3. Dificultad de retención y atracción de talentos
Las presiones financieras están haciendo que muchas empresas de telecomunicaciones reduzcan sus esfuerzos para atraer nuevos talentos para el futuro. En el Work Reimagined Survey, el 55% de los empleadores de telecomunicaciones afirman que están pausando las contrataciones en respuesta a las presiones financieras, casi el doble de la proporción en todos los sectores (28%).
En este contexto, no es sorprendente que la retención (32%), la atracción (29%) y el desarrollo de talentos de la próxima generación (26%) estén clasificados entre los cinco principales riesgos por las empresas de telecomunicaciones. Con estos nuevos ciclos tecnológicos tanto en la inteligencia artificial generativa como en la computación de borde, otro desafío será el acceso a talentos digitales que se volverá cada vez más importante para seguir el ritmo de la evolución de esta industria.
4. Mala gestión de la agenda de ESG
Las divulgaciones climáticas de las empresas de telecomunicaciones carecen de calidad, mientras que la complejidad interna perjudica el progreso de sus iniciativas en materia de cambio climático. Otro estudio de EY, el Sustainable Value Study 2022, muestra que los ejecutivos de este sector tienen dificultades para tomar decisiones en torno a iniciativas relacionadas con el cambio climático de manera más general: 4 de cada 10 informan dificultades para obtener la adhesión de las partes interesadas internas. Con una proporción aún mayor, el 57% dice que el número de grupos involucrados dificulta internamente el progreso y el 53% de los ejecutivos de las telecomunicaciones concuerdan con que su estrategia climática consiste en múltiples iniciativas competitivas, en oposición a un enfoque unificado.
5. Incapacidad para aprovechar nuevos modelos de negocios
A pesar de la inversión significativa más allá de la conectividad, servicios como Internet de las Cosas (IoT) y la seguridad aún generan solo una pequeña proporción de los ingresos. Se estima que las ofertas de Internet de las Cosas (IoT), la nube y la seguridad representan aproximadamente del 0,5% al 2% cada una, en términos de contribución a los ingresos brutos. Otra barrera al éxito del B2B, según el estudio Reimagining Industry Futures, es que las empresas de telecomunicaciones sufren de una brecha de credibilidad como consultores digitales, sólo el 22% de los clientes las consideran expertas en transformación digital.
6. Calidad de la red y propuesta de valor inadecuadas
La fiabilidad de la red sigue siendo un problema para los clientes, pero no están convencidos de los beneficios de una nueva infraestructura. Según el estudio global de EY, Decoding the Digital Home, el 26% de los hogares experimentaron con una conexión doméstica de banda ancha no fiable "frecuentemente" o "muy frecuentemente" y el 29% dice lo mismo sobre la señal de datos móviles dentro de casa. Aunque los operadores están tomando medidas activas para mejorar la velocidad y la calidad del servicio, los clientes siguen siendo escépticos con estas promesas, el 43% cree que las garantías de rendimiento del Wi-Fi son engañosas o imprecisas.
7. Cultura y formas de trabajar
Los profesionales de telecomunicaciones son más propensos a preferir trabajar remotamente y menos propensos a querer estar en el lugar de trabajo. Según el estudio de EY, Work Reimagined, el 30% de las personas que trabajan en esta industria expresan preferencia por trabajar totalmente a distancia y desplazarse solo cuando sea necesario, en comparación con el 23% en todos los sectores. Esta mayor propensión para trabajar remotamente afecta el desarrollo de competencias, con el acceso al aprendizaje y las competencias (47%) emergiendo como el principal factor citado por los empleados de las telecomunicaciones para prosperar como trabajadores remotos o híbridos. Aunque el 43% de los empleados de telecomunicaciones dice que su empresa ha mejorado su tecnología para el trabajo remoto, el 34% cree que se necesitan cambios más amplios.
“Si las restricciones financieras limitan la gestión del talento, las empresas de telecomunicaciones deben tomar medidas para fortalecer su fuerza laboral existente, con un enfoque más profundo en el aprendizaje, en la mejora de competencias y en ambientes propicios para ello. Involucrarse con los empleados de nuevas maneras es importante para crear conexiones más exitosas con los clientes y las partes interesadas", dice el ejecutivo.
8. Participación ineficaz con ecosistemas externos
Las empresas están más dispuestas a comprar de proveedores de telecomunicaciones con conocimiento y capacidades del ecosistema. El estudio de EY, Reimagining Industry Futures 2023, revela que el 71% de las empresas priorizan a los proveedores 5G con relaciones ecosistémicas. Aunque la mayoría de los operadores ahora usan alianzas y ecosistemas empresariales para proporcionar servicios, otra encuesta de EY, Tech Horizon, muestra que factores como la incertidumbre sobre el retorno de la inversión (36%), seguida de la adhesión a formas más tradicionales de impulsar el crecimiento (25%) y las preocupaciones de seguridad cibernética (25%) todavía dificultan su eficacia.
9. Incapacidad para adaptarse al cambiante panorama regulatorio
Las revisiones antimonopolio son una causa continua de incertidumbre, mientras que los enfoques iniciales de los reguladores hacia la IA presentan riesgos de fragmentación entre jurisdicciones. La preocupación por las cargas de cumplimiento se nota en la encuesta de EY, CEO Outlook Pulse, con el 61% de los líderes de telecomunicaciones creyendo que los riesgos regulatorios tendrán un impacto significativo en el desempeño de sus negocios en los próximos 12 meses.
10. Fallo en maximizar el valor de los activos de infraestructura
Los esfuerzos de las empresas de telecomunicaciones para liberar valor de su infraestructura están ganando ritmo y escala. La encuesta de EY, CEO Outlook Pulse, refuerza el enfoque continuo en los carve-outs de infraestructura, con el 41% de los CEOs de las telecomunicaciones buscando escisiones y ofertas públicas (IPOs) el próximo año y el 61% afirmando que buscarán formar joint ventures o alianzas estratégicas con terceros, con el objetivo de reconfigurar los modelos de propiedad y diversos tipos de infraestructura.
