EY Baromètre des banques 2023 - Tournants

Les banques font preuve de résilience et se montrent optimistes

Les banques suisses ont prouvé leur résilience, c’est-à-dire leur capacité à réagir aux crises et même à les utiliser comme des opportunités. Ainsi, selon le dernier baromètre des banques d’EY, environ trois quarts des banques interrogées reconnaissent des évolutions tout à fait positives dans le résultat opérationnel pour l’exercice 2022 qui vient de s’achever.

Certes, les développements macroéconomiques actuels comportent des incertitudes quant à l’évolution de l’économie et la hausse des taux d’intérêt augmente le risque de pertes de crédit, en particulier dans le domaine des crédits hypothécaires et des crédits aux PME. Mais le retournement des taux d’intérêt permet surtout aux banques de retrouver des marges plus élevées dans les activités de marge d’intérêt, importantes pour elles, et peut être considéré à long terme comme un retour à la normale. Même si celui-ci entraîne parfois des corrections à court terme. Pratiquement toutes les banques interrogées (98 %) prévoient une évolution positive de leurs activités opérationnelles à long terme.

Au cours des années précédentes, les thèmes de la croissance et de l’innovation ont clairement dominé et l’optimisation des coûts a légèrement perdu en importance. De nouveaux acteurs sur le marché, avec un modèle d’affaires décentralisé et fortement numérisé, ont poussé les établissements traditionnels à innover davantage et à adopter des stratégies de croissance. En raison du contexte actuel marqué par de nombreuses incertitudes, les banques semblent à présent vouloir de nouveau se concentrer sur les programmes de réduction des coûts et les améliorations de l’efficacité. Environ deux fois plus de participants à l’étude (36 % contre 19 % l’année précédente) ont indiqué qu’ils allaient se concentrer sur ces thèmes au cours du nouvel exercice. 

Les changements structurels exigent un développement continu des compétences

Les attentes et les besoins des clients sont considérés comme le principal moteur du changement structurel. Le conseil doit se concentrer davantage sur la valeur ajoutée pour le client. Pourtant, seul un quart (26 %) des banques interrogées est d’avis que le passage d’un conseil centré sur les produits à un conseil axé sur les besoins constitue un levier primaire pour une croissance rentable des revenus.

La gestion de la durabilité et, de plus en plus, la pénurie de personnel qualifié figurent depuis quelque temps en bonne place à l’ordre du jour de la direction stratégique des banques. 

Ainsi, seules 5 % des banques interrogées indiquent n’avoir aucune difficulté dans le recrutement de personnel qualifié. Selon les conclusions de l’enquête, la culture d’entreprise et la qualité de la direction ont un impact particulièrement important sur l’attractivité en tant qu’employeur, et donc sur la capacité de l’entreprise à garder ses collaborateurs à long terme, bien plus que les incitations purement monétaires.

Les critères de durabilité ont gagné en importance dans l’octroi de crédits et dans le processus d’investissement. 96 % des banques déclarent intégrer la durabilité dans le conseil en placement. Seules 4 % (contre 11 % l’année précédente) des banques indiquent encore ne pas prendre en compte les aspects de la durabilité dans le conseil en placement. Malgré la vague continue de réglementations, seuls 34 % des banques suisses, contre 40 % l’année précédente, estiment encore que le statu quo en matière de réglementations liées à la durabilité est satisfaisant. Compte tenu du manque de comparabilité et des différences d’interprétation et de mise en œuvre d’une banque à l’autre, 66% des banques souhaitent concrétiser davantage les obligations réglementaires existantes.